文 | 观潮研究院

12月重点关注：

消费市场共发生融资事件78起，披露融资金额约344亿元

汽车交通领域平均融资金额最高，其中包括2起百亿级融资事件

共发生15起收购事件，平均金额5.81亿元

共21家企业进入上市阶段，10家已公开交易，4家正处准备阶段

投融资事件78起，披露融资金额约344亿元

2023年12月，大消费类市场共发生78起融资事件，较11月减少10起。未披露融资金额的共有20起，其余融资金额合计约344亿元，较上月的171亿元增长约两倍。

从综合水平来看，12月市场活跃度不如11月，部分11月活跃的赛道，如餐饮、出行娱乐、其他赛道等，投融资事件数量减少，宠物与服饰鞋帽赛道12月没有产生投融资事件。

剔除未披露金额的投融资事件，汽车交通领域12月产生8起投融资事件，平均融资金额位居前列，为40.6亿元。该赛道包含2起巨额融资事件，分别是12月18日蔚来获得的来自CYVN Holdings的22亿美元战略融资和12月27日多家企业公告中透露的对四川航空120亿元的增资。

出行娱乐领域虽只有2起投融资事件，但平均融资金额仅次于汽车交通领域，约为14亿元。这其中包括一次2.1亿美元的巨额融资事件，由旅游体验预订平台「KLOOK客路旅行」在12月7日完成，投资方为Bessemer Venture Partners、霸菱亚洲、Atinum Investment、Golden Vision Capital、泰国开泰银行和大城银行。

从交易金额来看，千万级仍是投融资主力，共有31起，占比约40%，与11月基本持平。十亿级投融资事件数量减少，由11月的4起减少至12月的1起，占比从11月的5%减至1%。但值得一提的是，12月产生标的为蔚来及四川航空的两起百亿级投融资事件。

2023年12月，大消费领域投融资事件轮次仍以早期融资为主，其中A轮及以前轮次事件共38起，占比48.7%。相比11月，12月仍保持中后期投融资事件数量偏少的趋势，但共产生3起基石轮融资，分别诞生于汽车交通、智能科技、食品饮料赛道，这三家企业均于12月成功上市。

 

重点融资事件

「零食很忙」集团获好想你、盐津铺子共同投资10.5亿元

12月18日，好想你、盐津铺子控股、零食很忙、赵一鸣零食共同在湖南长沙签署战略合作投资协议，好想你和盐津铺子控股分别向零食很忙集团投资7亿元人民币和3.5亿元人民币，零食很忙集团新获得10.5亿元人民币投资。

据零食很忙集团董事长晏周介绍，此轮融资将主要用于零食很忙集团的供应链仓储建设、商品升级、数字化发展、市场开发和品牌建设等方面。

就在不久前的11月10日，量贩零食两大品牌「零食很忙」与「赵一鸣零食」正式宣布进行战略合并，组建新的“零食很忙集团”。合并后，两家公司在人员架构上保持不变，并保留各自的品牌和业务独立运营。

大众餐饮连锁龙头「小菜园」获加华资本独家投资

12月19日，小菜园宣布完成新一轮融资，投资方为加华资本，这是继2023年3月完成首轮融资后，加华资本再次追投小菜园，两轮累计投资金额达5亿元，这也是近年来大众便民餐饮市场最大一笔融资。

小菜园总经理李道庆表示，部分资金将用于门店扩张，其余用于打造企业后端，即供应链和数字化建设等。

小菜园创办于2013年6月，定位新徽菜时尚连锁餐厅。目前，小菜园已在全国118座城市开出500余家直营门店。

自动驾驶重卡公司「卡尔动力」获地平线战略投资

12月11日，滴滴自动驾驶孵化的自动驾驶重卡公司「卡尔动力」已获得来自地平线的战略投资。未来，双方将推进在高性能自动驾驶域控制器上的技术合作和商业合作，加速卡尔动力智能编队系统在干线物流领域的规模无人化商业化落地。

2023年10月，卡尔动力才从滴滴自动驾驶货运业务KargoBot独立运营，并获得鄂尔多斯集团及其他机构超4.5亿元投资。

「四川航空」获多方增资，现金和资产“输血”合计120亿元

12月27日晚间，南方航空、山航B3同步公告，董事会议审议通过对四川航空股份有限公司增资方案（以下简称四川航空）的议案。其中，南方航空拟增资46.8亿元，山航B3拟增资12亿元。

加上中国东航12月14日董事会审议通过的拟对四川航空增资12亿元的议案，四川航空将合计获得三家航司70.8亿元的增资。值得一提的是，三家航司提到，此次增资为四川航空的股东同比例增资，以其分别对应的股权比例（南方航空持股39%，中国东航持股10%、山航B3持股10%）计算，全部股东将合计对四川航空增资120亿元。

收购事件月报：15起收购事件，平均金额5.81亿元

2023年12月，大消费市场共发生15起收购事件。

新希望拟将旗下子公司「中新食品」部分股权出售给中牧集团

12月15日晚，新希望发布公告，拟将旗下子公司中新食品51%股权出售给中牧集团，本次交易金额合计27亿元。如交易完成，中牧集团将成为中新食品的控股股东。

新希望表示，公司主动调整发展战略和产业结构，更加聚焦饲料和生猪养殖两大核心主业；同时联合行业优秀产业资源，共同助力白羽肉禽业务发展，本次交易将有利于白羽肉禽业务核心竞争力的进一步增强。

