今日（2024年10月23日），A股军工股早间走强，航新科技、洪都航空、中国海防等多股涨停，机构指军工并购重组再度步入活跃期。午后，受“能耗限制”传闻刺激，光伏拉升，通威股份、福莱特快速拉升涨停，大全能源涨超10%，TCL中环、德业股份、欧普泰、禾望电气、爱旭股份、锦浪科技等涨超5%。

受正股影响，航新转债、海优转债大幅走强，相关ETF-可转债ETF（511380）盘中涨0.42%，成交金额超27亿元，近20日吸金超114亿元，最新规模突破320亿元，创历史新高。

成分券多数上涨，航新转债涨超18%，海优转债涨超12%，城地转债涨超10%，泰瑞转债、聚飞转债涨超9%，盟升转债涨超8%，芳源转债涨超5%，盛航转债、三房转债、耐普转债均涨超4%。

跌幅上，纵横转债跌超7%，新星转债跌超5%，松霖转债跌超4%，孩王转债、润达转债均跌超3%，精达转债、南电转债、天阳转债、联得转债均跌超2%。

华西证券表示，短期考虑到权益分歧开始显现，转债仍需考虑波动问题。不过，随着政策基调的转变，尤其是在财政政策落地之后，转债投资者对于波动控制的担忧将进一步得到修正，叠加当前历史级别的静态收益率，转债估值仍然存在较强修复动能。

具体参与方向，该机构认为仓位&价位结构是相对更加重要的因素，在广谱关注的基础之上，基于924新政出发的大消费、券商等板块值得重点跟踪。且超跌科技成长在流动性宽松&主题行情支撑下同样具有较高弹性博弈价值。同时，基于10月12日国新办发布会重点提及的财政化债方向，银行板块也具有较高配置价值。