界面新闻记者 | 安震

4月25日，富滇银行微信公众号显示，该行推出“踏青季专享”产品，20万元一年期大额存单年利率为2.25%。这并不是个案。

界面新闻注意到，近期在国有大行和全国性股份制银行纷纷收紧大额存单发行，甚至停发3年期以上大额存单的背景下，不少中小行逆势揽储，积极发售大额存单，且利率普遍高于国有行。

业内分析认为，由于中小行在品牌效应、网点分布等方面的差距，资金成本上难以同大型银行竞争，只能通过提高利率吸收存款吸引客户“错位竞争”。但在息差收窄的背景下，更高的揽储成本也将给贷款定价和银行的整体资产收益带来挑战。

中小行借机揽储，大行做“存量博弈”

事实上，近期山东、云南、山西、南京等多地中小行发行大额存单产品。山东潍坊银行4月发行的两年期大额存单，根据起购金额不同，利率在2.45%至2.6%之间。

同期，山西闻喜农村商业银行推出利率为2.95%的三年期大额存单；福建省宁德市周宁县农村信用合作联社推出2024年第三期大额存单，三年期利率为2.6%。

4月2日，广西藤县农村信用合作联社发布的一则关于大额存单的信息显示，该农信社在2024年4月1日—4月15日期间发行的第五期大额存单，3年期、5年期的发行利率达到了3.25%，20万元起存。

江苏太仓农村商业银行则开启“新客专享第二期-个人大额存单”预约通道。据介绍，该产品起购金额20万元，期限为二年期，年化利率2.7%。预约时间截至4月30日，申购时间自5月7日起。

此外，一些城商行也推出了大额存单产品吸引客户，南京银行上海分行微信公众号显示，该行目前发行的一年期和两年期大额存单利率分别为2.1%和2.32%。

对比国有大行，两年期大额存单2%以上已经几乎绝迹。界面新闻在一家国有银行网点看到，该行仅剩1年期20万元起购的大额存单还有额度，利率为2%。“这个产品还是北京地区专享，其他的城市不一定有额度。”一位客户经理向记者介绍。

在大额存单额度紧张难以满足客户需求的情况下，国有行开始在“存量”上动心思。该客户经理表示，如果觉得目前大额存单利率低，可以考虑购买其他客户转让的大额存单。“有的客户购买大额存单后需要变现，会将持有的大额存单转让，购买这类存单等同于大额存单，更具到期时间不同，利率会有差异。”

界面新闻注意到，目前该行手机银行显示的大额存单剩余持有期均在1000天左右，年利率在2.3%至2.44%左右。

界面新闻记者发现，目前银行为了促进大额存单转让交易，普遍不收取转让手续费。“如果出现客户着急变现，降价转让的情况，实际的收益可能会更高一点。”不过，该客户经理也表示，大额存单转让的业务除了有资金门槛，对于一些客户来说比较难理解，而且都是手机银行直接交易，所以线下咨询的人并不多。

成本管控是核心考量

业内普遍认为，大型银行收紧三年期以上存款产品，目的是为了压降负债成本。此前，多家银行在2023年年报发布会上表示，今年将持续降低负债成本，尤其是中长期存款产品。

比如，中国银行副行长张毅直言：“今年对高成本存款的压降力度会非常大，包括协议存款、结构性存款，三年期以上的大额存单。” 建设银行首席财务官生柳荣也表示，除了对三年期以上的高息存款进行加强控制，还将继续控制成本较高的同业负债。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，目前看，银行体系定期存款负债占比仍明显高于常年水平，银行需通过持续优化资产负债结构破解负债成本上升、净息差收窄压力等问题。

而对于中小银行来说，“烦恼”显然更多。“一方面我们也需要按照自律机制上限的要求压降存款利率，另一方面，对于中小银行来说，先把存款规模搞上去，贷款才有腾挪的空间。”一位中小银行部门负责人表示。

刚刚公布的一季报也可以看出中小银行面临的成本压力。4月22日，天津银行公布2024年一季度业绩，天津银行客户存款为4466.78亿元，较年初减少40.08亿元，降幅0.89%。对比该行2023年年当期客户存款为4507亿，较2022年年末的3978亿增长13.3%。

从成本来看，该行2023年客户存款平均付息率为2.89%，据此推算，今年一季度付息率为2.67%。

天津银行在年报中解释称，主要原因是该行持续压降高成本存款，客户存款平均付息率较2023年下降22个基点，一定程度上影响了各项存款增长。

前述银行人士表示：“跟大型银行比，贷款价格我们没有优势，所以当地的大型国企客户比较少，我们对公的客户主要还是中小型企业，另外通过适当提高利率吸引零售客户。”

邮储银行研究员娄飞鹏分析，部分区域性银行新发大额存单并且利率相对较高的原因在于，中小银行在吸储方面缺少优势，希望采用支付相对较高的利率吸收存款。今年以来，存款保持较高增速的同时，新增存款规模、同比增速不及去年，在这种情况下，更易出现存款在不同类型银行分布不均的情况。

招联首席研究员董希淼对界面新闻表示，银行不能简单追求规模增长和市场份额，既要保持存款业务稳定增长，更要将负债成本控制在合理范围之内。