文丨直通IPO 王非

在新荣耀三周年暨荣耀100系列新品发布前夕，一份公告放出了两个大消息。

11月22日晚间，荣耀在董事会公告中称，为实现公司下一阶段的战略发展，公司将不断优化股权结构，吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。

而这，既是对“借壳上市”的正式反驳，也是对公司发展的明确规划。

同时，荣耀宣布了最新的人事安排：吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。

估值被传450亿美元，首发上市不借壳

2020年11月，荣耀从华为正式独立，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司，该公司由深圳市智慧城市科技发展集团（深圳国资控股）与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。

随后在2021年8月，荣耀CEO赵明回应了上市计划。他表示，荣耀未来融资渠道会多元化，不排斥在合适的机会上市，至于上市时间等细节，还没有提上议程。

2022年，“荣耀上市”的相关传闻，更是层出不穷。

首先是估值方面，有消息称，荣耀估值450亿美元。此后，荣耀并未正面回应这一估值。

其次是上市方式，有消息称，荣耀借壳潜在对象包括深城交、深振业A、深纺织A、英飞拓、恒实科技、特发信息等。不过，荣耀对此予以否认。

第三是股权方面，据财经网2022年4月报道，荣耀希望员工出钱购买股份，各部门有分摊指标。随后在2022年11月，荣耀发生了最后一次公开的股权变动，新增京东方A等6名股东。此后，市场上今年也有传闻，荣耀邀请多家经销商购买公司股权，有的经销商选择购买，有的经销商则拒绝入股。

而在今年11月21日，市面上又出现荣耀借壳天音控股上市的传言。受此影响，天音控股股价一度涨停，收盘时上涨6.8%。

针对此事，天音控股于当日晚间发布澄清公告称，关注到有媒体传闻荣耀可能借壳本公司上市，该报道相关描述与事实不符。

11月22日，荣耀“借壳上市”的传闻，再次带动多只“绯闻”股异动。其中，深城交20%涨停创历史新高，深振业A涨停，深纺织大涨超5%。

如今，伴随荣耀正式宣告“首发上市”，侧面否认“借壳上市”，相关“绯闻”股也同时失去了“荣耀借壳”概念。

需要注意的是，荣耀方面也在后续回应外界时表示，“关于上市，目前没有时间表”。

荣耀悄然换帅，推动上市进程

自荣耀独立后，一直由万彪担任董事长，赵明担任CEO。

在11月22日发布的公告中，荣耀公布了重大人事变动。

荣耀方面称，随着公司走向公开市场的规划逐步启动实施，公司董事会将按照上市公司标准进行调整，董事会成员逐步多元化，以适应公司在新发展阶段的治理需要和监管需要。

从结果来看，吴晖顶替万彪担任荣耀董事长，万彪则退居副董事长。

公开资料显示，吴晖毕业于武汉大学，1996年至2007年在深圳市委办公厅工作，后担任湖北省委办公厅副主任，咸宁市委副书记、市政府副市长等职，2021年起担任深圳水务集团董事长。

值得一提的是，深圳水务集团是一家深圳市属国企，前身是深圳市自来水（集团）有限公司，由深圳国资委全资。

而荣耀的控股股东，也正是深圳国资。

此前，市场上就已传出“吴晖掌舵荣耀”的消息。当时消息称，吴晖已于上月加入荣耀，其在荣耀的主要任务之一是推动公司上市进程。

如今，伴随荣耀董事会公告的发布，也算坐实传闻，并明确了荣耀上市的挂帅人选。

此前，荣耀CEO赵明在独立三年时表示，这三年最大的收获，就是团队的成长。

同时，赵明提到，荣耀成长为折叠屏领域的引领者，实现中国智能手机市场与折叠屏市场的双登顶；在海外市场增速超过200%，并在两年内实现了盈利性增长。

IDC报告称，2023年第三季度，荣耀时隔四个季度以19.3%的市场份额再次回到国内手机市场第一的位置。其中，荣耀Magic V2拿下当季折叠屏单品市场份额第一。

对于未来，荣耀在董事会公告中称，公司将坚持既定的全球开放合作、合法合规的发展战略和业务逻辑，持续稳健发展。同时，也希望合作伙伴、全体员工能够继续团结协作，不断打造超越消费者期待的产品和解决方案。公司将继续致力于成为全球领先的智能终端提供商。