记者|赵阳戈
沪深交易所上市委本周并未安排新的IPO公司上会,不过当周,两交易所各自安排了一家已上市公司可转债项目的审议。沪市可转债项目来自豪能股份(603809.SH),融资金额5.5亿元;深市可转债项目来自严牌股份(301081.SZ),预计融资金额为4.68亿元。
据豪能股份募集说明书,该公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造。而随着2020年对昊轶强收购的完成,公司切入航空板块,达成“汽车+航空航天”双主业。豪能股份的客户资源值得一提,公司先后进入了大众汽车集团、麦格纳(MAGNA)、采埃孚(ZF)等全球客户的配套体系,同时也直接或间接配套于国际、国内的主流汽车品牌,如奔驰、宝马、奥迪、雷诺、大众、红旗、上汽、长城、吉利、长安、重汽、解放、福田、陕汽、东风等。至于昊轶强的客户,则是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。
该公司2023年前三季度营业收入达13.34亿元,同比增长24.39%,净利润1.5亿元,同比下滑了9.8%。这次豪能股份计划融资的5.5亿元,将投入到“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”3.9亿元,剩下1.6亿元用于“补充流动资金”。
根据严牌股份的公开资料,其专注于在全球范围提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料,是我国“过滤分离”材料的主要供应商之一,产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等行业的工业除尘、废水处理、工业生产过滤纯化等领域。2023年前三季度严牌股份营业收入5.37亿元,净利润有4340.29万元。可转债拟募资4.68亿元,主要投入“高性能过滤材料智能化产业项目”。
“高性能过滤材料智能化产业项目”的拟建设地点位于浙江省天台县“天台数字经济产业园”,项目将通过购置土地、新建生产厂房及配套设施,引进先进生产设备进行实施。项目建设完成后,公司将新增年产919万平方米高性能过滤材料的生产能力。
经测算,项目建设期为2年,第2.5年内达产率为37.5%,第3.5年内达产率为85.00%,第4.5年内起达产率为95.00%。在第5年起可实现满负荷生产。项目达产后,预计每年可实现营业收入约60823.21万元,项目税后内部收益率为12.21%,税后静态投资回收期为8.73年。
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