文|饮品报

窄门餐眼截至4月8日的数据，咖啡行业近一年内新开店88925家，净增长51144家，新开门店和净增长数据两相对比之下，意味着，咖啡行业过去一年内闭店近38000家。

▲图源：窄门餐眼

行业高增长的背后，有人高歌猛进，有人半路下车。谁在高歌，谁又成为陪跑？

一年新开近9万家门店，“大咖”开足火力发起猛攻

中国咖啡市场以肉眼可见的速度增长。

中国县城这块曾经的咖啡荒漠如今遍布咖啡店。一座人口80万的县城，开出3家瑞幸、3家幸运咖、1家库迪、1家挪瓦、1家赛纳左岸……

一线城市的咖啡店密集程度堪比火锅。大众点评定位北、上、广、深四大城市，显示分别有10000、8956、9252、7817家咖啡商户。其中，瑞幸的商户数量分别为1327、779、680、884家。

在中国咖啡市场密集开店的路上，谁是主力？

研究机构World Coffee Portal的数据显示在2023年底发布的数据显示，中国咖啡门店数量反超美国成为全球最多的国家，该数据指出，瑞幸、库迪等连锁品牌是中国咖啡门店数量疯狂增长的主要动力。

瑞幸2023年财报显示，2023年，瑞幸新开门店达到8034家。窄门餐眼数据显示，截至目前，瑞幸在国内的门店数量已经达到18272家。

▲图源：瑞幸官微

今年2月，库迪方面官宣门店数量超过7000家，这距离其创立刚刚过去一年半的时间。

GeoQ智图收录的15家典型连锁咖啡品牌，2023年开店数量达到18610家，相对2022年，开店增速高达252%！

连锁咖啡的疯狂拓张成就了中国咖啡市场的高速增长。窄门餐眼数据显示，目前咖啡市场拥有7个千店以上的品牌，其中，TOP5品牌为瑞幸、星巴克、库迪、幸运咖、沪咖。

来自“超级品牌”的诱惑，吸引跨界者无数。TOP5品牌中，幸运咖是蜜雪冰城的“亲儿子”，沪咖是臻敬实业（沪上阿姨母公司）跨界创办的咖啡子品牌。日前上市的茶百道，在招股书明确规划募集资金的5%将用于推广自营咖啡品牌“咖灰”及在中国各地铺设咖啡店网络。

▲图源：幸运咖官微

此外，还有喜茶、茶颜悦色、奈雪的茶、7分甜等头部茶饮品牌，也通过创立子品牌、投资等方式跨界咖啡。其中，茶颜悦色旗下的鸳央咖啡如今已拥有94家门店，7分甜创立的轻醒咖啡也开了48家门店（数据来源：窄门餐眼）。

竞速开店的连锁大咖和带着丰富商业经验的跨界大咖，几乎都瞄准同一样的动作——开店，开店，再开店。近两年的咖啡赛道就像是一个“超级品牌速成班”，不断跑出百店、千店，乃至万店品牌。

但当风口停下，曾经御风前行的品牌是否已经学会了飞翔？当潮水褪去，又会暴露多少裸泳者？

闭店近4万家，大牌竞速，小微创业者遭殃

咖啡行业一年开店近9万家的另一面，是闭店近38000家。正如开头所言，高速增长的路上，陪跑者众多。

1、小微创业者：单体咖啡创业者被瑞幸（们）围攻。

27岁的文文2022年初从深圳辞职回乡开了一家“咖啡小院”，一年里，文文赚了自己人生的第一个20万。但在2023年，文文开始明显感觉到顾客的流失，宾客满院的盛景开始越来越少。

经过观察，文文总结了两条原因，一是第一波猎奇消费的顾客开始慢慢降低消费频次；二是在当地开出多家瑞幸后，部分顾客开始热衷于9.9元的生椰拿铁。文文自我剖析，和瑞幸相比，它的小店在产品上几乎没有任何竞争力，既比不上价格，又比不上推新速度。

2023年中，文文开始尝试上团购，并重新布置了小院，生意又稍见起色。但在2023年底，文文还是关掉了咖啡小院。文文给出的理由是，体验拼不过星巴克，价格干不过瑞幸，夹缝中求生存的小店太难了。

和文文一样在连锁咖啡围剿下败下阵来的小微品牌和单体创业者不在少数。坐标江西吉安，大众点评显示，小鹿姐姐、啡途咖啡、老挝冰咖啡等门店均已暂停营业。

而与之相对应的是当地开了27家瑞幸、15家库迪、4家挪瓦、2家星巴克……

小微品牌败走，单体门店生存艰难，连锁品牌却高歌猛进，密集开店，是中国咖啡市场的一个缩影。

▲图源：大众点评

2、加盟创业者：“伙伴”还是“韭菜”，没有明显的分割线。

就在日前，库迪再次因为“闭店率”引发广泛讨论。原因是自去年下半年起，就不断有库迪联营商在社交媒体上发帖称“正在撤离”。与此同时，极海品牌监测2月统计的数据显示，前90天里，库迪咖啡新开门店476家，但关闭门店达到826家。

