2024年8月6日，5G通信板块启动修复。盘面上，新易盛涨超5%，沪电股份、中际旭创、中航光电等均涨超3%，5GETF（159994）市场热度较高，过去5个交易日日均成交额超3200万元，连续2个交易日获得资金净流入。

5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中“果链”成份股占比高达33%，英伟达供应链“光模块”概念股占比高达31%，是布局海外AI趋势国内映射的投资利器。

中泰证券表示，北美四大云厂公布二季度财报，下半年资本开支有望持续提升。资本开支方面，微软本季度资本开支190亿美元，大幅超出预期150亿美元，云计算和AI基础设施投资持续增加，预计未来保持环比增长。谷歌24Q2资本支出为131.86亿美元，超过一季度的120亿美元。根据公司24Q1指引公司会继续增加AI方面的资本开支和研发投入，预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少49%增长。META调整2024年全年资本支出到370-400亿美元之间，高于之前的350-400 亿美元。预计2025年的资本支出也会大幅增长，因为公司将投资支持AI研究和产品开发工作。今年上半年，亚马逊资本支出为305 亿美元。展望2024 年剩余时间，预计下半年的资本投资将更高。北美云大厂的资本开支指引明确向上，持续看好AI算力光模块国产供应链。

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