今日鲁股表现：

A股三大指数今日探底回升，截止收盘，沪指涨0.74%，收报2991.44点；深证成指涨0.82%，收报9632.61点；创业板指涨1.25%，收报1915.74点。市场成交额达到9115亿元，北向资金今日净卖出32.59亿元。

行业板块多数收涨，游戏、文化传媒、计算机设备、煤炭行业、证券、消费电子板块涨幅居前，能源金属、贵金属板块跌幅居前。

今日“涨幅王”：世纪天鸿（300654） 涨幅：19.97%

10月27日晚间，世纪天鸿发布2023年第三季度报告。2023年前三季度公司实现营业收入3.69亿元，同比增长23.42%；实现归属于上市公司股东的净利润3138.71万元，同比增长14.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2960.24万元，同比增长23.35%。

世纪天鸿主营业务为K12教育领域教辅图书的策划、设计、制作与发行，提供同步学习、备考、专题、工具参考、教研教案等全品类的教辅图书。同时，公司敏锐地把握住教育信息化的时代浪潮和终端客户的切实需求，以多年在教辅领域积淀的优质内容为抓手，积极布局教育AI项目。

今日领跌：邦德股份（838171）跌幅：6.85%

经过多年的发展，邦德股份经营渐入佳境，凭借在研发创新、产品质量、团队管理、客户资源等方面形成的核心优势，打入了全球汽车后市场知名零部件分销商的采购体系，成为其冷凝器品类的核心供应商。公司主打产品平行流式冷凝器和平行流式油冷器通过全球汽车大型零部件分销商出口至北美、欧洲、韩国、澳洲、南亚等全球各地。今年前三季度，邦德股份实现营收2.45亿元，净利润6812万元，同比增长16.13%，其中海外收入占90%以上。

随着生产规模日益扩大，邦德股份不断在上游领域扩大布局。邦德股份用了7年的时间发展上游产业链，目前布局了上游98%的环节，包括零部件加工、总装、成品入库。上游环节的自主可控给企业带来了三方面好处：质量受控、时间受控、成本降低。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法：

国盛证券：结构性行情或将延续，泛科技有望继续走强

国盛证券表示，中期来看，当前A股估值处于历史低位，且政策助力经济回暖，科技、消费领衔基本面复苏，叠加美债利率下行，美联储降息预期升温，A股中枢有望抬高。短期来看，当前市场依旧是存量博弈的格局，指数临近5日均线压力资金的追高意愿明显降低，同时2923点上方也有较强支撑，本周沪指或在2923点上方震荡整理，不排除有挑战3000点整数关口的可能，后续关注资金面和政策面的变化情况。策略上，结构性行情主导下科技领域依然占据优势，建议关注数据要素、AI应用、半导体等泛科技方向，而权重股在没有企稳下或以观望为主。

华泰证券：优选低动量、低筹码、低估值的“三低”品种

华泰证券研报表示，11月通胀数据和PMI数据均反映当前基本面预期仍待修复，实际库存拐点或仍需观察G端发力后的收效。11月美国非农数据亦显示美国经济或仍具备韧性，海外流动性拐点仍需等待“美股-居民财富效应”变数，短期需小心市场过度乐观的联储降息预期反复带来的资金面波动。日历效应来看，12月历史上普遍从上半月避险逐渐在下半月转向提前博弈元旦出行与消费。资金面、基本面变化+重要会议临近均指向政策预期或为主要交易线索，但参与难度较大。配置上，综合考虑市场环境与年底机构考核的筹码影响，建议优选“三低”品种穿越市场波动。

今日鲁股表现：

12月11日，山东219只个股上涨，78只个股下跌。

总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖矿能源（600188）、中航沈飞（600760）、潍柴动力（000338）共5家，500亿-1000亿的共有8家，分别是青岛啤酒（600600）、山东黄金（600547）、歌尔股份（002241）、华鲁恒升（688363）、中际旭创（300308）、华电国际（600027）、浪潮信息（000977）、中泰证券（600918）。

