文｜快递观察家

快递行业表面价格战的趋缓，意味着行业淘汰赛进入深水区，企业之间的明争暗斗愈发激烈。

亿豹网汇总2023年上市快递企业月度报告发现，各家快递业务量全部保持上涨态势，申通、中通、圆通超过19.4%的行业增速，顺丰与韵达增速低于两位数。

综合来看，顺丰2023年营收远超其他快递公司，中通依然保持市占率第一的地位，圆通巩固通达系第二的位置，韵达市占率依旧领先申通，申通则开启了营收与业务量增长的狂奔，完成上市之后的极兔也在身后加速追赶通达系。

顺丰在甩掉丰网包袱后，相比2022年，市占率出现了小幅下滑。专注于中高端市场之后，随着鄂州机场转运中心的全面投入运营，顺丰在中高端与国际市场的话语权有望逐渐增强。

韵达在经历了2022年的低迷之后，2023下半年重回快速增长轨道，尽管市占率被圆通超越，但韵达全网的基本盘仍在，今年韵达争回第二的动力也将更加强劲。韵达丢失的份额，被圆通、申通、极兔分食，尤其是申通，市占率从2022年的11.71%快速提升到2023年的13.3%，距离韵达仅有一个百分点的差距。

毋庸置疑，头部快递企业的竞争进入了比拼综合实力阶段，中短期来看，这一竞争格局有望保持稳定。2024年，在极兔顺利上市，菜鸟、顺丰即将登陆港交所的背景下，随着新的资金流入，新一轮暗流正在加速涌动。

在行业增量日渐天花板的大环境下，进村、进厂、出海三大领域增效并不明显的情况下，快递企业对于电商市场的争夺将愈发白热化，尤其是直播电商市场。对头部企业来说，仍需要提升业务量，来进一步降低运营成本。对于末端网点，更大的派件量意味着更加灵活的派费政策。

除顺丰外，2023年，通达系企业单票收入继续下滑。过去几年，快递行业恶性“价格战”问题，让所有企业深陷增量不增收的泥潭。而过去一年，多个涉及快递行业的监管政策密集出台，监管高压态势有望再度升级。

亿豹网认为，快递业务是快递企业的基本盘，也是整个市场存量竞争的关键。进入2024年以来，通达系相继召开网络大会，吹响新一年争夺的号角，今年格局切换也将迎来又一个关键的“赛点”。

1月23日，中通董事长赖梅松在全国网络大会上表示，中通拥有规模、成本、基础、品牌、网络五大优势。接下来，中通要做好快递主业、拓展生态、建设渠道三条增长曲线，让中通平台的网点、小哥等所有创业就业者都更有获得感、归属感和幸福感。

1月15日，圆通董事长喻渭蛟在2024年工作部署大会上表示，确定的工作总基调是“夯实国内增市场，发展国际拓市场”，聚焦“一号工程”落地见效、全面国际化开局、数字化全面升级创新等领域，提升打造“精准化、差异化、数字化”的服务体系。

喻渭蛟在强调增量的同时，要求进一步提升网点的竞争力。他说，分公司强则圆通强，国际强则圆通强，科技强则圆通强，要持续改善客户体验、提升品牌溢价。

1月6日，韵达董事长聂腾云在全网协发委会议上表示，“全网一体、协同发展”将成为2024年韵达最重要战略。通过继续强化全网一体，数字化赋能客户与网点，把思路和力量凝聚到提升客户体验和增强网络服务能力上来，以“两进一出”工程为抓手，“稳快准”满足市场多元化需求。

可以预见，2024年快递行业集中度将进一步提升，强者愈强的趋势将继续显现，谁能抢到更多的市场份额，就能在下半场的比赛中占据有利身位。