2024年7月16日,5G通信板块逆市大涨。盘面上,歌尔股份领涨,东山精密、立讯精密跟涨,5GETF(159994)市场热度较高,过去5个交易日日均成交额4137万元。
西南证券表示,AI浪潮催生算力要求,推理侧连接需求持续提升。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容,光模块作为数据传输的基础部件,需求首先迎来爆发。同时随着光连接高速率、大密度方向发展,22年为800G元年,市场出货量约为万只级别,23年逐步起量,24年随着大模型厂商加速AI建设,加单意愿强烈、节奏频繁,预计将迎来爆发式增长。同时随着芯片速率翻倍。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额,进入市场较早,先发优势显著,拿下北美订单具有高确定性,同时业绩能见度高、落地性强,建议持续关注。
相关产品:5GETF(159994)
评论