界面新闻记者 |
收购将满8年之际，华泰证券（601688.SH）拟将其海外“现金牛”——美国控股子公司AssetMark Financial Holdings，Inc.（下称：AssetMark）全部股权作价17.93亿美元进行出售。
接盘方为美国领先的私募股权投资管理公司GTCR Everest Borrower，LLC（下称：GTCR），目前管理基金规模超过百亿美元。
华泰证券4月25日晚间公告，公司拟通过直接协议整体出售方式出售公司境外全资子公司华泰国际投资控股有限公司（下称：华泰国际投资”）所持AssetMark的全部5087.38万股普通股，约占AssetMark已发行普通股的68.4%，交易对价为每股35.25美元，华泰证券将根据华泰国际投资所持AssetMark股权份额获得约17.93亿美元现金。
交易完成后，华泰证券将不再通过华泰国际投资持有AssetMark的任何股权，AssetMark将不再纳入公司合并报表范围。同时，AssetMark证券将从纽交所退市并根据美国1934年证券交易法取消注册。
作为华泰证券境外资产管理主平台，AssetMark在公司过往年报中，一直以“现金牛”的姿态所呈现，对华泰证券国际业务收入增长推动不小。
AssetMark于1996年在美国成立，为美国领先的统包资产管理平台，主要提供资产管理、第三方和自有托管服务和投资咨询服务。
2016年，华泰证券通过子公司华泰金融控股（香港）有限公司实施对AssetMark的收购，最终支付交易对价7.68亿美元。
收购于当年10月交割完成，AssetMark正式成为华泰证券间接控股的下属公司，华泰证券间接持有AssetMark股份比例为98.595%（2019年7月，AssetMark在纽约证券交易所上市，股票代码AMK.N，华泰证券身作为控股股东仍间接持有AssetMark68.4%的已发行普通股）。
针对该笔收购，华泰证券彼时曾提到，AssetMark股权收购的完成将进一步促进公司海外业务发展，拓宽公司业务发展空间，增强公司跨境协同发展的新优势。
截至2023年末，AssetMark平台资产总规模突破1000亿美元至1089.28亿美元，较2017年同比增长1.57倍，复合年均增长率高达17.03%；截至2023年三季度末，市场占有率10.8%，在美国TAMP行业中排名第二。
得益于AssetMark平台资产规模的持续走高，华泰证券海外营收也实现节节攀升。
2017年至2023年，华泰证券国际业务收入从17亿元稳步增长至79.26亿元，对集团总营收的贡献比也从最初的不到10%提升至21.67%。
Wind披露，2023年，AssetMark实现营收6.98亿美元，净利润1.23亿美元，同比分别提升15.66%和19.23%。
汇生国际资本总裁黄立冲则向界面新闻记者表示，“从战略的角度来看，华泰证券可能正在评估其全球资产配置和业务重点。出售AssetMark可能是其优化资源分配、集中精力于核心市场或业务的一部分战略。”
年报披露，AssetMark为华泰证券主要境外经营实体之一。而在境内，华泰证券则通过全资子公司华泰资管开展券商资管及公募业务，通过全资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务，通过参股南方基金和华泰柏瑞参与公募基金业务。
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