文|智东西 云鹏

编辑|心缘

什么是智能家居？科技圈当下最火爆的赛道之一。什么是“Matter”？可能如果你不是从业者，可能会对它非常陌生。但毫不夸张地说，Matter可能会成为2022年以及后续五到十年内搅动智能家居市场的一个关键变量。不论你是否看好它，Matter已经得到了苹果、谷歌、亚马逊等智能家居巨头的一致支持，国内也有小米、华为、涂鸦智能等厂商加入其中。

简单来说，Matter是智能家居领域一项正在酝酿的行业标准，而Matter的终极目标是实现全球智能家居行业标准的“大一统”。当然，实现这个目标还有比较多的挑战要克服。

2021年苹果WWDC大会上，苹果在智能家居方面的产品和服务升级颇有“挤牙膏”的意思，但苹果的一句话却引起了我的注意：苹果后续将把Matter整合到苹果的智能家居生态中，支持Matter生态产品。巨头们纷纷看好的Matter到底能不能解决智能家居市场生态繁多、标准混乱的问题，智能家居市场混战背后的底层博弈是如何？未来Matter只是一场“面子工程”，还是能改变智能家居市场格局的关键？通过与智能家居赛道玩家、Matter标准推进者企业中的多位业内人士深入交流，我们将尝试找到答案。

01.巨头们纷纷看好的Matter，到底是个啥？

智能家居市场经过将近20年发展，如今从市值逼近三万亿美元的苹果，到数以万计的初创公司，几乎都能在这条赛道中觅得身影。从智能音箱、智能电视到智能灯泡、智能门锁、智能窗帘，似乎智能家居已经不再是憧憬，而是早已照进现实。那么，今天为什么总能听到关于智能家居生态混乱、标准不统一的吐槽呢？当你想用谷歌智能音箱控制亚马逊的智能门铃，看看门口快递员送的是什么，却发现相互之间无法操控。当你手持华为手机，想操控小米智能门锁或者小米智能摄像头时，发现还要下载不同生态的App来进行互联。智能设备之间能够实现连接吗，可以，能够很好地进行协同吗，还不太行。

Matter的出现，就是为了解决这个问题。用最简单的话来说，Matter要让设备之间实现高效互联。Matter标准本身是基于互联网世界中最常见的IP协议，是智能家居领域的一个新的行业标准。实际上，Matter要解决的是设备之间能否相互“理解”的问题，要相互理解，就需要语言互通。Matter，可能更像是未来智能设备之间的一种新的沟通语言规范。现在我们家中的智能设备大多数都能连上家里的WiFi，可以通过手机上的各类App进行控制，但这些智能设备之间由于缺乏“共同语言”，沟通存在障碍，因此难以实现设备之间的协同交互。Matter作为一种“通用语言”，必须让各类设备都能“听得懂”，这指的就是兼容性问题。

根据Matter官方公布的标准前瞻能够看到，未来在接入Matter体系后，不论是亚马逊Alexa、谷歌的Google Home还是苹果的Home Kit生态下的设备，都可以实现互通。并且Matter还有一个目前其他行业标准都不具备的特性，就是跨系统的多元操作。当你购置了一套Matter体系下的智能家居产品后，不论是你iOS用户还是Android用户，都可以无缝操作，并不会存在生态壁垒。这对于当下智能家居生态体验的改善是颠覆性的。

02.标准还未落地，酝酿多年的Matter能否走出襁褓期？

在认识Matter的过程中，有一个组织始终是绕不过去的，就是CSA联盟，CSA联盟全称是Connectivity Standards Alliance，CSA连接标准联盟。CSA联盟也是Matter的主要发起人之一。

▲CSA联盟官网

CSA联盟就是原来的Zigbee联盟，而Zigbee标准则是智能家居行业中“鼻祖级”的存在。可以说，Matter与Zigbee其实是“同门师兄”。2002年成立的Zigbee联盟，一直聚焦于IoT领域，据CSA联盟中国区代表商瑞云介绍，其实早在2017、2018年间，联盟组织的业内企业峰会就常常在讨论中提到智能家居标准的统一问题，需求一年比一年凸显。两年前的2019年12月，为了解决智能家居市场标准混乱的问题，Zigbee联盟联合亚马逊、谷歌、苹果等海外智能家居巨头成立了一个名为“Connected Home Over IP”的工作组。其目的就跟它的名字一样，建立基于IP协议的家庭互联标准，这个小组也被简称为“Project CHIP”。

