文｜数读智车 

在MONA M03上市发布会上，何小鹏又制造了一次焦虑。“未来十年主流车企仅剩七家”。

8月是半年报的披露周期，销量之外，财务状况成为舆论关注的焦点。

小米披露汽车业务业绩，每辆车亏损6万话题登上热搜；月末，面对“蔚来宣布破产”的谣言，蔚来直接宣布报警。谣言之所以找上蔚来，是因为2018年至2023年，蔚来已经亏了恐怖的729亿。

在一如既往卷销量的同时，车企经营可持续性也是重中之重。剩下来，才能考虑跻身主流的可能性。

Vol.1/ 销量继续攀升

政策依然在为新能源市场添柴加薪。

8月16日，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。对符合规定报废旧车并购买新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元提高至2万元。

官方表示，推广低碳交通运输工具，到2035年新能源汽车成为新销售车辆的主流。

鼓励措施助推了新能源车企整体销量持续攀升。

经历了7月的相对平淡后，8月车企销量再度爬坡。截至目前，共有12家车企，22个品牌公布了销量数据。车企中，只有埃安、哪吒、长城同比出现了销量下滑。环比也只有4家下滑，其中还包括了上个月创历史新高的理想。22个品牌中，15个品牌环比出现增长。

22个品牌的平均销量为31030台，比7月增加了2206台。中位数为16026台，比7月增加2626台。整体上说，8月比7月的销量表现有很大提升。

相比于7月，车企的门槛又有一定提升，面对更加残酷的竞争，厂商不会停下内卷的脚步。7月末，围绕新能源周销量榜，不少车企表达了反对，但这并不能阻碍理想发布周销榜。这个市场就是逆水行舟。以哪吒汽车为例，由于最近三个月哪吒几乎原地踏步，在12家厂商中，已经从倒数第二降至倒数第一。

如果只有7家车企能够成为主流，那么现如今，月销量至少要达到3万台才有机会讨论这个问题。这还是小米、上汽、东风等车企暂未公布具体月销数据的前提下。

卷与不卷，根本不是企业能选择的，余承东在发布问界新M7 Pro时表示，这台车卖一辆亏近3万元，定位高端的问界尚且如此，其他车企可想而知。

有销量可能意味着亏损，没有销量连实现规模经济降低成本的机会都没有。

Vol.2/ 半数年度指标有望

目前市场仍然是开放的，用户对于品牌的接受度并不低，新品牌具备销量大涨的可能性。

8月，比亚迪、吉利、奇瑞、零跑都创造了历史新高的销量。具体到细分品牌，除了比亚迪这样非常强势的品牌依然延续高光，不少原本并不出众的品牌也都取得了突破。

零跑原本只是新势力中的第二梯队，本月销量猛增突破3万台，创造历史新高。

吉利银河本月发布了第四款车型，原本银河品牌并不是吉利销量的主力军，但本月银河市场表现突出，成为吉利销量最高的品牌，助推吉利新能源销量创历史新高。

长安深蓝的销量原本始终难以突破2万台，但8月，深蓝也站上了新台阶，达到20131台。

由此可见，目前新能源汽车市场还没到格局已定的阶段，对于很多车企来说，依然有突围的机会。

随着8月成绩单的发布，2024年已经过去三分之二，按照车企设定的目标，目前有7家车企或品牌的进度较为乐观。

其中，比亚迪已经完成全年目标的65%，极氪指标进度完成61%，在下调目标后，理想目前已经完成60%，如果一切正常，这三家完成全年目标几乎是板上钉钉。

除此之外，吉利新能源汽车销量已经完成57%，蔚来和零跑都完成了56%，北汽蓝谷完成52%，这四家也有很大概率完成设定的目标。

然而智己、小鹏、哪吒目前进度缓慢，指标进度尚不足30%，完成指标的难度已经非常大。

Vol.3/ 新车密集发布

8月末，成都车展开幕，这是每年车企的重要战场之一，不少车企都将新品发布定到了8月。

8月3日，吉利银河发布第四款车型——纯电紧凑型SUV银河E5，这款车型可能是银河系列销量上涨的关键原因。

8月5日，奇瑞旗下品牌星途发布2025款中大型SUV揽月，在这个月，奇瑞还密集发布了多款车型，包括中型SUV瑞虎8 L，2025款星途星纪元 ES。密集的车型发布也使得奇瑞新能源交付量创造新高。

8月6日，北汽与华为联合推出的中大型车旗舰车型享界S9。两款车型价格区间设定在39.98至44.98万元。上市后72小时内，大定订单超过了4800台，目前大定超过8000台，在高价格段位，这样的表现非常亮眼。

