文|半导体产业纵横

几乎可以在所有可以想象的设备和系统中找到GPU，随着电子设备的增长，无处不在的GPU其背后的市场也在暗流涌动。GPU市场在很长一段时间都在被英伟达和AMD垄断，不过2021年多家公司在GPU产品上的动作，展示出GPU市场的无限可能。

AMD 推出了额外的 RDNA2 GPU 产品线，使 AMD 重新回到了高端市场；英特尔展示其 Xe 设计的部分内容；英伟达推出了 Ampere GPU 的其他版本；高通发布了四款配备新GPU的新 SoC；Arm 宣布了两项新设计，Imagination Technologies也宣布两项新设计；Apple 发布的M1新品，配备32核GPU。

GPU市场已经迎来了新一轮的变化，但其中最值得关注的仍是英特尔、AMD和英伟达三家的布局。

英特尔：传统巨头的的反传统，从移动产品进攻GPU市场

2021年英特尔的开发者大会，新上任的Pat Gelsinger给大众带来震惊业界的IDM 2.0战略。随后，在2021年英特尔身体力行地展示了进军半导体代工行业的决心。2022年刚开年，英特尔先是提出在俄亥俄州200亿美元建造晶圆厂，同时预告未来十年计划投资1000亿美元，可能新建8个晶圆厂；后又54亿美元光速收购Tower半导体。而2021年全年，英特尔已经在亚利桑那州投资200亿美元建设两座晶圆厂，也宣布了在欧洲950亿的投资计划。

随着2022年英特尔投资大会的召开，我们发现这家巨头又有了新的动作。纵览英特尔2022年的投资者大会，GPU成为了整场大会的一个亮点。先前Intel宣布Xe架构GPU时，提出以一个架构做弹性化扩展，来实现GPU产品覆盖各个领域，包括低功耗平台、游戏、工作站、资料中心等。

在本次会议上，英特尔高级副总裁兼加速计算系统和图形 (AXG) 集团总经理Raja Koduri向投资者介绍了英特尔GPU和加速器工作组的最新情况，包括一些关于英特尔第一代 Arc显卡产品。此外，Raja Koduri证实，英特尔会在本季度推出第一款Arc移动端产品，在第二季度推出桌面产品。英特尔现在预计他们今年将出货超过 400 万块的Arc GPU。同时外界猜测英特尔的工作站CPU可能会在第三季度面市。

不同于英伟达和AMD从服务器到台式机最后到笔记本的发布方式，英特尔把GPU市场的第一步迈向了笔记本电脑领域。而这一选择允许英特尔他们从 OEM 设备开始，然后稍后再扩展到更复杂的GPU市场。

从移动端入手的英特尔还在布局发烧友市场。英特尔的第二个 Arc GPU架构Battlemage 初定的发布日期为2023-2024 年，预计该架构将提高 Alchemist 的性能，使 Battlemage 在发烧级 GPU 市场上具有竞争力。而英特尔第三个Arc架构的GPU Celestia将成为英特尔第一款针对超级发烧友市场的显卡产品。

为了加强英特尔GPU产品的竞争力，英特尔还邀请到了AMD独立GPU的首席SoC架构师。

AMD：全面发展的第二名，下一个市场是手机GPU？

AMD的成长或许是科技产业最喜闻乐见的案例典范，在巨头垄断的市场中蛰伏多年，奋力生长最终成为可以独当一面的领导者。截止到2月22日，完成收购赛灵思的AMD市值1852.43亿，以超出18亿美元的优势领先英特尔。而从市场份额来看，AMD在CPU市场和GPU市场均攀升至了市场第二的位置，在收购FPGA之后在FPGA领域成为排名第一的公司回顾AMD的发展历史，其实可以发现收购是AMD各项业务迅速发展的起点。

AMD的CPU业务的开展，是从收购了国家半导体的Geode嵌入式x86中央处理器；而GPU业务则是从并购ATI的Radeon系列图形处理器开始。经过多年的发展，AMD的显卡在性能上也有了竞争力。