▲Project CHIP

经过两年酝酿之后，2021年5月，CSA联盟正式发布了Matter这一标准品牌，这也是Matter第一次出现在公众的视野中。就在同一天，Zigbee联盟将名称正式改为Connectivity Standards Alliance，也就是前文提到的CSA连接标准联盟，并开始重点推进Matter的落地。去年8月，CSA联盟将Matter标准的发布时间推迟到了今年，但具体时间仍然没有敲定。Laura告诉智东西，其实在这背后，Matter标准开发涵盖了除技术规范以外的许多内容，增加了面向开发者的开源SDK，让开发者更便捷地开发支持Matter的产品和服务，同时也打磨了一套Matter测试工具和认证体系。他们希望最终行业看到的是一套完整可操作的具体标准。去年年底，新的消息终于出来，Matter标准将于今年年中最终确定，而首批Matter认证的产品有望在今年下半年就投入市场。对于Matter的到来，海外巨头纷纷持期待状，谷歌去年就宣布，未来谷歌智能语音助手Google Assistant可以控制任何Matter认证的设备，苹果也曾在去年的WWDC上宣布：iOS 15将支持Matter标准，用户可以通过Home App来管理Matter设备。

就在今年的CES上，亚马逊也发布了新的开发工具，据称可以让Alexa智能家居合作伙伴更容易开发兼容Matter标准的产品。三星在智能家居方面也建立了SmartThings平台，该平台未来也同样会支持Matter认证设备。对于厂商们而言，Matter的意义是显而易见的，简化制造商的开发流程，不论从硬件还是软件层面来说都是如此。而从消费者角度来讲，众多智能家居设备可以实现更好的兼容、使用的便捷性也可以得到有效提升。看起来，Matter着实是一次行业内的“双赢”。

03.既然统一标准这么香，为什么现在标准还是“难统一”？

推出一个统一的行业标准，对于厂商和消费者的利好都是显而易见的，但是智能家居行业发展将近二十年，为何迟迟没有一个标准能够“一统天下”？这个问题，可能要远比它表面看上去的要复杂得多。1、行业角色定位边界模糊，厂商跨界频繁虽然亚马逊、谷歌、苹果在全球范围内是毋庸置疑的智能家居巨头，但从国内市场的角度来看，大家接触这些公司智能家居产品的机会并不多，而对小米、华为、海尔、美的、欧瑞博以及涂鸦智能这些名字显然更为熟悉。国内智能家居市场目前的确仍然处于发展早期，行业的上中下游其实并没有非常明确的界限，甚至很多企业都是“身兼数职”，从硬件产品到操作系统，再到智能家居平台以及各类软件算法，几乎是“一揽子”全包。一方面是行业分工并未十分成熟，另一方面，各类新老玩家交织在一起也让市场参与者种类变得比较复杂。就目前来看，智能家居的核心设备依然是智能手机，虽然各类“带屏”设备似乎都有成为家庭控制中心的潜力，但不可否认的是，与人相伴最为紧密的依然是手机。因此智能手机厂商也成为了当下智能家居市场最主要的一群参与者。发力较早的小米，其米家生态体系已经比较成熟，而且在消费者的认知中也建立了比较深的印象，不少人提到智能家居，首先就会联想到小米。

▲小米官网

早在2019年年初，小米创始人兼CEO雷军就将“手机 x AIoT”定为了小米的核心战略，而小米的技术布局、产品规划甚至是公司架构都在围绕这个核心战略进行布局。在智能家居领域，华为是小米非常主要的竞争对手之一，在芯片供应受到限制，手机业务遇冷后，IoT已经成为华为最主要的赛道之一，其专门为IoT市场打造的鸿蒙系统（HarmonyOS）已经经过几次大版本迭代，已经在一些家电厂商的产品中落地。

华为王成录曾表达过类似观点，称IoT市场未来可能是手机市场规模的十倍以上，其潜力是巨大的，而鸿蒙则可以成为这个市场未来的“基座”技术。在小米、华为之外，我也发现OPPO、vivo、荣耀等手机厂商都在IoT市场中进行着积极布局，毫无疑问，智能手机厂商们都会是智能家居市场的重要玩家群体。除了手机厂商，如美的、海尔、TCL这样的传统家电厂商都在近些年来积极进行转型，从传统大家电品类向各类中小型智能硬件产品布局，并且也开始在软件技术领域重点发力，补齐软件算法层面的短板。

▲美的IoT生态合作伙伴

在这些以硬件为主的手机厂商、家电厂商之外，还有如欧瑞博、南京物联这样的自有品牌智能家居硬件厂商，他们对于全屋智能家居软件系统的开发也有涉及，当然，在出货体量上与手机和家电厂商还有一定差距。去年刚刚赴美上市的“IoT开发平台服务商”涂鸦智能也是国内市场中比较独特的一类玩家，他们一方面通过成熟的开放技术平台，帮硬件厂商更高效地开发智能家居产品；另一方面，可以让厂商的智能家居设备更好地与其他智能家居生态产品进行协同。

