界面新闻记者 |
随着上市公司年报的陆续披露，目前大部分基金公司2023年业绩已揭晓。
公募基金赚钱效应较弱、基金降费的背景下，从已披露的数据看，大多数公司营业收入和净利润同比出现下滑。天相投顾统计数据显示，2023年公募基金整体亏损了4347.74亿元，与此同时，公募公司2023年共获取管理费报酬1333.46亿元，较2022年下降约7.56％，其中混合型管理费收入同比减少了19.94%。
权益基金占比较高的基金公司受影响更明显。天相投顾统计数据显示，2023年股票型和混合型基金合计亏损达8900亿元，其中混合型基金亏损5725亿元，股票型基金亏损3245亿元。债券型基金盈利2381亿元，相比上年的838.74亿元大幅上升，也使得固收类产品见长的公募，盈利相对稳定。
整体而言，头部公募“赚钱”实力依然出挑，但大部分出现了营收和净利润的下滑。而部分定位清晰、有特色的中小型公募逆势突围。
来源：Wind，界面新闻整理
据不完全统计，2023年净利润超过10亿元的公募共有10家，均为公募管理规模居前的头部公司。这10家平均净利润为19.10亿元。而目前已披露业绩公募的2023年平均净利润为7.84亿元。
易方达基金实现营业总收入125.00亿元，实现净利润33.82亿元，蝉联榜首，是唯一一家净利润超过30亿元的公募。
净利润超过20亿元有2家。华夏基金2023年赚了20.13亿元，同比下滑逾6%。排第三的南方基金，2023年实现营业总收入67.41亿元，实现净利润20.11亿元，同比分别增加4.20%。南方基金也是目前净利润前10的公募中，唯一实现正增长的。
净利润在10亿元以上的有广发、工银瑞信、富国、招商、博时、汇添富、交银施罗德基金这7家，分别为19.5 亿元、19.42 亿元、18.14 亿元、17.53亿元、15.24亿元、14.15亿元、12.01亿元。
然而相较2022年，广发、工银瑞信、富国、汇添富都曾赚超20亿元。2023年同比分别下跌 8.62%、27.48%、12.2%、32.43%。
固收业务见长的公司降幅较少，例如博时基金、招商基金、华安基金、海富通基金等，甚至中银基金、兴业基金净利润逆势上升。小众品债券ETF中，海富通基金的海富通中证短融ETF，2023年规模接近翻倍。
公募净利润普降，叠加马太效应的背景下，部分中小公司也难逃净利润下滑的命运。申万菱信、国海富兰克林、长盛、信达澳亚、光大保德信基金2023年净利润分别为 0.85 亿元、1.76 亿元、0.58 亿元、1.74 亿元、0.89 亿元，同比下降 36.57%、28.29%、18.46%、18.45%、15%。
值得注意的是，中海基金 2023 年实现营业收入同比减少 25.14%，利润亏损了6698.33 万元，是目前披露数据的公募中唯一亏损的。翻阅往期财报显示，公司2022年也亏损了2000.21万元，2023年亏损加剧，创5年新低。
与2023年业绩普遍下滑不同的是，不仅有头部的南方基金营收和净利润双升，还有华泰柏瑞基金、兴业基金、诺安基金、中金基金、中信建投基金等多家中小型公募在2023年逆势实现营收与净利“双升”，或是净利润明显上涨。
华泰柏瑞基金2023年营业收入17.57亿元、净利润5.02亿元，较2022年度营业收入14.07亿元，净利润3.79亿元，同比分别增长约25%、32%。
中金基金2023年实现净利4044.04万元，同比增长87.28%；全年营业收入3.52亿元，同比增长13.92%。
方正富邦基金、诺安基金、中信建投基金净利润分别为4459.50万元、2.60亿元、3000万元，净利增长幅度依次为63.66%、31.25%、30.43%。
南华基金在2023 年实现扭亏为盈，尽管净利润为119.41万元，却自2016 年成立以来，首次实现盈利。
截至2023年末，中金基金公募基金规模增长至1272亿元，同比增长25.98%；华泰柏瑞基金规模增长至3738亿元，规模同比增加23.82%；方正富邦基金公募规模增长至612亿元，同比增加22.37%；南华基金公募规模增长至211亿元，同比增长 38.65%。
华泰证券（601688.SH）在年报中表示，华泰柏瑞基金坚持特色化发展，加强指数产品、红利产品、海外产品和固收业务等布局，华泰柏瑞沪深300ETF稳居市场非货ETF第一。方正证券（601901.SH）在年报中指出，2023年方正富邦基金做强主动权益产品、做大固定收益产品、布局特色指数产品，多项数据创历史新高。中金公司（601995.SH）在年报中表示，中金基金2023年产品线更加丰富完善，同时公募 REITs 管理规模保持行业首位。
有公募人士表示，近年，公募行业市场化，时代红利不明显了，并且近两三年市场赚钱效应不佳，中小体量的公募生存不易。相对头部公司而言，中小公募出圈要有不同的特色打法。
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