华润医药拟收购「华润江中」部分权益

华润医药发布公告，2023年12月24日，华润医药控股（公司的全资附属公司）及江西国有资本运营控股（作为买方）与卖方（信海润达）订立股权转让协议，据此，卖方已同意透过于江西产权交易所以非公开协议转让的方式出售华润江中合共14.4412%权益，其中华润医药控股及江西国有资本运营控股已分别同意购买华润江中9.2138%及5.2274%的权益。

透过华润医药控股实施的建议收购事项，公司可从股权及企业管治两方面有效加强对华润江中的控制，预期将进一步支持华润江中及其附属公司的长足发展。

IPO月报：21家企业进入上市阶段，10家已公开交易

2023年12月大消费类企业共有21家企业进入上市阶段，10家已公开交易，4家正处准备阶段。

「君乐宝」正式启动A股IPO进程

12月28日，河北证监局网站披露中金公司《关于君乐宝乳业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》，公告显示，君乐宝辅导机构为中国国际金融股份有限公司，协议签署日期为2023年12月22日。

值得一提的是，半个月前，君乐宝刚完成股份改制，注册资本由原来的6221.6万元增至7.2亿元，同时经营范围新增特殊医学用途配方食品生产。

官网信息显示，君乐宝成立于1995年，业务范围包括婴幼儿奶粉、酸奶、低温鲜奶、常温液态奶及奶牛育种、牧业、草业等板块，已在河北、河南、江苏、吉林等地建有25个生产工厂、25个现代化大型牧场。

「白家阿宽食品」撤回上市申请

12月19日，四川白家阿宽食品产业股份有限公司（简称“阿宽食品”）及保荐人申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。阿宽食品表示，撤回上市申请是基于公司战略发展规划考虑。

最新招股书显示，2020年、2021年以及2022年，阿宽食品实现营业收入分别约为11.10亿元、12.14亿元以及12.46亿元；同期，净利润分别为7607.83万元、5584.19万元以及6834.42万元。除经营自主品牌外，阿宽食品还为三只松鼠、麻六记、百草味、李子柒、网易严选等客户提供贴牌代工服务。

公开交易企业汇总

锦江航运

12月5日，上海锦江航运（集团）股份有限公司在上交所主板上市。该股开盘报16.73元，最高至19.58元，截至收盘报17.84元，涨幅58.58%，成交额23.42亿元，振幅29.60%，换手率69.26%，总市值230.87亿元。锦江航运是一家综合性航运公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。

燕之屋

12月12日，燕之屋在港交所敲锣，成为国内“燕窝第一股”。燕之屋在全球发售股票3200万股，香港发售1280万股，国际发售1920万股，最终发售价为9.7港元/股。全球所得款项约3.1亿港元，扣除预计应付上市费，全球所得款项净额约2.56亿港元。燕之屋董事长黄健在上市仪式上表示，未来燕之屋将不断升级研发能力并投身智能制造，同时扩大产品组合、关注消费者需求，探索各类战略合作，助力中国燕窝市场成长壮大。

无锡晶海

12月12日，氨基酸生产企业「无锡晶海」首次公开发行股票并在北京证券交易所成功上市。截至当日上午收盘，无锡晶海（836547.BJ）涨81.97%，报30.08元，成交额为3.35亿元，总市值为18.77亿元。无锡晶海创建于1995年，是国内规模较大的氨基酸生产企业之一，主要生产各种注射级、医药级、食品级氨基酸产品。

震坤行

2023年12月15日，震坤行集团有限公司（上市主体ZKH Group Limited，以下简称“震坤行”，股票代码：ZKH）在纽约证券交易所上市。震坤行本次IPO中总计发行400万股美国存托股票（ADS），发行价为每股ADS 15.50美元，最高募资7130万美元。震坤行集团有限公司为“上海市改制上市培育企业库”入库企业。

索宝蛋白

12月15日，索宝蛋白（603231.SH）登录上海证券交易所主板，发行4786.48万股，发行价为21.29元。公开资料显示，索宝蛋白近年来深耕大豆蛋白行业，持续开拓优质客户，提高产品竞争力，收入规模和盈利能力大幅提升。2020年—2022年营业收入增长率分别达到20.25%、24.05%、16.44%，归母净利润增长率分别为48.12%、26.8%、35.57%。

泛远国际

12月22日，跨境物流公司「泛远国际」成功登陆港交所。根据招股书，泛远国际拟全球发售1.4亿股股份，香港公开发售占10%，配售占90%，另有15%超额配股权。发售价为每股0.9港元，全球发售净筹6689万港元。作为一家跨境电子商务物流服务供应商，泛远国际主要提供端到端跨境物流服务。泛远国际以美洲、欧洲主要贸易路区为主，服务范围覆盖全球超过220多个国家和地区。

澜沧古茶

12月22日，普洱茶IPO第一股——澜沧古茶（6911.HK）正式在港交所主板挂牌上市，发行价10.70港元/股，发售股份数2100万股。据了解，澜沧古茶股份有限公司是中国极少数在原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有经验的茶公司之一，是农业产业化国家级重点龙头企业，按收益计是中国第三大普洱茶公司。产品以普洱茶为主，覆盖红茶、白茶及调味茶等。

辰奕智能

12月28日，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”）成功登陆深交所创业板。公开资料显示，辰奕智能从事智能遥控器设计、生产及销售，产品的应用场景包括电视机、机顶盒、投影仪、会议系统等。近年来在稍显低迷的电视市场里一枝独秀，业绩持续稳定增长，2020年至2022年，公司的营收规模从4.54亿元增长至7.44亿元，归属于股东的净利润则从6057.36万元增至8864.35万元。

附录：