8月9日，东风汽车旗下奕派eπ007增程版上市。除此之外，岚图旗下MPV车型梦想家，发布年度新款。

8月13日，哪吒S猎装开启预售，增程版本预售价格17.59万元起。

同一天，2025款极氪001和极氪007同步上市。此外，极氪还发布了大五座纯电SUV极氪7X，全系标配800V高压平台，起售价23.99万元。值得注意的是，新款极氪001和007，距离2024款极氪001上市不到半年时间，距离2024款极氪007上市只有8个月，不少车主认为“半年新车变老车”侵犯了自己的权益，出现了围堵交付中心的事件。这起事件最终平息，但对于极氪的后续影响还有待评估。

作为新能源车企的领头羊，比亚迪仰望U9本月开始交付，比亚迪还发布了2025款宋PLUS EV，比亚迪海豹和海豹07 DM-i。

8月26日，问界新M7 Pro正式发布，售价24.98万元起。

长安阿维塔第三款车型阿维塔07开启预售，成都车展期间，深蓝S05和L07首发亮相。

此外，长城魏牌发布了蓝山智驾版的新款车型，极石汽车极石01标准续航版也在本月上市。

大量新车发布，车企已经为下半年做好了准备，按照往常年的规律，接下来的四个月是销量冲刺的关键。

Vol.4/ 出海热情高涨

销量增长，不能只看国内市场，车企对于海外市场的野心非常明显。

比亚迪表达了对越南电动汽车市场的看好，其表示该市场的发展进程才刚刚开始，发展潜力巨大。

广汽埃安旗下品牌昊铂将英文名变更为“HYPTEC”，并推出了全新的品牌色，分析认为，昊铂此举旨在拓展国际市场。

上汽集团旗下名爵MG汽车则公告表示，计划在墨西哥建立一个拉丁美洲枢纽，包括一个汽车工厂和一个研发中心。相关负责人表示，这一规划不仅能实现本地化生产，还能借此探索拉美市场。

此外，小米集团总裁卢伟冰表示，小米汽车正研究进入欧洲。极氪智能科技副总裁陈禹表示，极氪计划2025年进入日本市场。

当然，目前来说，出海并不是一件简单事。强如比亚迪，销量创造历史新高的情况下，8月出口数量只有30451台，与此前的高峰仍然有差距。

与之相比，长城、吉利、奇瑞表现积极，长城出口量40454台，吉利为45045台，都创造历史新高，站上了新台阶。奇瑞的出口业务更加亮眼，8月销量达到97866台。不过与比亚迪相比，这三家车企出口的不只是新能源。

Vol.5/ 抢夺华为车BU

除了出海，及时补足短板也是车企的选项。

最近两个月，“深圳引望”成为车圈的热词。这家公司正是华为车BU今年1月成立的新公司。随着北汽、奇瑞、江淮与华为车BU达成深度合作，“四界”相继公布，在外界看来，深圳引望可能会是很多车企一起联合一起形成的智能汽车联盟体系。

根据华为披露的数据，深圳引望2022年至今年上半年的营业收入分别为20.98亿元、47亿元和104.35亿元，主营业务毛利率分别为17.73%、32.13%和55.36%，归母净利润分别为-75.87亿元、-55.97亿元和22.31亿元，预估2024年度归母净利润为33.51亿元。业绩表现非常强势。

在这样的背景下，深圳引望成为车企抢夺的目标。

8月19日，长安汽车公告称，阿维塔科技拟以115亿元购买华为持有的引望10%股权。这可能还不是结束，阿维塔科技有可能将继续选择跟进。有消息称，“阿维塔或继续增持引望股份至20%。”

在阿维塔之后，第一个选择智选模式的赛力斯也选择入股，8月25日，赛力斯发布公告，同样是10%股权，115亿元。

除此之外，最新的消息显示，华为和北汽蓝谷、江淮汽车等车企伙伴的相关合作目前正在洽谈中。当然，在较长一段时期里，引望仍然由华为主导和管理。

车企纷纷抱紧华为大腿，从年初就已经开始，借助华为的智驾体系，车企能迅速补足短板。而如今，通过入股的方式，车企进一步绑定了与华为的关联，相当于是进一步强化合作的稳定性，降低风险。

蔚小零：全力冲销量

从去年开始，蔚小理就已经有了明显的分化，理想一骑绝尘，到本月依然如此。今年二季度开始，蔚来和零跑逐渐来到第二梯队，小鹏和哪吒的销量一直处于低迷状态。

零跑是第二梯队中表现最好的车企。8月是C16第一个完整的交付月份，实现了超过 8000 的交付量，表现非常亮眼。助推零跑创造了30305台的历史新高，首次站上3万的台阶。

零跑并没有太多车型，其优势在于低价增程，以及产品力和稳扎稳打的发展策略。零跑几乎是一步一个脚印地提升销量，这样的表现非常积极。不过零跑也没有太多牌可以打，毕竟起售价一直在20万以内，想要向高价格段延伸的难度较大。