▲图源：微博话题

在部分库迪联营商的“自曝帖”中，他们为自己贴上了“韭菜”的标签。事实上，在咖啡行业乃至整个餐饮行业，连而不锁的现象并不鲜见。很多时候，加盟商是品牌方共赢的伙伴还是被割的韭菜，分界线并不清晰。毕竟，加盟商卖的是咖啡，但品牌方卖的是物料、设备，以及服务；加盟商要产品的高毛利，品牌方要物料的高毛利，而只有基于真正的共赢本质时，才能达到两者共赢的平衡。

3、精品咖啡馆：被价格战逼近角落，精品咖啡遭遇增长瓶颈。

从去年年底到今年年初，精品咖啡品牌Seesaw接连被网友曝光闭店，其中包括上海、北京、深圳、杭州、重庆、武汉等多座城市的门店。窄门餐眼数据显示，Seesaw在2022年底门店数量就已经达到100家，如今只剩下98家门店。对此，Seesaw创始人吴晓梅在媒体回应中表示，Seesaw还会继续开店，下一个三年计划，Seesaw会聚焦华东的一线和新一线城市，保持稳健的扩张节奏，进一步加强在华东区域核心商圈的门店密度。

▲图源：Seesaw官微

Seesaw在努力调整，精品咖啡的成长空间依然很大，但毋庸置疑的是，在各种价格战、点位战的夹击下，精品咖啡正在遭遇成长阵痛。

当风口褪去，缺乏品牌影响力支撑的小微创业店，和品牌共生死的加盟店，以及性价比较低的精品咖啡馆，都是闭店的重灾区。

下沉市场爆发，本土供应链崛起，哪些力量正托起咖啡市场的明天？

近几年的咖啡行业，就像是一个意气风发的少年，势不可当，三年疫情都未能阻挡其高速增长。但无论是从竞争态势还是从目前的表现来看，咖啡行业的增速或将开始放缓。进入2024年，咖啡行业就开始轻踩刹车。

一边是咖啡品牌拓张总体降速，据壹览商业不完全统计，2024年3月，国内20家连锁咖啡品牌一共新开门店592家，为13个月开店数量最低。

一边是主力品牌增速放缓。窄门餐眼数据显示，2024年1-3月，库迪分别新开门店188家、104家、107家，而2023年，库迪平均每月开出500+家门店。瑞幸的历史开店时序图的曲线也开始下行。

▲图源：窄门餐眼 瑞幸历史门店开店时序图

那么，在增速放缓的过程中，还有哪些力量在带动行业增长呢？

1、榜样力量

咖啡的榜样力量来自两大方向——品类和品牌。

一是品类。茶咖不分家，新茶饮市场无论是从产品还是品类发展曲线上，都为咖啡市场的持续发展提供了样本。对标新茶饮市场的体量，咖啡的进步空间还有很大。

二是品牌。今年，瑞幸的门店数量或将突破20000家。来自头部品牌的积极表现，也会成为持续驱动市场增长的力量。

2、本土供应链

咖啡行业的本土供应链发展突飞猛进。

一边是品牌的本土供应链建设持续推进。就在4月20日，历时16个月建设的瑞幸咖啡（江苏）烘焙基地正式落成投产，这是本土产能最大的烘焙基地。

另一边是云南咖啡豆产业的逐步完善和升级，让优质咖啡有了中国基因，也让越来越多的连锁品牌选择“定制云南豆”。来自家门口的优质咖啡豆，也成为带动整个咖啡产业发展的内驱力之一。

3、下沉市场

随着瑞幸、库迪、幸运咖等平价咖啡品牌的持续规模化，中国连锁咖啡卷向县城，卷向小镇。就连曾经“高高在上”的星巴克，也开始重点布局县域市场。近两年发力咖啡市场的肯德基和麦当劳，同样在猛攻下沉市场。

种种迹象表明，下沉市场成为连锁咖啡眼中的香饽饽。下沉市场，承载着连锁品牌的万店梦想，也承载着咖啡行业的下一轮增长。

根据市场发展的规模，增长放缓的咖啡行业，一年新增9万家或已是天花板，但一年闭店3.8万家却大概率不是峰值。众所周知，迈入缓增长期意味着品类增长的红利进入尾声，意味着竞争的愈发激烈，在这种背景下，行业增长会聚焦于品牌增长，竞争焦点会回归到产品本质。由此，饮Sir预测，咖啡行业真正的闭店潮不会发生在2023年，而是在接下来的两至三年内。