▲部分涂鸦智能赋能产品涉及的品类

能够看到，在智能家居市场，尤其是国内智能家居赛道中，各类玩家交织在一起，在业务范围上虽然有一定区分，但硬件厂商发力软件、平台，平台厂商下场做硬件的情况并不少见，这些都给行业标准的统一增加了难度。不同供应商、不同生态之间的多个智能硬件产品想要在一起协同工作，目前还有较大难度。需要注意的是，尽管我们看到智能手机、传统家电行业中的不少玩家都在尝试从硬件到软件到平台“一手抓”，但这种模式更多是一种对品牌内部的“生态闭环”的强化，消费者和厂商可能仍然会被某一个生态所“绑定”。相反，涂鸦智能这类玩家做的是一种中立、开放的IoT开发平台，其实与Matter做的事，从本质上来讲，都是让消费者不再面对混乱的生态，享受更好的协同体验，并且是开放、第三方的。以小米和涂鸦为代表的两类玩家后续会怎样参与和影响Matter标准的制定以及落地，都有待后续观察。

▲通过涂鸦平台开发的产品可兼容苹果、亚马逊、谷歌、三星智能家居生态的设备

2、技术挑战或为利益博弈“让路”有IoT赛道玩家告诉智东西，过去开发智能家居应用，只需要开发一套API数据接口、界面和安全协议，而今天他们不得不同时做3套、4套甚至5套，因此不同的用户可能选择不同的品牌体系的硬件产品。也有从业者告诉智东西，行业统一标准，其实技术层面的难度并没有想象中那么大，只要不同平台厂商之间能够相互授权，技术层面是很容易实现的。他说，以公用的外网为基础，分层处理，通过中间网关兼容不同协议下的产品，就可实现互通。然而，这样的想法是好的，具体实现起来，却要解决各平台、各厂商之间的利益博弈问题。利益问题，永远是商业逻辑要走通面对的核心挑战之一。前文也提到，硬件厂商做软硬件一体化，就是在不断强化自己的生态闭环，这样用户也可以更牢固地被自己锁定，这样在市场规模不大的前提下，对于厂商自己来说，自然是利益最大化的一种方式。

另外，相互授权就意味着开放，开放就意味着对手也可以更加了解自己，自己前期积累的优势，就有可能被对手甚至是新入局的赛道黑马追上，这些都让市场中的既有玩家在标准制定方面有些“保守”。3、是否需要一个标准，行业成熟度及规模也十分关键智东西与涂鸦智能联合创始人兼COO杨懿进行了深入沟通，在他看来，国内智能家居市场目前仍然处于发展初期，只有行业发展达到一定规模，标准的制定才能产生足够的效益。当有足够多的玩家参与进来，统一标准带来的正向效益才会大于厂商们为此所付出的成本，这也才能真正激励更多玩家参与进来，从而让行业标准的制定落在实处。不过杨懿补充道，目前国内智能家居市场发展十分迅速，市场参与企业数量在快速增长，涂鸦智能非常看好这条赛道，这也是什么涂鸦在刚刚落幕的CES上宣布，在既有的多种通讯协议之外，他们将进一步提供Matter协议开发选项。IDC预计，2021年中国智能家居设备市场出货量约为2.3亿台，而这一数字将在2025年达到5.4亿台，年复合增长率达到了21.4%，其市场潜力不容小觑。

当然，就国内智能家居市场来看，放眼望去，仍然没有任何行业统一的标准。2018年，中国家用电器协会推进智能家电跨品牌互联互通工作，提出了云端互联的轻量级技术方案。一年之后，美的集团、中国房地产业协会、中国家用电器研究院、清华幸福科技实验室、国家开发银行旗下国开农业等企业和机构联合成立了“智能家居联合实验室”。

该实验室的核心目标就是要在国内智能家居市场中创建统一的协议、制定行业标准并进行服务创新、产品开发。不过两年过去了，这一实验室仍然没有公布什么实质性的进展。国内推出类似Matter的行业标准，并非不可能，也不是技术上存在难以克服的挑战，国内智能家居市场在快速成熟的路上，标准的统一必然会是后续发展的大趋势之一。