蔚来的销量爬坡开始于4月，并稳定到月销20000+台的基本盘。值得注意的是，今年5月，蔚来旗下乐道品牌正式发布，首款车型乐道L60 9月起开始交付，也就是说，在低价车型尚未交付的情况下，蔚来已经稳定到了2万台。这其中，换电打造的基础能力是关键因素。

目前，乐道已经有超百家门店同步开业，覆盖全国55座城市，蔚来的销量很大概率会站上新台阶。

小鹏汽车与蔚来的情况相似，小鹏汽车的销量爬坡更慢，今年到现在仍然没有突破1.5万台。但小鹏汽车的低价车型也已经推向市场。8月27日，小鹏MONA M03发布，8月30日的成都车展上正式开启全国交付。

MONA是小鹏汽车的走量款，定价11.98万元起，为20以内车型提供高阶智驾功能，试图用低价高配的方式打开市场。MONA M03的上市表现比较炸裂，上市后48小时大定量已超3万台，工作日实现了最高1300+的客流量，成为了10万级的现象级产品。相比于乐道还把价格定到20万以上，MONA已经把价格打到20万以内，小鹏接下来的销量表现值得期待。

毫无疑问，蔚来和小鹏都有机会再接下来四个月呈现极为亮眼的销量水平。但无论是零跑，还是蔚来、小鹏，现阶段拼命冲销量的同时，经营压力会是绕不开的话题。这三家车企盈利都遥遥无期，上半年，小鹏亏损26.5亿，零跑亏损22亿，蔚来大概率也无法盈利，经营的压力不小。

理想VS鸿蒙：胜负未分，长期共存

鸿蒙占据了智驾的生态位，理想“家”的生态位也是牢不可破。这两家在高端车型上表现强势。年初，鸿蒙曾短暂超越理想，现如今，鸿蒙与理想的差距越来越大。本月，鸿蒙全系销量33699，理想则为48122台，差出了一个小鹏汽车。

目前，问界、智界、享界、尊界已经敲定。问界8月虽然表现并不算亮眼，但M9车型和M7车型都稳定过万，说明华为在高端市场的号召力非常强悍。这是品牌力、产品力和技术力的印证。8月，问界新M7 Pro发布，上市48小时大定突破6000台，销量前景值得期待。

华为与北汽合作的享界S9，上市20天大定量达8000台，8月已经开始了部分交付。

华为与奇瑞联手打造的纯电SUV智界R7也已经亮相，预计售价将在30~40万。

此外，第四名成员“傲界”也将在四季度发布，傲界有三款大型车在研，覆盖轿车、SUV和MPV三大品类，首款车发布时间预计在2024年Q4。

在价格段位上，“四界”与BBA、理想等都是直接竞争对手。理想在财报会上表示，“鸿蒙智行是我们在市场上最强的竞争对手，我们会长期健康地共存下去。”

鸿蒙系与理想，将在很长一段时间内是被拿来比较的对象。

长城汽车：风雨飘摇

从销量来说，长城的困境已经非常明显了。

今年以来，长城新能源的销量始终没能再次突破3万台，几乎是原地踏步的状态。8月，长城新能源销量24844台，不能算是很差的表现，但也出现了同比下滑。

长城更大的问题在于，新能源中缺少拳头品牌。旗下欧拉本月交付5151台，今年8个月来，连7000台都没能突破。魏牌更加惨淡，8月销量3001台，始终处于不温不火的状态。

更麻烦的是，8月，长城汽车遭遇南方电网“拉黑”，收到上交所监管工作函。8月14日，南方电网发布供应商处理公告称，长城汽车股份有限公司因“供应商发生重大失信行为，且影响恶劣”被列为“不接受投标”供应商，处理期限为24个月，可谓屋漏偏逢连夜雨，长城的发展正处于低估。

现阶段，在新能源布局遇阻的情况下，长城迫切期待魏建军来力挽狂澜。

北汽：大干一场

就像前几个月与华为合作的奇瑞，北汽如今也跃跃欲试。

8月，北汽蓝谷销量13076台，看似中规中矩，但这已经是北汽这么长时间以来，首次实现了连续交付量过万。

北汽在这个月新车布局众多。8月1日，极狐给阿尔法S5车型增设一款入门级车型S5 560 Pro，指导价为16.08万元。试图降低整个车系的入门门槛，提升其市场竞争力。此外，还有享界S9上市。

经历了漫长的低迷后，北汽开始密集动作，其销量很有可能会迎来新的爬坡，在接下来也有机会成为重要的搅局者。

8月，国产新能源车企开始了新一轮的产品发布，密集发布车型，强化合作补足短板，为接下来几个月的销量冲刺做好准备。虽然车企“内卷”不会永远持续，但在逆水行舟的环境里，这样的选择短期内还是难以扭转。