界面新闻记者 | 苗艺伟

界面新闻编辑 | 江怡曼

截至8月28日，已有包括蚂蚁消金、招联消金、兴业消金、马上消金、中银消金等多家持牌消费金融公司披露了上半年的业绩状况。

整体来看，多家头部机构资产、营收等规模性指标均出现不同程度下滑，而部分处于行业“腰部”的机构却逆势而上，继续保持三位数增长。

多家头部机构规模性指标下滑

具体来看，招联消费金融上半年实现营业收入92.68亿元，较去年下降了1.0%，实现净利润17.24亿元，同比下降7.41%。

截至2024年6月末，招联消费金融总资产规模为1578.01亿元，较2023年末的1764.21亿元减少186.2亿元；负债合计1357.10亿元，较2023年末的1560.54亿元减少203.44亿元；净资产为220.91亿元，较上年末增长17.24亿元。

对于今年上半年营收、净利润同比“双降”，招联消费金融相关负责人回应称，主要是受经济形势、市场环境，以及金融行业资产结构调整等多重因素影响，上半年消费金融行业整体遭受一定挑战，动态调整经营策略。

蚂蚁消费金融方面，传化智联公告披露显示，截至2024年6月末，资产总额2715.95亿，较年初增长13.3%，负债总额2477.23亿元，较年初增长14.3%，资产负债均呈稳健增长态势。今年上半年，蚂蚁消金实现营业收入59.85亿元，净利润为9.25亿元，同比增长107.86% 。

此外，根据兴业银行近期发布的半年报，其控股的兴业消费金融业绩也随之披露。财报显示，2024上半年，兴业消金的资产总额为726.51亿元，较年初减少了142.66亿元；贷款余额724.85亿元，较年初减少139亿元，环比下降16%。

报告期内，兴业消金实现营收51.88亿元，同比下降6.3%；净利润2.77亿元，同比下降78.09%。对于兴业消金的业绩，兴业银行在半年报中表示，兴业消费金融坚守普惠金融主责主业，主动顺应内外部形势变化。

界面新闻记者也注意到，马上消费金融与中银消费金融在关联上市公司业绩快报中也披露了上半年的利润状况。

其中，陆家嘴（600663.SH）在财报中披露，按照权益法确认，中银消费金融带来了4100万元业绩亏损，按照持股13.44%计算，中银消费金融上半年净亏损3.05亿元。

重庆百货（600729.SH）业绩快报也显示，归属于上市公司股东的净利润下降的原因包括：马上消费去年同期实现的净利润基数较高，导致本期净利润同比下降20.66%。由于2023年上半年马上消费金融净利润为13.46亿元，照此计算，马上消费金融2024年上半年净利润为10.68亿元。

“腰部”机构逆势而上

报告显示，截至2024年上半年，南银法巴消金实现总资产461.10亿元，同比增长103.44%；净资产51.60亿元，同比增长2.72%；营业收入20.49亿元，同比增长102.57%；净利润0.72亿元，同比增长54.38%。截至报告期末，南银法巴消金表内贷款余额439.82亿元，较年初增长124.51亿元，增幅达39.49%。

8月29日，宁波银行披露的半年报显示，截至6月底，宁银消金资产规模达到541.28亿元，上半年营收15.37亿元，净利润1.98亿元，同比增长211.61%。

此外，界面新闻记者还注意到，多家上市公司在半年报中，取消了对旗下持股的消费金融公司营收、利润等关键经营指标的披露。例如，江苏银行旗下的苏银凯基消金上半年的贷款余额达431.42亿元，同比增长42.58%。但在本次江苏银行发布的财报中，苏银消金的营收、净利润均未发布。平安消费金融也仅披露了新增贷款余额424亿元，同比去年的318亿元，增长33.33%。

对于上述已经发布的多家持牌消费金融公司业绩，素喜智研高级研究员苏筱芮对界面新闻记者表示，从持牌消费金融行业的头部机构表现来看，在宏观环境具有不确定性、借款人还款能力有所弱化的大背景之下，主动缩量成为了机构之间的一个重要共识，故而资产、营收、贷款余额等规模性指标均出现不同程度下滑。

她表示，也可以看到，部分处于“腰部”的机构逆势而上，一方面是由于其经营策略得当，年内在股东协同、机构合作等方面有所进步，另一方面也是因为其规模基数相对较小，在业绩增长、策略转向等方面相较头部机构更具优势。

苏筱芮表示，从2024年持牌消费金融行业的业务动作叠加监管部门年内发布的各类规范文件来看，预计后续持牌消费金融有如下趋势：一是业务理念从追求规模到精耕存量，面向优质客群力争提升复贷率；二是加大资本补充力度，如公开市场发行金融债、ABS等；三是依照消金新规完善股东治理，通过主要出资人实施增资举动；四是加大贷后管理，包括但不限于招聘催收专才、加大不良资产转让处理力度等；五是完善互联网助贷/联合贷等合作类贷款管理及策略转向，加大自营渠道建设。