界面新闻记者 | 杜萌

9月份以来，华为产业链持续活跃，相关汽车、算力、芯片等多个板块均有所表现，赛力斯（601127.SH）、汇顶科技（603160.SH）、软通动力（301236.SZ）等多个概念股纷纷大涨。

在这一波行情中，哪些基金经理重仓了相关个股，接住这“泼天的富贵”？

10月27日，赛力斯发布三季报，今年前三季度公司实现营业收入166.8亿元，净利润同比改善14.24%。

2021年4月起，赛力斯股价开始腾飞，短短一个月时间就从23.25元升至48.46元，随后创下66.67元的新高。此后的两年半时间，赛力斯股价呈现W型走势，最低跌至今年5月末的25.78元。今年二季度以来，赛力斯股价连连攀升。10月30日，报收80.2元，相比6月初的24.75元已翻了超过两倍。

截至三季度末，广发基金刘格菘管理的广发科技先锋混合、广发小盘成长、广发行业严选三年持有三只基金位列公司前十大流通股东。

而赛力斯则是这三只基金的第一重仓股。从持股数量来看，广发科技先锋混合持有1738.71万股，相比中报的1969.62万股减少了230.91万股；广发小盘成长持有的1420.3万股和中报持平，广发行业严选持有1373.6万股。

按照单只公募基金持有个股的比例不得超过基金资产10%的规定，刘格菘此次减持赛力斯，或许是因为规模的缩水而被迫减仓。广发科技先锋、广发小盘成长规模分别为92.37亿元、69.7亿元、79.58亿元，相比中报分别减少13.03亿元、7.39亿元、18.45亿元。

眼看着赛力斯股价不断创新高，也有不少基民喊话刘格菘落袋为安。

从业绩来看，广发科技先锋混合、广发双擎升级、广发小盘成长、广发行业严选三年持有等四只基金今年以来回报率分别为-17.65%、-28.98%、-25.56%、-31.59%。

回顾发现，赛力斯一直是刘格菘的爱股，早在2021年二季度，赛力斯第一次晋升为广发小盘成长的重仓股，截至今年三季度，已经连续十个季度在基金重仓股中。

作为云计算的细分龙头股，软通动力（301236.SZ）10月30日官宣与中国联通矿山军团签署了战略合作协议。从股价来看，从8月末的20.36元上涨至10月30日的34.06元，涨幅达67.29%。

三季报数据显示，作为唯一一只持股超100万股的主动权益基金，汇丰晋信价值先锋持有185.43万股，相比中报的240.5万股减少了55.07万股。从股价来看，软通动力从8月末的20.36元上涨至10月26日的34.35元，涨幅达68.71%。该基金由吴培文管理，今年以来回报率为0.69%。

对此，吴培文表示，投资主线聚焦在数字经济和大众消费方面，并对上半年估值上升较多的个股进行了获利了结，并向估值较低的个股进行了切换。

同样受益于芯片的崛起，从7月7日起，汇顶科技开始爆发，股价从47元一路上涨至10月13日的78.78元，涨幅高达67.62%。三季度报显示，公司前三季度净利润为1245万元，扭亏为盈；日前有消息称，该公司的关键业务光学指纹，将为成为OPPO的独家NFC芯片供应商，并成为VIVO的第二供应商，从而打破高通的垄断地位。

博时半导体主题基金三季度的重仓股中新增汇顶科技，持股数量为94.39万股，占基金净值比例为3.39%。受半导体板块回温的影响，该基金近一个月回报率为0.05%。博时回报混合基金，在三季度也新增了18.59万股汇顶科技。

基金经理曾鹏、肖瑞瑾表示，预计今年四季度全球半导体景气周期将结束连续两年多的下行，并重新进入新一轮上行周期。在日前的四季度策略会上，肖瑞瑾也表示，中国科技正在面临从制造到创造的“芯机遇”。

摩根士丹利基金表示，十月份以来国内政策继续发力经济，投资者的悲观情绪逐步得到扭转。当前为3季报的集中披露期，业绩披露结束后，进入一段时间的真空期，投资者开始展望明年，认为明年财政力度将加大，上市公司业绩有望得到改善，A股市场值得乐观。