文 | 段海涛

半年报披露日前收官，山东A股上市银行业绩也浮出水面。

统计发现，齐鲁银行（601665.SH）、青岛银行（002948.SZ）、青农商行（002958.SZ）2024年上半年归母净利润均超过20亿元。这3家银行中，齐鲁银行归母净利润增速最高，达到了16.98%；青岛银行营收增速最高为11.98%；青农商行则两项指标均垫底。

营收净利双双增长

Wind数据显示，青岛银行、齐鲁银行、青农商行2024年上半年营业收入分别为71.28亿元、64.12亿元、58.59亿元，同比分别增长11.98%、5.53%、4.75%；归母净利润分别为26.41亿元、23.47亿元、20.28亿元，同比分别增长13.07%、16.98%、7.21%。

具体来看，齐鲁银行上半年强化资产负债精细化管理，实现利息净收入44.01亿元，基本稳住了营业收入的基本盘；同时，多渠道拓宽盈利来源，手续费净收入、投资收益等非息收入保持快速增长，上半年实现非息收入20.11亿元，同比增长27.51%，营收结构更加优化。

据介绍，2024年上半年，齐鲁银行实现手续费及佣金净收入7.19亿元，同比增长11.66%，在营业收入中占比11.21%，同比提升0.62个百分点；其中委托代理手续费同比增长12.74%，主要是稳健发展交易银行业务、理财业务，带动手续费同比提升。

齐鲁银行在业绩说明会上表示，该行坚持“勤俭办事业”原则，大力推行集中采购和绿色节能运营，深入推进降本增效，成本收入比24.86%，继续保持较好水平。

青岛银行上半年稳步扩大生息资产规模，有效应对净息差收窄影响，实现利息净收入47.79亿元，增长了2.7亿元；同时，把握住债市上行契机，投资及估值收益实现较快增长，从而带动营业收入增长。营业收入中，非利息净收入为23.49亿元，同比增加4.93亿元，增长26.58%；占比为32.96%，同比提高3.80个百分点。

光大证券研究员王一峰表示，青岛银行在城商行中较早布局理财子公司，青银理财管理资产规模上年末已超2000亿元，理财业务具有较强提升潜力。

经济导报注意到，青农商行2024年上半年利息净收入为35.69亿元，较上年同期减少2.32亿元，降幅为6.10%。青农商行表示，主要由于积极响应政策引导，进一步降低实体经济融资成本，导致净利差收窄。

好在青农商行非利息净收入仍保持了较快增长，其中，手续费及佣金净收入5.36亿元，较上年同期增加1.65亿元，增幅为44.41%，主要由于该行大力发展中间业务，通过拓宽渠道、强化客群建设，代理、托管及债券承销等业务收入同比增加。另外，青农商行上半年其他非利息净收入17.55亿元，较上年同期增加3.33亿元，增幅为23.41%；其中，投资收益同比减少1.63亿元，公允价值变动收益同比增加6.55亿元。

资产总额、存贷款总额持续扩张

经济导报注意到，尽管上半年整体经济环境面临一定压力，但山东3家A股上市银行资产总额、存贷款总额均保持了增长，同时不良贷款率也在持续下降。

数据显示，截至2024年6月末，齐鲁银行资产总额6475.44亿元，较上年末增加427.28亿元，增长7.06%；青岛银行资产总额6540.24亿元，比上年末增加460.39亿元，增长7.57%；青农商行资产总额4754.05亿元，较年初增加74.69亿元，增长1.60%。

从存贷款情况看，2024年上半年，齐鲁银行贷款总额3266.39亿元，较年初增加264.46亿元，增长8.81%，贷款增量高于去年同期，增速高于山东省内同业平均；其中科创、绿色、普惠贷款增速分别达到31.84%、43.84%、9.44%，均高于贷款平均增速。存款总额4231.53亿元，较上年末增长6.30%。

青岛银行上半年末客户贷款总额3243.94亿元，比上年末增加243.05亿元，增长8.10%；普惠贷款余额404.22亿元，较上年末增长65.76亿元，增幅19.43%，高于全行贷款增速；客户存款总额4115.88亿元，比上年末增加255.26亿元，增长6.61%。

青农商行截至6月末发放贷款和垫款总额2608.44亿元，较年初增加50.00亿元，增长1.95%；实现普惠型小微贷款余额486.76亿元（不含票据贴现及转贴现），普惠型小微贷款客户数为5.45万户，实现“两增”目标；吸收存款余额3108.52亿元，较年初增加53.13亿元，增长1.74%。

2024年上半年末，齐鲁银行不良贷款率1.24%，较上年末下降0.02个百分点；关注类贷款占比1.14%，较上年末下降0.24个百分点；拨备覆盖率309.25%，较上年末提高5.67个百分点；拨贷比3.84%，较上年末提高0.01个百分点；资产质量平稳向好。

青岛银行上半年末不良贷款率1.17%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率234.43%，较上年末提高8.47个百分点；资本充足率13.44%，核心一级资本充足率9.07%，均较上年末提高0.65个百分点。

青农商行截至6月末，不良贷款率1.80%，较年初下降0.01个百分点，资产质量持续提升。