文｜创瞰巴黎

Emmanuel Hache

法国石油与新能源研究院（IFPEN）研究助理、经济勘探专家；法国国际关系策略学院（IRIS）研究主任

Candice Roche

法国石油与新能源研究院（IFPEN）研究员，关注金属与生态转型的地缘政治

Vincent d’Herbemont

法国石油与新能源研究院（IFPEN）经济环境评估部土木工程师

导读

随着全球能源转型的推进，沙特正在将目光转向矿产资源的开发，以实现经济多元化。通过采取多项政策措施和吸引外商投资，沙特希望成为金属工业的领导者，并在能源和金属贸易中占据重要地位。沙特的矿产战略对其经济多元化的影响如何？沙特在能源转型中的角色将如何塑造地区和全球格局？“超级矿产区”构想是否能够实现，以及对沙特和其周边国家的影响是什么？

一览：

• 通过其“2030愿景”项目，沙特阿拉伯明确表达了其经济多元化和成为低碳技术领域领导者的雄心。
• 面对气候危机所引发的脱碳趋势，沙特（其预算收入的60%来自石油）正将市场目标扩展到化石燃料之外的其他领域。
• 为此，该国计划利用其地下矿产资源的巨大潜力，并在采矿和冶金行业打下一个高效的工业基础。
• 最新的评估显示，沙特土壤中蕴涵着丰富的黄金、铜、锌、镍、稀土元素、锂和锰。同时，沙特在国际外交舞台上也展示了其多边结盟的新战略。
• 沙特这种多维度的战略布局，使其在争夺地区领导地位的过程中，与阿联酋形成了激烈的竞争关系。

在2024年1月于利雅得举行的最新一届未来矿产论坛上，沙特明确阐述了其雄心壮志：“沙特阿拉伯拥有成为矿产价值链[1]关键参与者的愿景、矿产资源、广阔市场、区域关系及地理优势。”在“沙特2030愿景”这一后石油时代的国家战略中，金属成为了推动经济多元化的核心。全球生态转型的进程中，能源的作用不可或缺，金属在数字和低碳技术的应用，如电池、风能、太阳能和氢能等领域，扮演着至关重要的角色。沙特正打算采取多管齐下的策略来巩固其市场地位。一方面，沙特正在依托政策工具来鼓励采矿业的发展；另一方面，它正在大力吸引外商投资。面对中亚和非洲丰富的矿产资源，沙特旨在成为两大区域之间的能源和金属贸易中心。

01 丰富的地下资源：后石油时代的解决方案？

面对气候危机所引发的脱碳趋势，沙特需要调整自身的经济模式，摆脱对化石燃料的严重依赖。在沙特，仅石油一项就占其预算收入的60%，占其出口的75%[2]以上。沙特深知自己面临的挑战，因此，这个海湾地区的第一大石油资源储备国于2016年推出了“2030愿景”，以推动经济的多元化发展。该倡议旨在吸引外商投资，推动教育、旅游和采矿等多个商业领域的发展[3]。

毋庸置疑，沙特是20世纪石油供应的主力军。如今，它正致力于成为金属工业的区域乃至全球领导者。为此，沙特计划利用其地下矿产资源的巨大潜力，并在采矿和冶金行业建立一个高效的工业基础。沙特地质调查局（SGS）近期对沙特王国矿产储量的评估显示，尽管该国仍有一半以上的领土尚未开发[4]，但评估数字自2016年以来已经翻了一番，储量价值达25000亿美元左右。据说，沙特地下蕴藏着丰富的金、铜、锌、铅和镍，以及磷酸盐、稀土、铝土、锂和锰。这些都是低碳转型的基础资源。它们有望让沙特在实现自给自足的同时，成为金属资源的出口国。

沙特的国家矿业项目由工业和矿产资源部（Ministry of Industry and Mineral Resources）[5]和SGS负责，后者负责提供该国地表和地下的地质信息。2023年，利雅得推出了多项旨在吸引外商投资的举措，其中包括一项价值1.82亿美元的矿产勘探激励计划。沙特还部署了监管框架来促进外商投资，并发放了33个新的勘探许可证。1997年成立的国有矿业公司Ma'aden[6]旨在促进沙特矿产资源的开发，并推动“沙特2030愿景”的实现。该公司的销售额超过100亿美元，过去三年的年增长率为 25%[7]，市值约为500亿美元，是该行业最具活力和吸引力的公司之一。