截至收盘个股股价最高为中际旭创（300308），收于120.15元；最低为山东钢铁（600022），收于1.42元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首：世纪天鸿（300654），涨幅：19.97%，收于每股14.96元；

2.跌幅榜首：邦德股份（838171），跌幅：6.85%，收于每股16.19元；

3.个股股价最高：中际旭创（300308），今日收于每股120.15元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以2405亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以2405亿元排名流通市值榜首位。

山东地市鲁股观察：

山东省内上市公司数量排名前三的分别是青岛市（66家）、烟台市（52家）、济南市（46家），具体到这三个地市来看：

青岛市涨幅榜首：丰光精密（430510），涨幅：14.68%，股价14.45元，总市值19.01亿元；

青岛市跌幅榜首：建邦科技（837242），跌幅：4.69%，股价15.25元，总市值9.475亿元；

烟台市涨幅榜首：龙大美食（002726），涨幅：8.89%，股价8.7元，总市值93.89亿元；

烟台市跌幅榜首：民士达（833394），跌幅：3.79%，股价16.74元，总市值24.48亿元。

济南市涨幅榜首：山东出版（601019），涨幅：10.05%，股价10.07元，总市值210.2亿元；

济南市跌幅榜首：数字人（835670），跌幅：4.77%，股价15.37元，总市值16.32亿元。

山东上市公司热点：

龙大美食：预制菜业务今年可完成年初规划的18亿元收入目标

龙大美食12月10日晚间披露的调研纪要表示，预制菜业务是公司食品板块增长的主要来源，2021年收入11.82亿元，2022年收入13.14亿元。截至2023年前三季度，预制菜收入15.09亿元，较上年同期增长67.64%。目前来看，可完成年初规划的18亿元的收入目标。

当前，龙大美食预制菜的净利率保持在4%—5%左右。龙大美食称，将继续通过调整预制菜收入结构，加大开发毛利较高的预制食材类产品，以及提升毛利较高的半成品和成品比重来提升整体盈利水平。据悉，龙大美食2021年已有黄喉类、酥肉类、培根类等上亿体量的预制菜产品；2022年通过产品调整，聚焦大单品，打造了肥肠类的上亿大单品；2023年重点打造烤肠类产品，成为继肥肠之后培育的又一款上亿体量的大单品。

百洋医药：拟与专业投资机构共同设立投资基金，出资4950万元

12月10日，百洋医药发布公告表示，拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司（简称“百洋众信”）、百洋医药集团有限公司（简称“百洋集团”）、北京市门头沟区京西产业引导基金、北京中关村高精尖创业投资基金共同出资设立北京市门头沟百洋医药产业投资基金（暂定）。

百洋众信为合伙企业的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人，其他投资人为合伙企业的有限合伙人。该投资基金的认缴出资额为2.5亿元，百洋医药拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资4950万元，占出资总额的19.80%。

百洋医药在公告中表示，百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋集团的全资子公司北京百洋诚创医药投资有限公司，且公司实际控制人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司董事兼高级管理人员王国强担任百洋众信的董事长；投资方之一百洋集团是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

券商观察：

神思电子：神思云脑+AI多模态，智慧项目逐步落地

预计公司 2023-2025 年的 EPS 分别为 0.10、 0.65、 1.06 元，当前股价对应的 PE 分别为 195.41、 31.04、 19.05 倍。 公司积极入局 AI，推出城市能源垂直行业模型，建设神思云脑 AI 算力平台， 加入华为鲲鹏&昇腾生态，今年为济南能源集团入主公司的第一年，公司中标的数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目中，公司主要承接的是软件类业务，毛利率较高，并且也会在该项目中打磨神思云脑相关产品及平台，业绩有望扭亏为盈，维持“买入”评级。（查看原文）

·大项目中标，业绩拐点到来

·建设神思云脑AI算力平台

·AI多模态先行者

·华为鲲鹏昇腾系重要合作者

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。