文｜上海汽车报

今年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。不过，由于主要增量还是来自海外出口市场，国内汽车市场上半年整体销量只是同比微增。根据中汽协的统计数据，1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；国内销量为1125.5万辆，同比增幅仅为1.4%。

然而，新能源汽车和中国品牌乘用车表现出色，增幅远超大盘。其中，新能源汽车销售494.4万辆，同比增长30.1%；中国品牌乘用车销售741.9万辆，同比增长23.9%。

“插混+增程”涨得有点快

“插混+增程”新能源车型的快速崛起，是今年上半年乘用车市场中一个引人关注的现象。

据乘联会的统计数据，在2023年全年新能源汽车批发销量结构中，纯电动车型占比69%，狭义插电混动车型占比23%，增程式车型占比8%；从占比数据来看，去年纯电动车型的份额超过插混和增程车型之和的1倍。

但从最近几个月的数据中，可以清晰地看到，这一局面正在被快速重构。以6月份新能源汽车的批发结构为例，纯电动车占比57%，狭义插电混动车型占比31%，增程式车型占比12%。前者和后两者占比份额之和间的差距正在快速缩小。而这一现象已经持续了好几个月。

在用另一组数据做对比的时候，可以更直观地看清楚这一现象。2023年6月，纯电动车型占比70%，狭义插电混动车型占比23%，增程式车型占比7%。

新势力销量榜同样呈现出这种现象，排名第一、第二、第四的理想、问界、零跑都是增程或是以增程为主的车型，尤其是理想和问界，单月销量都超过4万辆，零跑单月销量也超过2万辆，成为增程式车型占比快速提升的主力。

同样，在插电混动细分市场上，比亚迪牢牢占据了排行榜前十的所有席位，排名最低的海豹DM-i销量也超过了7000辆。而这一细分市场足足有79款车型，除了比亚迪之外，还有诸多传统车企正在加速插电混动市场的开拓。

从大幅领先到差距快速缩小，市场只用了半年时间。按照这个发展速度，或许最快到明年，纯电动车型就将和“插电混动+增程”车型平分新能源车江山，甚至有可能被后者超越。

随着发动机热效率普遍超过43%，甚至更高能效，以及馈电行驶体验的逐步迭代改善，再加上在补能方面先天就存在多样性的优势，肯定会有越来越多的传统车企和新势力车企瞄准这两个细分市场，而这一市场走向的脉络，在去年下半年就已经相对清晰。按照车企开发新车周期2-3年估算，最晚2026年，或将成为插电混动和增程车型的一个爆发大年。

届时，无论是纯燃油车还是纯电动车，都将有可能被逼上独木桥。

有一个市场罕见“油进电退”

从一份中汽协绘制的上半年各价格区间不同车型销量榜中，可以发现，燃油乘用车中，15万~20万元和40万~50万元价格区间销量呈正增长，目前销量主要集中在10万~15万元价格区间，累计销售248.7万辆，同比下降4.9%。

而新能源汽车除了8万元以下、40万~50万元价格区间销量下降外，其他价格区间销量均呈正增长。目前，销量仍主要集中在15万~20万元价格区间，累计销售129.2万辆，同比增长15.6%。

其中，40万~50万元区间更是罕见地出现了“油进电退”的现象，燃油车销量在回暖，同比上涨10.9%，而新能源汽车销量却显现下挫之势，同比下跌19.4%，并未看到与其他价格区间的新能源汽车一样的迅猛势头。

其实，出现这一油车“逆行向上”的独特走势也并非全无征兆，为应对新能源汽车的全方位挤压，甚至是这几年间不断主动掀起价格战，高档豪车也只能通过不断调整市场策略来应对，而当消费者发现，市场售价亲民到一定程度的豪车突然变得真香了，对应的市场也就热火了起来。

从以上图表可以看出，传统燃油车的两大主要阵地，即50万元以上的D级豪华车市场，以及20万~30万元的主流乘用车市场受到各品系新能源汽车的“打压”，此消彼长的态势已经形成。随着新品和产品力的缺失，颓势很难在短期内扭转。

燃油车目前还能保持一定领先优势的，除了40万~50万元市场，就是20万元以下区域市场。15万~20万元市场将是下半年燃油车和新能源汽车纠缠的主要市场，不少以前20万元以上中级车价格下探，支撑起了这个市场的燃油车销量。

而在10万~15万元市场，目前燃油车的领先优势非常明显，但不能忽视的是，这一市场区间新能源汽车销量增幅同比超过50%。从今年的新车发布情况来看，插电混动和增程式汽车未来将是这个区间最有力的搅局者，尤其是增程式，相比插电混动不仅结构简单，成本也能下探至更低。而一些新势力，当对交付量的需求被迫切提上日程后，像小鹏主打15万元以下市场的子品牌MONA，目的就已经非常明确。

至于8万元以下市场，在上一级市场没有分出胜负前，目前这个局面应该还会维持一段时间，这一区间越来越“厚实”的燃油车防御阵，很难让新能源汽车品牌主动花大精力去击穿它。

整体来看，在经历过初期的不适应后，除了比亚迪，车市的头部集中效应在退化，6月万辆以上销量的乘用车厂商共有35家（5月32家，去年同期30家），占整体市场份额的96.4%。也就是说，新能源汽车市场的先入者优势逐渐被削弱，插电混动和增程式车型的崛起，给了所有参与者进一步平权的机会。

6月份，燃油车再一次走出了环比微增的走势，如果燃油车通过优胜劣汰稳住现有局面，再抓住“插混+增程”这个窗口期，即便是传统车企，也未尝不能打出一个绝地反击。