文|壹览商业 胡杰斌

编辑|木鱼

11月，连锁咖啡赛道热度再次升级。据壹览商业不完全统计11月21家连锁咖啡品牌新开店为1800家，环比下降54.81%，门店总数达40088家。

另据企查查数据显示，2023年11月，我国新注册5252家咖啡相关企业，相比2022年同期的3744家增加了40.28%。

进入11月后，连锁咖啡品牌开店速度重新放缓。根据统计21个品牌中仅有3家新开门店数超越上月。

在经历了此前白热化的门店扩张战之后，连锁咖啡们门店扩展开始冷静下来。曾经连续数月开出千店的库迪咖啡在11月降幅最大，与上月相比减少553家，环比下降65.13%，本月也成为库迪咖啡继今年三月以来开店最少的月份。

值得一提的是与库迪强绑定的瑞幸咖啡本月开店数也大幅下滑，与上月相比同比下降1526家，环比下降56.18%，但新开门店数量依旧在千店级别。虽然，11月整体新开门店数量大不及上月，但大部分品牌门店数量变化均在正常范围内，这种态势未来可能成为咖啡赛道的日常。

跨界选手停滞不前

连锁咖啡们在2023年的混战中，大举扩张的品牌固然，风光无量，但长久下来已有不少品牌情况不容乐观。据统计截至11月7家连锁咖啡品牌全年新开门店数量不足20家，其中开店最少的为不眠海咖啡，接近年终全年仅开了两家门店，现存门店数为142家。

壹览商业认为不眠海咖啡一年仅开2家店，与其母公司便利蜂的营业状况有很大关联。2021年5月，便利蜂以“店中店模式”推出饮品站“不眠海Sober Hi”，不眠海咖啡就此诞生。在而后的发展不眠海咖啡依靠便利蜂的门店数量，得到了快速发展。

在2021年《壹览商业》通过不眠海小程序，统计其截至7月29日的门店数量，不眠海门店总数不到两个月就已经达到了246家，高峰期不眠海的数量在500家以上。

然而，不眠海的门店规模很大程度上市便利蜂给的，而当便利蜂出现困难之时不眠海也没能幸免于难。

援引华夏时报消息从2022年起便利蜂便开始收缩阵线。2022年4月起，便利蜂在全国范围内关闭800家门店，截至今年4月，关店数量已经达到1000家。在便利蜂自身都难保的情况下，旗下不眠海咖啡的发展很难有好的结果部分便利蜂门店当中，不眠海咖啡的各类设备已经停运。便利蜂曾表示不眠海目前营业的门店仅有100家左右。

不仅不眠海，西西弗矢量咖啡，增长速度也不容乐观，2023年全年仅新开11家门店。

另外，曾经大火一时的网红咖啡T97，也在今年基本按下了暂停键，全年新开门店3家。

茶饮们向咖啡集体冲锋

咖啡与茶饮堪称新消费赛道的双子星，二者从本质上讲同属于饮品赛道，随着竞争的不断加剧二者相互进军对方赛道的趋势愈发明显。

据壹览商业不完全统计11月全国茶饮数量已突破10万家，茶饮赛道竞争进入白热化。而根据窄门餐眼数据显示近一年新开咖啡门店为77083家，近一年净增长数为42450家，换言之近一年已有34633家咖啡店倒下。激烈的赛道竞争让品牌们开始寻找属于自身的第二曲线，毗邻赛道成为了茶饮品牌们的首选。

中国食品产业分析师朱丹蓬告诉壹览商业：“整体来看，咖啡的可复制性、可操作性和可标准化的程度是非常高的。不仅是新茶饮，李宁、特步等企业都在做咖啡，也是这个核心原因。”

据壹览商业统计，茶饮赛道中至少有7家品牌拥有自家咖啡业务线。其中6家茶饮品牌推出了旗下咖啡子品牌。蜜雪冰城是最早推出咖啡子品牌的企业，早在2017年蜜雪冰城便推出了咖啡子品牌幸运咖，截止目前全国已拥有2791家门店。

今年以来茶饮迈向咖啡的现象更加频繁。先是古茗在年初推出闪萃咖啡系列，再是四月沪上阿姨推出子品牌沪咖鲜果咖啡，11月末茶饮品牌茶百道则是被爆出正在尝试旗下咖啡子品牌咖灰。

香颂资本董事沈萌曾指出：“茶饮新投资咖啡项目，是在当前已经白热化竞争的咖啡市场、以己之短攻彼之长，需要投入更多资源与现有品牌抢夺份额，但如果是投资现有品牌，则是将自己在茶饮领域的资源与咖啡品牌做资源整合，争取‘1+1>2’的目标。”

除了茶饮的虎视眈眈，其他赛道也在入局连锁咖啡赛道。

今年时尚品牌的咖啡店早已屡见不鲜，8月，Vans与咖啡店品牌GREEN HOUSE在广州开设“GREEN VANS 限时咖啡店”；6月份，国际奢侈品牌LV（路易威登）和中国咖啡品牌Manner在上海开出联名限时书店。11月则是眼镜品牌Ray-Ban雷朋中国首家品牌体验店在上海市中心淮海路开业，与此同时全国首家雷朋咖啡也正式开业，据悉其门店主要产品为意式咖啡。

除了时尚圈外，脑白金也想试水咖啡赛道。11月末巨人集团旗下脑白金咖啡首家快闪店，在上海市淮海中路武康大楼邮政所开业。据了解，该快闪店由脑白金与合作伙伴共同打造，为期一个月。脑白金品宣负责人向媒体表示表示，试水咖啡，正是脑白金品牌年轻化的一次新尝试。

最后

回归到咖啡赛道，本土玩家在11月也有不少新动作。

11月初NOWWA挪瓦咖啡发布了其最新的门店扩张计划：计划称，在今年年底新签1000家门店，今年3月，挪瓦咖啡创始人郭星君在接受媒体专访时表示，当前的门店类型包括直营店、加盟店，以及此前1.0版本外卖店及2.0版本独立档口店。

在把咖啡赛道搅起来之后，库迪咖啡将目光看向了新茶饮。11月22日，库迪咖啡旗下奶茶品牌茶猫奶茶疑似曝光，在小红书账号Cotti库迪咖啡-招商中心发布的视频中展示了Tea cat 茶猫的品牌设计图、门店物料设计图、菜单以及店型概念图。

从曝出的菜单来看，Tea cat 茶猫共有5种系列，分别是四款0植脂真茶、三款五常米乳茶、八款经典牛乳茶、7款缤纷果、以及四款真鲜纯茶，共计26款产品，所有产品价格均在16元，略低于霸王茶姬17元的均价，但要高于蜜雪冰城等平价茶饮的价格定位。

在咖啡赛道，库迪与瑞幸之间的价格战一度影响到了茶饮赛道，而如今价格战的主角已经开始参与到茶饮赛道的竞争中，而随着Tea cat 茶猫的入局极有可能会将茶饮赛道带到新的一轮竞争中去。