文|娱乐资本论 小林

从图书出版、门户网站，再到视频平台和新媒体，一直以来，中国文化产业带的显著现象是，北京几乎傲视全国。但在短剧行业蓬勃发展的三年里，西安、郑州、重庆、横店、杭州等地频频登上头条，北京似乎不是老大了？

虽然各家公司，随时会调整在短剧环节上的工种，有时是平台，有时是分销，有自制剧也有外包剧。各地的短剧公司也是种类多样。但从全国范围内看，短剧行业也呈现出了如下特征：西安、郑州、横店聚集了大批短剧制作者；杭州、广州是投流的主阵地；买量渠道、版权公司、免费短剧多在北京。总体而言，二三线城市聚集了大量的短剧制作公司，一线城市聚集了平台和投流公司。

短剧发展似乎和传统的内容产业，从上而下发展的态势不同。反而因为深耕下沉市场，在全国形成了燎原之势，自发性里带着一方水土的特性。

但站在经济结构模型的角度来看，超头部城市依旧垄断着绝大部分的资源，稳坐高位。制作公司声量大，实则人力密集、赚的也少；投流公司低调朴实，实则掌控着一部剧的生死；至于隐身在背后的流量平台，一方面凭借入口拿走了大头利润，另一方面通过严控ROI曲线控制了整个行业的利润率。这似乎冥冥中映照着社会运行的底层逻辑。

男频看西安郑州，女频看成都重庆

“君住黄河下，我住长江上。日日爱君也恨君，短剧里撕逼。”

一直以来，短剧行业流行着“男频看西安、郑州，女频看成都、重庆”的说法。而这四个城市，也在地图上奇妙地形成了西安郑州紧挨着黄河，成都重庆靠近长江的地理特征。

2021年，九州文化的汪家城也曾想让影视剧制作公司拍短剧。但是当时短剧的预算只有5万上下，没有影视剧公司愿意承制。现实之下，汪家城开始找一些信息流、婚庆制作团队。当时的西安郑州有很多这样的团队。

丰行文化负责人李涛也在采访中向娱乐资本论透露，“疫情时业务少，当时做短剧门槛低，三五个人就能干，一部戏的承包制作费用是38500元，拍完还能赚几千，就开始做了。”

西安的西安丰行、西安秋元、西安诺点、西安匣子、西安文无、西安等闲、西安卓渊等公司，出了不少爆款短剧。其中，丰行制作的《无双》充值量过了2亿，位列男频第一。再加上丰行的十多部都市战神、霸总爽文类的男频爆款，其收获了“全国战神看西安，西安战神看丰行”的称号。

《无双》的出品方是蜜糖。去年，郑州的短剧团队乐不可吱承制了蜜糖的新剧《化龙》，该剧被称为《无双》的续集。郑州的团队日新阅益，出品了系列男频《贬值我成了神豪》《物价贬值后走向巅峰》《回到现代当首富》等男频爽剧，让男主们在物价崩坏的短剧世界里过足了富翁瘾。郑州的风华正茂，相继推出了《五年后她携崽归来炸翻了大佬的集团》《绝地战龙》《极品神豪》，最近的无限流悬疑短剧《列车逃杀：我能推演未来》也是男频创新之作。

女频则是另一番世界。重庆四月文化2023年开始，相继推出了《傲娇女总裁》《超级保安护总裁》《最强神医混花都》《女王驾到之入狱三年》等短剧爆款。重庆的麦芽传媒推出了《离婚后冷傲前妻悔不当初》《天降萌宝爸爸去哪儿了》《崛起从相亲开始》等代表作。奇迹时代推出了《三千》等代表作。这三者都是传统的MCN公司转型做短剧。

