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新年伊始,伴随着股市行情的分化,公募基金管理人变更也是暗潮涌动,牵涉多只产品。
据wind显示,截至1月11日,总共有13家公募机构新任15位基金经理,离任3位。除去今年新成立的基金以外,总共牵涉39只(不同份额合并计算)产品,其中,中长期纯债型基金有7只,增强指数型基金有3只、普通股票型基金有1只,偏股混合型基金4只,灵活配置型基金8只。
具体来看,基金变更基金经理的情况主要分为三类,一是增聘基金经理,与原来的“掌舵人”共同管理某只基金;二是直接变更基金经理;三是基金经理离任,未新增基金经理,由共管的基金经理“接手”。
例如,前不久宝盈基金发布公告称,21年“新秀”陈金伟管理的宝盈新兴产业增聘“新人”王灏为基金经理。据wind显示,该只基金2021年回报率为37.10%,三季度基金规模为38.82亿元,一季度该只基金规模仅有10.59亿元。
同样,由李游、龚超共同管理的创金合信新材料新能源在去年也取得较为不错的业绩,2021年回报率36.19%,三季度规模为6.42亿元。1月7日,公司发布公告称,增聘“新人”谢天卉共同管理。
此外,华商大盘量化精选、信达澳银新财富等多只“小而美”基金也纷纷新增基金经理,尝试“以老带新”共同管理基金产品,加速对内部人才的培养。
不过值得注意的是,在增聘基金经理的产品中,此前由蒲世林单独管理的富国阿尔法两年增聘了重返公募的于洋一同管理。据wind显示,该只基金成立于2019年12月,设有两年的最短持有期,成立以来回报为59.4%,2021年回报率为13.51%,三季度基金规模为17.45亿元,首个赎回申请起始日为2021年12月27日。
对此,有选择赎回的投资者表示“感谢蒲总,下回还买你”。不过也有不少投资者表示基金公司抽成过多。据公告,“基金管理人对每笔基金份额年化收益超过8%的部分,按20%提取业绩报酬。”
据了解,这是于洋重回老东家参与管理的第二只基金。2017年于洋开始管理富国新动力等多只产品,任职期间最佳回报为154.01%,2020年曾奔私,2021年重回公募。
相对于增聘基金经理,基金经理的直接变更更加牵动投资者的心。
例如南方基金此前发布公告称,原基金经理吴剑毅因公司内部调整,卸任南方潜力新蓝筹,由基金经理钟贇接手。
据wind显示,2021年三季度该只基金规模仅有1.9亿元,去年回报率为24.50%。新任基金经理钟贇此前曾在国泰基金担任研究员,2015年加入招商基金,任职期间最佳回报为309.41%。据悉,这也是钟贇跳槽至南方后接手的第一只基金。
此外,也有多只产品基金经理离任,但并未新聘基金经理。例如信达澳银基金经理杨超因个人原因离职,将其此前管理的信达澳银新目标、信达澳银信用债、信达澳银慧理财、信达澳银慧管家等多只基金,交由此前一同管理产品的方敬、张泽桐和宋东旭等人管理。
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