图片来源：PI France - 沙特国有矿业公司Ma'aden与世界十大矿业公司的营收、市值数据

2023年，沙特国有矿业公司Ma'aden与沙特主权财富基金（PIF）[8]携手，成立了合资企业Manara Minerals，旨在助力国内采矿业的蓬勃发展。该合资公司成立伊始，便迅速采取行动，收购了巴西著名矿业集团淡水河谷基础金属公司（VBM）[9]10%的股份。考虑到VBM在铜和镍领域的领先地位，这一战略联盟的建立，标志着双方共同致力于推动能源转型关键金属市场的持续增长。

与此同时，沙特还在境内大力发展绿色和能源转型产业。例如，2023年6月，沙特与中国电动汽车制造商华人运通[10] 签订了价值56亿美金的合同。沙特希望能以这种方式参与价值链的各个环节（从采矿到高附加值、技术密集型产品的生产）。合同指出，到2026年，华人运通将使用沙特制造的电池和产自沙特的金属，生产约12.5万辆电动汽车。

矿产资源开发看似能够推动沙特经济的多元化发展。这是否意味着该国正在从石油经济转向大宗商品经济？答案显然是否定的：沙特若能成为全球能源和金属枢纽，便可依托其矿产潜力大力发展经济。

02 全球能源与金属贸易中心：沙特打造“超级矿产区”的宏伟蓝图

沙特正借助其国内外投资项目，积极布局原材料市场，以支持全球能源转型的宏伟目标。利雅得地处非洲和亚洲主要金属生产国之间，有望依托其地理优势崛起成为关键的商业枢纽。沙特制定了一套多管齐下的战略，除了与埃及[11]、土耳其[12]和毛里塔尼亚签订大量的铁矿开发贸易协定外[13]，它还打算建立一个矿产材料交易平台，以及一个能与伦敦金属交易所（LME）或上海金属交易所（SME）相媲美的地区金属交易所（沙特金属和矿业交易所）。通过在国际管理严重缺失的采矿和冶金行业组织未来矿产论坛[14]，沙特还希望为相关议题的区域乃至国际合作奠定基础。上述战略举措旨在巩固沙特在经济、金融、机构和外交领域的地位，同时将利雅得定位为全球金属市场的重要支点。

利雅得在于2024年1月召开的未来矿产论坛上提出了“超级矿产区”这一概念。而利雅得作为商业中心，将在该区域扮演举足轻重的角色。

这个“超级矿产区”始于非洲，经中东一直延伸到中亚。它覆盖79个国家、35亿居民、全球48%的人口和12%的GDP[15]。尽管矿产资源丰富，但这些国家却缺乏基础设施、结构性融资和高技能劳动力。沙特旨在通过推动地区一体化来填补这些空白，在各国之间形成合力，实现经济腾飞。此外，为了确保本国金属供应链的安全，沙特还打算大力投资该地区价值链上下游。这一举措不禁让人联想到中国于2013年推出的“一带一路”倡议：“超级矿产区”的规模比“一带一路”还要更大[16]。

当前，我们还无法判断沙特的区域合作伙伴是否会轻易让出采矿和过渡技术方面的领导地位。伊朗[17]和阿尔及利亚[18]也在开发自己的采矿扩张项目，而埃及和土耳其则是聚焦电动汽车的生产，与沙特的愿景[19]构成直接竞争。因此，即便沙特能够建立有前景的区域合作伙伴关系，竞争依旧激烈，毕竟每个国家都希望能在全球供应链中占据一席之地。

03 霸权局限下的区域与全球竞争态势

由于沙特调整了其在矿产资源大宗商品市场上的经济定位，因此，现有联盟格局已被打破，外交政策也随之迎来了新篇章——多边结盟。一方面，沙特在持续巩固与某些国家之间的长期友好关系，另一方面，它也在通过加入金砖国家机制来积极拓展新的伙伴关系。这不仅有助于加强其在区域的影响力，同时也使其摆脱了依赖单一组织的局限，从而在国际舞台上扮演更为关键的角色。

首先，沙特对石油关注度的减少正在削弱其与美国之间的联结。自1945年以来，昆西协定（Quincy Pact）一直是利雅得与华盛顿之间的纽带。该协定主张“以石油换安全”，即沙特保证对美国的石油供应，以换取美国对其统治家族的无条件支持，以及对国家的全面安全保障。为了适应新时代的要求，美国和沙特自2023年秋季起便开始就非洲金属资源的供应问题展开协商[20]。

沙特计划通过大规模投资非洲矿山来掌握资源控制权，并承诺为美国公司保留一部分矿产产量。这一策略不仅有助于沙特在后石油时代维持与美国的盟友关系，同时也为美国开辟了获取非洲矿产资源的新途径。如果这一合作得以实现，沙特将成为美国在非洲矿产供应方面的关键合作伙伴，使美国得以重新参与到目前由中国主导的关键金属资源竞争中。此外，连接坦桑尼亚与安哥拉的洛比托走廊铁路线也将为这一战略布局提供有力支撑[21]。对沙特而言，如何在与拜登政府的紧张关系中找到缓解之道，重建这一对王室存续至关重要的伙伴关系，无疑是一大挑战。

