文|赶碳号

当下的光伏，正笼罩在一片悲观的氛围中：

组件价格仍然没有起色，欧洲库存依旧高企，p型产能包袱重的老牌企业终日惶惶，跨界而来的光伏新秀打折处理刚建成的产线设备却无人问津，也有安徽某地方政府帮企业完成了代建工厂，但企业却反悔不想干了。总之，这个冬天好消息不多，坏消息一个接一个。

有人奉劝，在这种“至暗时刻”，要多给行业鼓劲加油，多传递正能量。赶碳号的初衷亦是如此，但是盲目打鸡血有害无益，市场也不会因为避而不谈就停止洗牌。所以，我们回顾成绩，同时还要复盘问题，总结经验，另外也要汲取教训。这正是光伏人年终总结述职、制定新一年工作计划的意义所在。

今天，重点再聊聊巴西，组件为什么在那里会卖出不可思议的每瓦七毛的低价。

01、暴增4300倍！

2024年，光伏企业们寄以厚望的海外市场，恐怕没有那么乐观，至少巴西市场已经陷入和国内市场一样、甚至更残酷的价格战。

不久前，一位TOP10企业的负责人透露，巴西的组件价格已经杀到了0.75-0.76元/W。有人看到文章后留言补刀，有企业在巴西已经报出0.7元/W的低价。也有人留言——这个价格，货币单位是美元吗？

这真不是一句玩笑话。赶碳号查了下，在2014年，巴西的组件价格，就是0.65美元/W。

不只是巴西，全世界都受益于中国光伏企业的降本增效。过去九年，巴西的光伏组件单瓦价格，已经从2014年的0.65美元下降到现在的0.098美元（以最新汇率按0.7元人民币每瓦计算），跌了六倍多。

上面的数据如果还不够直观，下面这张图则会让我们重回十年前那段美好的岁月。2013年，全球光伏电站系统的报价，最低1.4美元/W，最高4.9美元/W。

和中国组件降价曲线一样陡峭的，是巴西光伏装机的上升曲线，十年之间，暴增4300多倍！

根据巴西光伏太阳能协会 (Absolar) 数据，2023年末太阳能装机容量目前占巴西发电装机结构的15.8%。巴西的光伏装机总规模，已经从2013年的8MW增加到2023年底的34.9GW！

2022年，巴西太阳能发电装机容量，以24GW位列世界第八。

“当我们到达巴西时，市场相对较小，但现在它是世界上最大的市场之一，”天合光能加勒比和拉丁美洲副总裁阿尔瓦罗·加西亚-马尔特拉斯 (álvaro García-Maltrás)对媒体表示。

过去十年，全世界的光伏装机都在增长，但是巴西无疑是增速最快的国家之一，远超我国。我国2013年底时累计装机19.42GW，2023年底约为592GW上下，十年增长也不过30倍！

十年时间，巴西光伏从零起步，发展到在电力装机容量中占比超过15%，这为该国实现清洁能源转型打下坚持基础。这一切，都是以中国企业所主导的光伏制造行业不断降本增效为基础和前提的。没有中国光伏企业的不懈努力，就不可能有巴西光伏、全球光伏的今天。

在这里，让我们把掌声献给我们可爱的中国光伏企业。

02、极致低价的诞生

最近国内的光伏组件价格最低也要八毛多一瓦，为什么巴西的组件比国内价格还要便宜呢？

一个根本原因，我国出口海外的光伏组件，享受13%的出口退税。如果以0.75元的巴西当地价格计算，如果考虑到13%的退税因素，相当于国内的0.85元/W左右。

当然，即便是享受了出口退税，以这个价格在巴西出货，大部分组件企业应该也会亏钱。考虑到接到海外订单生产周期和海运在途时间，在以往我国组件企业会给巴西经销商放50-60天的账期。但是现在为了跑量刺激需求，有企业已经把账期放到了150天。这对于实力雄厚的大企业自然可以，但对于已经在亏本出货的中小企业来说，已是雪上加霜。

2022年，巴西光伏新增装机为9.9GW。2023年，巴西实现了11GW左右，较上年同增不过10%。

在11GW这个数据的基础上，我们考虑到20%的容配比，再考虑10%的备货，2023年巴西市场的组件总需求在14.5GW。2022年的组件需求在13GW左右。两年需求合计27.5GW。