04.将国内外巨头一网打尽后，Matter真能“一统天下”吗？

虽然智能家居行业标准的制定，要面对太多困难需要克服，但是Matter还是让我们看到了比较大的希望。就目前来看，Matter标准下所涉及的厂商几乎涵盖了国内外智能家居赛道的全部主流玩家，按CSA联盟的成员级别，可将其分为推进者（Promoters）、参与者（Participations）和采纳者（Adopters）三大类。根据Matter官网公开的信息来看，目前推进者共有24家，从苹果、谷歌、亚马逊、三星这样的软硬件能力均衡的海外科技巨头，到宜家、施耐德这样海外家电家具巨头，再到英飞凌、恩智浦、德州仪器、意法半导体这样的上游芯片领域厂商。国内这边，华为、OPPO、涂鸦智能、南京物联等相关赛道企业也出现在推进者之列，据了解，深圳芯科科技也是参与度较高的一家芯片技术厂商。

▲Matter的主要推进者

能够看到，从终端硬件巨头到家电厂商，再到芯片等核心零部件的供应商，都在Matter标准的推进者名单中。Matter标准的参与者数量达到了220家之多，相比2021年5月正式规范诞生之初的170家，又增加了50多家。

▲Matter的部分参与者

参与者中，有我们熟悉的手机厂商小米、vivo、荣耀，有传统家电厂商海尔、美的、TCL、松下、东芝、LG、西门子，还有芯片设计厂商高通、联发科以及芯片IP厂商Arm。可以说，Matter协议几乎涉及到了科技领域各个方向上的头部玩家，我们熟悉的科技巨头们均在名单中有所体现。这也是Matter标准相比其他标准具备更高潜力的依据之一。当然，怎么说是一回事，厂商们具体会怎么做，是否会用实际行动支持Matter标准的落地，还有待检验。在技术方面，Matter标准要跨越不同的生态系统、跨越不同的无线标准、跨越不同的应用，实现智能家居产品的互联互通，这背后的研发难度也是巨大的。

Matter要面对的现实情况是，各大智能家居巨头都已经有一套自己的玩法，Matter不是“从0起步”去建立一套玩法，而是大家坐在一起，求同存异，讨论出一个适用于所有人、能够兼顾大部分人切身利益，且真正可落地执行的行业标准。CSA联盟亚洲区解决方案架构师杨莉告诉智东西，在技术层面，他们需要做很多架构层面的打通，以实现更好的兼容性，这都需要专业的机构与企业参与。此外，在万物互联的时代，安全性也是重中之重，苹果、微软、三星、华为、小米等科技公司每每在发布产品时都会重点强调其背后的安全保护机制，从硬件到软件无一例外。Matter涉及的生态复杂，其安全性方面遇到的挑战也会更大。另一方面，智能家居市场由于仍然处于成长期，因此其技术和产品的迭代速度也十分迅速，一个行业标准能否适应技术的迭代，保持自己的先进性，也是Matter的各方参与制定者需要详细考虑的问题。最后，还有一个非常现实的问题，就是如何实现对于现有设备的支持。试想，如果你家中90%的智能硬件产品都无法兼容一个标准，而想要兼容其他生态设备，需要将这90%的产品全部替换，其人力成本、时间成本以及资金成本都是极不合理的，标准落地的门槛也会变得很高，难免“劝退”很多想尝试的用户。

目前根据CSA联盟的规划，Matter标准可以通过软件升级来实现老硬件产品对新标准的支持，或者通过网桥类的设备实现对已部署的基于其他标准的智能产品的兼容。诚然，这是很容易想到的一种办法，但厂商们是否有意愿去真正推动计划的执行，为老设备更新系统，是否会影响老设备的使用，是否会遇到老设备硬件算力的瓶颈，这一系列问题，都让Matter标准的最终落地，依旧充满挑战。

05.结语：酝酿了20多年的智能家居市场，或迎来一次大洗牌

Matter智能家居新标准的一步步前进，让我们看到了一个行业不断成熟的过程，智能家居行业生态混乱、标准难以统一的桎梏，正在科技产业众多参与者的合力下，逐渐出现要被破解的迹象。Matter标准的落地牵涉众多科技巨头，且标准的框架和规范已经基本形成，标准正式落地时间已经确定，Matter真正表现如何，答案也即将揭晓。当然，Matter的落地还面临诸多不确定性，发布延期一年就足以说明背后阻力之大。况且整个行业形成标准，牵涉到跨公司、跨国家和地域的协同，背后利益分配以及最后的落地执行，都充满不确定性。Matter是否能够一统智能家居市场，还要画个问号，但我们能够确定的是，智能家居市场的发展仍在高歌猛进，而一旦Matter落地，它很可能会在全球智能家居市场中引起新一轮的洗牌。