文|时代财经 贺晴

编辑|张泽

在数年之前，当全球动力电池格局仍由日韩企业主导时，或许没有人能想到，中国动力电池企业会一跃领先，成为这个万亿市场的“关键先生”。

随着中国新能源市场的崛起，作为新能源汽车的核心部件、汽车产业电动化转型的主要引擎——动力电池，逐渐被中国企业所主导。

根据市场研究机构SNE Research公布的全球动力电池装车数据。2023年1—8月，全球动力电池装车量为429GWH，同比增长48.9%。中国六家电池企业入名前十，整体市占率63.1%，较去年同期的58.1%增加5个百分点。

其中，宁德时代以54.4%的同比增长率、超过30.0%的市场份额，依然维持全球第一的电池供应商地位。比亚迪位居第二，中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达则继续居于前十。

数年间，中国动力电池企业迎风奔跑，产业链和规模优势不断凸显。

01 中国动力电池强势崛起

“当前，中国新能源汽车已经迈入了全面市场化发展的新阶段，正在成为中国经济增长不可忽视的新动能，也成为全球经济至关重要的增长极，动力电池产业发展也进入关键阶段。”今年6月9日，中国科协主席万钢在2023世界动力电池大会上表示。

SNE research数据显示，2022年全球动力电池装车量为517.9GWh，同比增长71.8%，排名前十的中国企业占全球总量的60.4%。以宁德时代、比亚迪等为代表的中国动力电池企业，在全球动力电池产业链中占据着重要市场地位。截至2022年，宁德时代已连续六年稳坐全球最大动力电池企业宝座。

宁德时代CTP和比亚迪刀片电池带来的技术进步，让磷酸铁锂热度攀升。2020年下半年开始，中国新能源汽车市场提速，市场对动力电池的需求暴增，磷酸铁锂电池逐渐显现出与三元锂电池分庭抗礼的局面。

这一阶段，松下、LG新能源等日韩企业由于发展规划略为保守，旗下产品也多单押三元锂电池，对中国市场的需求爆发反应不及。而中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能等中国动力电池则日渐壮大。

进入2023年，根据全球动力电池出货量数据，中国动力电池企业依然保持霸榜优势。2023年1-8月，全球动力电池装车量为429GWH，同比增长48.9%。中国六家电池企业入名前十，整体市占率63.1%。

SNE Research指出，宁德时代以超过30.0%的市场份额，维持全球第一。其在中国国内市场之外开始海外扩张，在欧洲和北美的装车量同比增长近2倍。比亚迪通过电池自供、整车制造等垂直整合的单片机布局，在国内市场大受欢迎，在中国市场同比增长近2倍。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据。今年1-9月，我国动力电池累计销量为425.0GWh，累计同比增长15.7%。1-9月，我国动力电池累计装车量255.7GWh, 累计同比增长32.0%。

02 中国电池走向全球市场

而随着国内动力电池行业的激烈竞争，市场格局愈发向头部集中。越来越多动力电池企业将眼光放至海外，纷纷抢滩海外市场。

“锂电池、太阳能电池和电动汽车，成为今年出口的‘新三样’”。万钢在2023世界动力电池大会上如是说。

1-9月，我国动力电池累计出口销量89.8GWh，累计同比增长120.4%。

今年上半年，宁德时代境外电池业务营业收入达到656.8亿元，同比增长195.15%；国轩高科海外业务销售收入为30.62亿元，同比增长296.74%；中创新航上半年境外地区收入为3.75亿元，同比增长115.7%。

除了产品出海外，中国动力电池企业海外建厂潮涌。

宁德时代此前在投资者交流活动上表示，“预计未来待欧洲工厂建厂投产，本地供应量会有所提升。”目前，宁德时代位于德国的首座海外工厂已投产。第二座海外工厂匈牙利工厂规划产能 100GWh，一期已开工建设。

此外，亿纬锂能将在泰国建设电池厂；今年7月，蜂巢能源在泰国的模组电池包工厂开工。

国轩高科方面，今年10月先后宣布拟在美国投资建设锂电池生产线项目、电池正负极材料项目。

东兴证券研报指出，国内厂商出海提速趋势将带动中国在全球动力电池市占率提升，龙头企业有望抢占先机，充分受益海外优于国内的竞争环境与利润空间。

不过，广阔的海外市场亦潜藏隐忧。一方面，日韩动力电池企业仍不容小觑。东兴证券指出，日韩企业根植于欧美市场，而中国动力电池企业出海进程尚处于早期阶段，短期内欧美终端市场需求弹性较大且存在政策保护等因素，日韩企业市场份额或将回升。

此外， 8月17日，《欧盟电池与废电池法规》正式生效，近期欧盟又开启对华电动汽车反补贴调查。中国动力电池企业出海，仍需一道道“闯关”。

“对于反补贴政策，相关事项我们在关注。”宁德时代方面表示，“开放与合作才能保障产业的健康良性发展。公司的优势在于已经积累了在海外建厂的经验，未来有能力满足客户本土化供应需求。”

全国政协常委、经济委员会副主任苗圩认为，国内动力电池企业在未来竞争中，要把握好发展的主动权，在牢牢占据国内市场的前提下，积极稳妥开拓海外市场，“走出去”的过程中也应注重品牌营销，避免低价同质化竞争。

从1870年至今的150多年时间里，电池行业经历了五次核心技术革命，每一个阶段都催生了不同的行业格局。时势造英雄，中国动力电池企业经过二十年的追赶、起势、崛起，终逆袭成为世界牌桌上的C位。

从国内走向海外，从产品出口到技术输出，中国动力电池已然进入新的发展阶段。眼下，伴随着行业的价格战与内卷，产业洗牌与博弈进程加速，中国动力电池行业未来走向何方？故事未完待续。