沙特也在积极加强与东方大国，尤其是中国的联系。除了合作生产电动汽车外，沙特还与中国地质调查局签署了一份合同，委托其对沙特超过50%的国土进行地质勘测[22]。然而，沙特构想的“超级矿产区”似乎并未与中国政府正在推动的“一带一路”项目产生冲突。鉴于后者的次要目标是保障中国能源供应的多样化和安全性，沙特在矿产资源开发沿线区域的布局，将使其能够从中国主导的基础设施建设中获益，而非与中国在这一领域展开竞争。

考虑到这一因素，中国与沙特的利益似乎存在一致性。一带一路和超级矿产区这两个项目看似存在竞争，但实际上它们是互补关系，这也是为什么来自中国的公司能够拿下沙特贾赞港的商业施工项目[23]。沙特方面还明确表示，它无意与中国竞争，而是寻求与中国建立更为紧密的合作关系。这一点从沙特于2023年加入由中国主导的上海合作组织这一行为中便可见端倪。

中沙合作的战略意义首先体现在为沙特在与邻国阿联酋的全方位竞争中赢得先机。特别是在阿联酋积极寻求与澳大利亚签署自由贸易协定，以进军后者矿产行业的背景下[24]，沙特亟需巩固其区域竞争地位。总体来看，两国正通过营造稳定的经济和政治环境，竞相成为中东地区投资者和企业的首选之地。

此外，随着经济多元化的发展，双方在旅游业的竞争日益激烈，而在过渡性创新领域，阿联酋凭借其技术领先优势尤为突出。因此，沙特的采矿项目不仅能够提升其对邻国的吸引力，更能进一步巩固其在区域的领导地位。

作者

Emmanuel Hache

Candice Roche

Vincent d’Herbemont

编辑

Meister Xia

参考资料

1.https://www.futuremineralsforum.com/overview/

2.World Bank, Treasury

3.https://www.vision2030.gov.sa/en/vision-2030/overview/

4.https://www.cnbc.com/2024/01/10/saudi-arabia-nearly-doubles-estimate-for-the-value-of-its-mineral-resources-.html

5.https://www.trade.gov/market-intelligence/saudi-arabia-mining-funding-and-opportunities

6.https://www.maaden.com.sa/en/about/history

7.Source: https://www.alsahm.com/news/content/saudi-arabian-mining-company-maaden-shareholder-returns-have-been-strong-earning-213-in-3-years-2024–02-11?scenefrom=NewsSaudilist

8.https://www.manaraminerals.com/

9.https://www.manaraminerals.com/Press-Release.html

10.https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/L Arabie-saoudite-signe-un-accord-de 5–6 milliards-de-dollars-avec-un-fabricant-chinois-de-vehicule-44089007/

11.http://www.news.cn/english/2021–10/06/c_1310228156.htm

12.https://www.arabnews.com/node/2340061/business-economy

13.https://venturesafrica.com/sabic-begins-iron-ore-exploration-in-mauritania/

14.https://www.futuremineralsforum.com/overview/

15.By way of comparison, China’s New Silk Roads project involves 68 countries and 4.4 billion people.

16.https://www.banquemondiale.org/fr/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors↑

17.https://french.presstv.ir/Detail/2023/07/24/707646/L%E2%80%99Iran-va-exploiter-six-nouvelles-mines d%E2%80%99uranium-avec-des r%C3%A9serves-sup%C3%A9rieures-aux-estimations-

18.https://www.euronews.com/2022/10/17/how-algeria-is-to-turning-to-its-mineral-resources-to-diversify-its-economy

19.https://www.voanews.com/a/turkey-saudi-arabia-egypt-building-factories-for-battery-powered-vehicles/6887496.html

20.https://www.reuters.com/markets/commodities/us-saudi-arabia-talks-secure-metals-africa-wsj-2023–09-10/

21.https://www.courrierinternational.com/article/angola-avec-le-corridor-de-lobito-les-etats-unis-veulent-contrer-la-chine-en-afrique

22.https://www.seetao.com/details/199396.html

23.https://www.meed.com/chinese-contractor-wins-jizan-port-deal/#:~:text=Saudi%20Aramco%20has%20awarded%20China,source%20familiar%20with%20the%20project.

24.https://www.bloomberg.com/news/articles/2024–02-22/australia-uae-free-trade-deal-to-be-done-in-2024-minister-farrell-says