根据PassMark的GPU评分可以看到，在高端中端显卡市场，AMD的产品与英伟达的产品已经有了不相上下的表现。

2022年，AMD计划通过新的顶级、中端和入门级 GPU扩展显卡市场。AMD扩展了RadeonRX 6000M移动GPU系列产品，高端的RX 6850MXT比现有的6800M快7%，而6650M XT和6650M比6600M提供高达 20% 的性能提升。

AMD还推出了新的6500M和6300M移动GPU，它们的性能比流行的MX 450 提高了一倍以上，从而与英伟达的入门级移动显卡进行的竞争。AMD进一步扩展的显卡产品线是全新的 6000S 系列 GPU，旨在驱动更薄更轻的游戏笔记本电脑的高性能游戏。

可以看到不管是AMD与英特尔，都在布局高端轻薄型笔记本，因为这是游戏笔记本电脑市场中增长最快的领域。

英伟达:市值说话，AMD+英特尔也敌不过一个英伟达

在GPU领域，英伟达具有绝对实力。

2022财年，英伟达收入创纪录，达到269.1亿美元，比一年前的166.8亿美元增长 61%。翻看英伟达当前营收结构可以发现，游戏、数据中心仍是拉动营收增长的两大支柱。英伟达正式推出GeForce RTX 3050桌面GPU 和GeForce RTX 3080 Ti 和 RTX 3070 Ti 笔记本电脑 GPU。

 

​可以看到，英伟达在高端显卡市场仍保持着绝对的统治力，而英伟达的领先离不开对研发的重视。2021年AMD收入164亿美元，在研发上投入28.45亿美元，研发投入17.35%；ntel收入790亿美元，在研发上投入151.9亿美元，19.22%；英伟达收入269.14亿美元，在研发上投入52亿美元，19.32%，是三巨头中研发投入比最高的一家

2022年，英伟达计划推出的下一代 GPU 架构，传闻代号Hopper ，几周前，有消息称用于数据中心Hopper GH100 芯片可能具有超过1400 亿个晶体管，并且利用台积电 5nm 节点的多芯片模块 (MCM) 设计。如果传闻真实，那么这将是有史以来最大的GPU。

虽然英伟达收购ARM失败，但英伟达的市值仍然遥遥领先，以超过6000亿美元的市值证实了自己的商业价值。

产能会是新一轮GPU决胜的关键么？

英特尔、AMD、英伟达，对于这三家芯片巨头来说。当资金、人才达到可以同台竞技的水平，三足鼎立之势，是会被打破还是会永远平衡下去呢？

产能或许是其中的关键。近期半导体供应链消息显示，台积电在其3nm工艺良率方面存在困难，如果3nm良率问题继续存在，许多客户可能会延长5nm工艺节点的使用时间。从而影响客户诸如AMD、英特尔、英伟达的芯片出货。英伟达Lovelace GeForce RTX 40 系列基于台积 5 nm 制造工艺打造；AMD RX7700、RX7600系列使用6nm工艺而RX7900、RX7800系列也将使用5nm制造工艺。

而目前为止5nm工艺的产能仍十分有限，当设计带来的差异有限的情况下，或许谁能获得台积电更多的产能，谁就能获得未来的GPU市场。

显卡有多难买，已经人尽皆知了，性能再强，无法供货终究不能立足于市场。而这时我们不得不再次把目光对准英特尔，相对于英伟达和AMD，英特尔的优势是正在其正在大力发展的代工厂。虽然目前在代工方面英特尔技术尚未突破5nm，但如果按照其技术路线图，2025年能够看齐台积电的代工水平，那么英特尔既可以支撑自己的芯片设计，也有机会成为AMD和英伟达的代工厂商。从这一角度来看，英特尔的IDM 2.0战略背后的深意比想象得更加深远。

而在三巨头的博弈中，未来GPU市场是否还会有新的玩家冲出重围，令人期待。