文|创瞰巴黎 Pablo Andres

编辑|Meister Xia

导读

随着欧盟2035年禁售新燃油汽车议案的通过，欧洲正面临着新能源汽车市场的重大转型。本文探讨了新能源汽车产业链上游的关键问题：电池。虽然欧洲计划在这一领域扩大投资，但与全球其他地区相比，其供应链仍存在一定挑战。欧洲电动车市场将如何应对电池供应不足的风险？新能源车辆的发展是否会受到原材料供应不稳定的影响？欧洲在电池产业链的战略地位如何？

一览：

• 随着欧盟2035年禁售新燃油汽车议案的通过，欧洲汽车厂家开始将目光转向新能源汽车。从现在到2028年，全球新能源汽车市场规模预计将以每年10%的速度增长。
• 欧洲新能源汽车产业竞争力弱，且需依靠中国出口的原材料和制造电池所需的精炼锂。
• 为迎接2035年的庞大电动车需求，并实现低碳减排的战略目标，欧盟可考虑与更多锂储备丰富、锂价低廉的国家签署双边协议，并力争在电池产业链中占据有利位置。
• 在回收利用技术方面取得领先，是欧洲在竞争中脱颖而出的最大希望。

随着欧盟2035年禁售新燃油汽车议案的通过，欧洲汽车厂家开始将目光转向新能源汽车，但这一领域的竞争格外激烈。从现在到2028年，全球新能源汽车市场规模预计将以每年10%的速度增长。虽然欧洲燃油车品牌长期占据世界领先地位，但新能源车辆却表现不佳。2023年，全球电动车两大品牌为中国的比亚迪（占17.5%市场份额）和美国的特斯拉（占17.5%市场份额）。

电池，是电动汽车的核心部件。2023年10月，欧洲投资银行（EIB）宣布将斥资4.5亿欧元在法国建设电池超级工厂。此类项目旨在将欧洲打造成全球电池市场的主导者。然而，超级工厂的优势在于电池设计，只有原材料供应稳定方能发挥竞争潜能。与此同时，欧洲还需大力发展原材料冶炼产业，才有望实现2035年淘汰燃油车的目标。

01 电池与新能源车辆产业链

若想在全球电动汽车市场中占据一席之地，欧洲需对电池全产业链上中下游各环节加大投资：上游涵盖原材料开采，中游涵盖原材料冶炼，下游涵盖阴阳极组件生产，以及在超级工厂中的电池最终组装。

图片来源：Sanin et al. 2023 - 欧洲电池工厂新建、扩建重点项目

在采矿环节，有数家企业平分秋色，但部分元素的开采存在较严重的垄断。2022年，智利企业SQM和美国企业Albermarle所占份额最大，分别为20%和16%。

图片来源：Sanin et al. 2023 - 全球各大锂矿开采企业及其市场份额

在冶炼环节，中国企业占主导地位。尽管中国开采的锂矿石仅占世界总量的13.36%，但全球超过40%的电池用锂由中国企业在中国境内冶炼。对于电池用镍和锰，中国冶炼占比高达65和93%[1]。电极组件也有50%以上在中国生产。因此，在电池制造乃至新能源车辆制造方面，欧洲必须依赖中国。

02 上游投资不足，原材料供应难保

由于欧洲对电池产业链上游投资不足，电动汽车有可能供不应求。2040年，欧洲对锂的需求将增加40倍，但开设新矿井和冶炼厂周期漫长，供应难以跟上需求增长的步伐。钴、镍等其他电池原材料也面临类似的供应困境。

图片来源：PI France

注：各类电池原材料2020至2040的需求增长幅度；STEPS指继续实行现有政策的未来情景、SDS指大力推行可持续发展的未来情景[2]。

03 2035淘汰燃油车，何以实现？

在当前的情况下，欧洲应巩固其在电池价值链中游的战略地位，可考虑与锂储备丰富、锂价低廉的国家签署双边协议，或在欧洲本地发展相关产业，并大力投资于冶炼和电池零部件制造。

图片来源：Sanin et al. 2023 - 全球锂业分布情况

电池及其零部件回收同样值得关注，但该产业目前尚未引起足够的重视。欧洲若能在回收利用技术方面取得领先，则有望在竞争中脱颖而出。为了提高投资效率、降低投资成本，不应各地零敲碎打、各行其政，而应制定强有力的、全欧洲统一的政策，才能形成规模经济效益，并对其他行业和技术产生溢出效应。电池制造成本之所以降到今天的水平，正是因为整个行业共同积累经验，提高效率，电池回收也应朝着此方向努力。

图片来源：PI France - 锂价格逐年变化趋势

注：蓝色柱状为年变化率，灰色柱状为绝对价格（单位：美元/千瓦时）[3]。

欧洲需做好准备，迎接化石燃料价格长期居高不下的未来，但现实是化石燃料仍在欧洲大量使用，并产生温室气体排放。由此可见，能源绿色转型与发展电池业二者相辅相成。一方面，欧洲应加大对关键原材料的投资力度；另一方面也应高瞻远瞩，成为循环经济、电池回收、能源效率提升的楷模。实现这些目标，将是欧洲下一个十年的重大考验。

参考资料

1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_23_4946

2. IEA, 2022

3. Sanin et al. (2023) Banque Interamericaine de Developement