广发证券近日研报表示，通信行业方面，低位板块基本面持续复苏，关注数字经济、数据要素、产业信息化、卫星互联网及海缆等板块。看好下半年通信行业整体表现，特别是AI光互联及运营商+铁塔板块的表现。一方面，光模块2025年需求逐渐清晰，训推需求被系统性低估；另一方面，低波红利资产持续稀缺，运营商+铁塔有望延续上半年强势表现。