锦龙股份董事会通过转让东莞证券20%股份事项，构成重大资产重组

东莞证券IPO正在推进中。

刘晨光LCG · 来源：界面新闻

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界面新闻记者 | 刘晨光

锦龙股份出售东莞证券20%股权有新进展。

9月23日晚，锦龙股份公布了第十届董事会第七次（临时）会议决议公告，通过了多个与东莞证券股权交易的相关事项。

其中，锦龙股份通过上海联合产权交易所（下称“上海产交所”）公开挂牌方式转让公司持有的东莞证券20%股份，挂牌底价为22.72亿元。根据上海产交所公开挂牌结果，本次交易对方为东莞金融控股集团有限公司（下称“东莞金控”）和东莞发展控股股份有限公司（下称“东莞控股”）组成的联合体。

东莞金控受让东莞证券12.90%股份对应的成交价格为14.65亿元，东莞控股受让东莞证券7.10%股份对应的成交价格为8.06亿元。如果此次东莞控股和东莞金控顺利将20%的股权收入囊中，那么东莞国资将进一步加强对于东莞证券的控股权。

今年8月21日，锦龙股份与东莞金控和东莞控股签署了《关于东莞证券股份有限公司之股份转让协议》。本次交易完成后，公司仍持有东莞证券20%股份。

重大资产出售报告书显示，本次交易前，锦龙股份主要经营业务为证券公司业务，持有中山证券 67.78%股权，持有东莞证券40%股份。其中，中山证券为上市公司控股子公司，东莞证券为上市公司的参股公司。本次交易完成后，锦龙股份将继续依托中山证券和东莞证券开展证券公司业务，未改变上市公司主营业务开展形式。

最近三年（ 2021年、2022年、2023年和 2024年1-6月），锦龙股份的资产负债率较高，分别为74.86%、77.66%、77.17%和 80.67%；特别是上市公司母公司的财务负担较重，最近三年一期的利息净收入分别为-4.47亿元、-4.82亿元、-5.22亿元和-2.53亿元。

最近三年一期，锦龙股份实现营业收入分别为10.06亿元、2.47亿元、1.92亿元和3.59亿元，归母净利润分别为-1.31亿元、-3.92亿元、-3.84亿元和-5108.75万元。公司呈现经营业绩下滑、盈利能力下降趋势。

锦龙股份称，通过本次交易，锦龙股份在出售东莞证券 20%股份后，预计将取得较大规模的资金回笼，将有助于改善上市公司现金流状况，满足公司的营运资金需求，维护上市公司及股东利益，为公司可持续发展提供保障。

值得注意的是，本次交易标的资产为东莞证券20%股份。根据锦龙股份、东莞证券 2023 年度经审计的财务数据，东莞证券资产总额占公司总体52.76%，净资产占比73.19%，营业收入占比224.49%。根据《重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组。

公告称，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于，上市公司召开股东大会审议通过本次交易相关议案，中国证监会核准东莞证券本次股东变更相关事宜。

另外，交易标的即东莞证券IPO项目在持续进行中。2022年2月24日，东莞证券IPO申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第19次发审委会议审核通过。2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。当年3月2日，深交所受理了东莞证券IPO平移申请。