2021年，番茄在成都创建了拍摄信息流的团队北斗工作室。之后该团队的很多人创业，包括有着多部爆款短剧的公司无问和于今无量。

重庆成都能够成为短剧制作中心，和当地的文化氛围、人才密度有关。

从地域文化上看，西安、郑州都是农业地区，给人以西北汉子、中原豪杰之感，男性话语权更大。而成都、重庆以经商为主，对劳动者的体力要求低，川渝女性一直十分争气，“自古蜀女多豪杰”，女性消费力更强，女性文化更先锋，当地创作者更懂女性观众想要什么。

四川和重庆两地的艺术院校多，能够培养更多专业的导演、演员等人才。气候环境好，美女多。文化氛围宽松，夜店文化、网红经济盛行、情感文化开放包容，大众对新事物的接受门槛低，一度被很多人视为土、low代表的短剧，也能在此蓬勃发展。

杭州，平台重镇

在杭州，每天有无数的短剧人看着西湖的水，吃着东北的串，喝着青岛的啤酒，望着雷峰塔的尖，盘算着怎么抓住风口。

凭借着小说分销和电商的基因，杭州拥有大量的投流公司，命中带“爆量”基因。此外，杭州政府鼓励短剧发展。4月初，余杭区设立2亿元发展基金支持短剧发展，临平区“3个亿扶持”，真金白银欢迎各方创业豪杰。最后，杭州高校多，人力成本低，跑出赛级马的可能性更大。

娱乐资本论走访中了解到，现在很多传统的影视、游戏公司，都在杭州成立了短剧的子公司，自建短剧团队。很多短剧大会的首选召开地也是杭州。

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杭州掌玩网络的创始人郑庆亮一直深耕互联网行业，2021年开始做微博和微信公众号运营，积累了上千万粉丝。之后，掌玩切入到小说分销领域，成为阅文的微信核心代理。2021年，掌玩入局游戏，2022年开始入局短剧行业，其投流的短剧，经常是爆款。

业内人士透露，掌玩在投流策略上是全网漫灌战术，即一个投手配备四五个投手助理，猛开账户，多上素材，以量大博取爆款的概率。实际执行中，掌玩也会和分销商合作，以分润的模式合作，将剧做火，走薄利多销。

九州总公司在嘉兴。嘉兴紧邻杭州，且九州很早之前在杭州建设了投流团队，所以小娱也将九州算作杭州的短剧公司。

九州早年做小说分销，是国内最早一批做短剧的公司之一，策略是大开大合，猛攻市场。其创始人汪家城在多个场合强调过基建理论，“内容是不可被垄断的，但可以从一个好的基建中长出来。”

现在九州每个月上线40部左右的新剧，成本支出上千万，搭建了上百人的团队。

杭州的一位短剧商务小李自言，自己曾在一天内收到了十多个九州商务的好友申请，他将其称之为，“九州大军已至，短剧速来迎战。”

杭州青榕是番茄的投流合作方，作品质量一直很高。5月时，青榕投流的短剧《情靡》充值量过亿。

当然，作为字节嫡子番茄的合作方，青榕能傲视短剧爆款榜也是情理之中。

去年7月，容量出品、原上慕光的导演严沛梁执导的《哎呀，皇后娘娘来打工》上线，上线当日充值量过2400万。该剧也掀起了女频短剧的制作风潮，让一众制作方看到了女性强大的消费能力，纷纷拍摄女频。这剧可以说是吊在短剧牛马者鼻子前的胡萝卜。

广州，投流之都

虽然北京集结了百搜抖快等一流互联网大厂，但在搞互联网流量方面，广州一水的藏龙卧虎之地。人狠路子野，话少贼赚钱。

广州是页游之都，换皮手游时代有着绝对优势，拥有丰富的素材制作、买量投流等发行经验。短剧崛起后，广州的游戏投流公司可以将游戏投流经验，直接复用在短剧中，成为短剧投流重地。

业内人士透露，去年，广州的迪福瑞特、一峰传媒等充值流水一天上百万很正常，但今年这两家公司声量小了很多。一个原因是，今年很多短剧平台开始培养自己的投流团队，对外部投流团队的依赖性减少。它们也算是努力工作，养肥了甲方，干垮了自己。