2022年和2023年，我国对巴西出口了多少组件呢？

巴西咨询公司Greener报告称，今年上半年光伏组件进口量下降19%，总计7.8吉瓦。根据海关出口数据中出口巴西的组件重量的对应关系（由于价格波动明显，用货物出口重量来匹配出货量会更准确一些），赶碳号推算2023年我国对巴西出口组件在16.5GW左右。

2022年我国对巴西的出口更多。Greener发布的研究报告显示，巴西 在2022年进口了17.8 吉瓦的光伏组件。

在过去两年，我国向巴西出口组件合计34.3GW，而需求在27.5GW，供应略大于需求，供需关系相对合理。

另外，我国对巴西出口的光伏组件，估计也不会转口到其它国家。2023年，我国对拉美的另外两个光伏主力市场——智利和墨西哥，合计出口了10亿美元的光伏组件。

综上所述，巴西组件价格下跌，赶碳号判断主要是头部企业在年末清库存的主动行为。

03、哪些企业在逐鹿巴西

看价格不能只看极端价格，要看平均数和中位数。2023年，巴西光伏组件的均价，显然不会降到0.75元/W这么低。那么，2023年巴西组件价格平均下降了多少呢？40%。

这个统计分析结果来自Portal Solar——这是一家特许经营商，在巴西拥有 200 多个单位，安装了约20,000 个光伏系统。当然，终端产品降价的主要因素，是我国光伏的扩产造成的。

根据Portal Solar价格表的模拟，巴西一栋住宅平均每月电费为500雷亚尔，在屋顶安装太阳能的成本约为15,000雷亚尔。由于组件价格暴跌，让用户的回收周期大大缩短。

根据 Portal Solar统计，自2012年以来，巴西的分布式光伏装机容量累计已达25 吉瓦。

现在，有哪些企业在发力巴西市场呢？

阿特斯阳光电力和晶科能源是巴西市场的最大供应商，在2023年上半年出口量分别为1,291兆瓦和1,214兆瓦。其次是隆基（759兆瓦）、东方日升（721兆瓦）、晶澳太阳能（594兆瓦）、Sunova（589兆瓦）、Eging（454兆瓦）、天合光能（365兆瓦）、奥斯达（219兆瓦）和大华太阳能（203 兆瓦）。在拥有 74 个活跃品牌的市场中，前10 名组件供应商占巴西进口量的 85%。

04、如何避免双输困局

组件价格战，从国内市场卷到海外市场。光伏企业因为过度竞争，损失掉了本应该大家都能够赚得到的钱。海外这些市场对此非但没有感谢，反而加大对中国光伏的打压力度。

最近一个多月来，由于中国光伏产品价格中国光伏行业再陷围城，多国相继出台限制政策。

11月25日，土耳其贸易部发布第2023/32号公告称，应土耳其企业申请，对原产于中国的光伏组件反倾销案启动反规避调查，审查中国涉案产品是否经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚及约旦出口至土耳其以规避反倾销税。

12月初，美国商务部正在考虑对从中国、墨西哥、土耳其、印度、意大利和韩国等15个国家进口的铝型材征收反倾销和反补贴关税。美商务部预计将于12月28日前后公布反补贴调查的初步结果。

12月12日，巴西政府宣布将恢复对光伏组件和风力发电机实施进口征税，并对324类有关产品恢复征收进口税，这项措施旨在推动巴西本国可再生能源设备的生产。

12月17日，德国经济部长哈贝克（绿党）接受德媒“德国编辑部网络”（RND）采访时称，他计划通过提供国家补贴的方式，加强本国太阳能制造商的实力，并与中国制造商竞争。

2023年12月28日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国的太阳能电池组件用EVA塑料片（Ethylene Vinyl Acetate(EVA) Sheet for Solar Module）作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，建议继续对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税。

目前，我国光伏产品出口，享受13%的出口退税。出口退税政策在促进出口贸易、提升中国光伏企业全球竞争力方面发挥了至关重要的作用。

赶碳号在此大胆假设，如果我们对光伏产品出口退税的税率比13%更低一些，我们的光伏产品在海外市场中，是否就会失去竞争力呢？海外的光伏组件，是不是本来就应该比在中国本土要卖更贵的价格才合理呢？毕竟，光伏的上游是高耗能的。中国是在用中西部的水电、煤电，生产出来光伏产品，助力全球的能源转型与脱碳。不管怎样，至少不应该是这样的结局，我们为了支持行业、企业发展降低的关税成本，在进口国那里却又加上去了。

当然，在光伏洗牌剧烈的当下，这样的想法或建议有些刺耳。不管怎样，任何一个行业，都无法通过零和博弈走向成功。