更聪明的公司，会选择将自己干成甲方。

投流公司本捷网络已经推出了“本捷剧场”小程序，发展平台业务。昶飞游戏推出了短剧平台闪动星剧场和昶飞剧场，也在走平台策略。

直播公司映客发展短剧业务时，在公司内部实行赛马机制，搭建投资了4家短剧公司。其中，位于广州的美光盛世跑得又快又好，有了多部爆款短剧。

低调但巨赚，北京依旧是老大

作为六朝古都，北京一直是文化中心。短剧狂飙的三年里，北京一直很低调，各大公司鲜少在媒体上宣传自家成绩，其他各地投流也多会避开首都，免得被盯上。但北京实则掌控了短剧行业非常重要的IP、流量平台、投流、监管等环节，决定了行业生死。

点众是头部短剧公司。2011年，点众开始涉足手机阅读、原创内容版权交易等业务，之后开始做小说分销。2022年，点众开始做短剧业务，并发展了制作、投流、平台等全产业链的布局，出品了多部爆款，担得起一声行业大哥。

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字节跳动的嫡子番茄短剧，从信息流时代便开始入场，根正苗红，多方加持，都说其会是未来的王。

短剧诞生时的主要诉求，是将网文视频化。直至今日，依然有大量的短剧改编自网文。网文公司转行做短剧，也有天然的内容优势。一直以来，北京聚集着大量的小说版权方。

掌阅、点众、中文在线、七猫、凤凰网书城、磨铁数盟、看书网、经致文学、博易创为、吾里文化等都在北京。

短剧买量渠道中，字节的巨量引擎，百度营销都在北京。这也意味着，短剧行业中80%以上的行业流水，都会流向北京的公司。

全国一盘棋

深圳去年有一家短剧平台快马，一度出了多部爆款。去年，武汉贰拾叁楼文化发布通告函，指责快马未按照合同约定支付微短剧分成款，双方合作的短剧实际充值两千万，盈利预计200万，但自己只分到了21万。该事件被称为打响了短剧分成起义的第一枪。贰拾叁楼赢没赢没有后续，但快马是此后无声了。

今年，快马短剧几乎销声匿迹，业内人士透露，快马被合作方伤了心，已不再经营短剧业务。

深圳金融行业多，但在短剧行业动作很少，投流手李红这么向河豚君解释道：“一个大湾区能圈多少概念的钱。短剧，深圳人都看不上。”

前段时间，原本是配菜工的编剧本能，凭借着短剧喜提劳斯莱斯的事件，一度在圈内引发关注。对此，李红透露，这件事有不少夸大的部分。现在，长沙的头部短剧公司有六翼短剧，创始人李木是网文作家出身，长沙的网文氛围挺好，有助于短剧发展。

在短剧制作方面，横店凭借着多年的影视剧摄制资源，也是头部地区。上海地区拥有短剧平台嘉书冰甜，其创始人在采访中对小娱透露，公司正在广州组建投流团队，“互联网时代的沟通很方便，哪儿氛围好，我们就去哪儿开分公司，很正常。”

如此来看，很多情况下，一部短剧的制作流程，是北京的一家平台想要做短剧，将剧本发给了一家西安的公司，成片完成后，广州的一家投流公司将该剧分发到了全国各地。观众充值后，钱回到了北京。

仅供参考，或一个城市也可完成全产业链

短剧产业分布全国分散，但在某些城市又工种集群。更专业的“城市”，做更专业的事，这样的特点，确实更符合互联网时代的信息的扁平化特征。

赚钱依旧有“阶级差异”。短剧行业中，投流占到了80%以上的成本，制作方只有几个点的利润，这两个工种都算是劳动密集型产业。看似声量很高的制作重地郑州、西安，实际上盈利并不高，真正的赚钱大神，还得看北京的某些公司。