文|刺猬公社  世昕

编辑|园长

在线音乐行业即将迎来新的厮杀。

2022年2月，字节跳动旗下音乐产品“汽水音乐”完成软件著作权登记，公告信息显示，产品的软件全称为“汽水音乐Android软件”，软件开发完成日期为2022年2月14日。字节系在线音乐平台慢慢浮出水面。

“汽水音乐”也已经开启小范围内测，目前已上线部分安卓应用商店。根据刺猬公社观察，在某应用商店汽水音乐下载量已经达到1.7万，目前仍采取邀请码使用制。汽水音乐打出的slogan为“遇见好音乐”，点开应用页面介绍，显示汽水音乐为抖音出品官方音乐APP，小众音乐、同步抖音、个性推荐成为最显眼的关键词。

汽水音乐可以被看作字节跳动进军音乐的一个节点，对于在线音乐服务市场来说，新的活水即将注入，而从整个互联网音乐赛道来看，大厂们正以各种形式“下场”。从上游到下游，从音乐人、厂牌，到供应链与平台，各个领域的头部玩家们都在加紧布局。

当抖音、快手下场在线音乐APP、B站、虾米搞起音乐厂牌、TME、网易云音乐严阵以待，音乐行业还会讲出什么新故事？

字节，向音乐跳动

汽水音乐的出现并不出人意料。

对于抖音来说，音乐一直是存在于短视频形式里的深层基因。近年来，短视频形式的迅速发展也几乎让整个音乐行业重新洗牌，抖音神曲、洗脑BGM逐渐成为音乐市场里的一股“野生力量”，并迎来迅速增长。

短视频不仅成为音乐内容破圈的重要出口，其背后蕴藏的商业价值也同样不容小觑，靠着短视频里的洗脑BGM，默默无名的音乐人能在一夜之间身价千万，一首歌所蕴含的“能量”超越我们的想象。

抛开“华语乐坛是否要完”的灵魂发问，一个事实毋庸置疑：短视频改变了音乐市场的逻辑。而短视频巨头们也自然而然的开始将疆界扩展到音乐行业，除了解决令人头疼的版权争议问题外，面对音乐市场如此大的一块蛋糕，短视频平台“为别人做嫁衣”的局面也势必要做出改变。

从2020年起，字节跳动就已经开始向音乐行业进发。2020年3月，针对印尼、印度市场的音乐流媒体平台Resso正式发布，这是字节向海外音乐市场进发的重要产品。

相比国内外的主流音乐平台，Resso显得更加“年轻”，其基本遵循了短视频平台的产品逻辑，在功能上不追求大而全，而是专注于个性化的播放体验以及社交功能；在使用上，传统的搜索听歌更多是一种辅助，个性化推荐才是Resso的主流，像抖音一样打开即是推荐歌曲，并通过上下滑动切歌，更讲究随机式的体验。

一经发布，Resso便迎来了较为快速的成长，在巴西、印度等国家下载量迅速上升，尽管没有复刻TikTok的“辉煌”，但Resso一度成为现象级产品。Resso的经验也为字节的国内音乐业务提供了参考。2021年，字节跳动正式开始在国内音乐市场发力，进程堪称“紧锣密鼓”。

2021年1月，Tech星球爆出消息称，字节正在测试一款名为“飞乐”的在线音乐产品，这被猜测为“汽水音乐”的前身，同时字节跳动的音乐发行平台BeatDynamic也开始了测试。2021年4月，字节跳动内部成立音乐事业部，四个针对不同类型音乐的业务组并驾齐驱。

2021年7月，字节跳动将音乐业务升级为P1优先级，并由字节跳动产品与战略副总裁、原TikTok负责人朱骏接手，而Resso也成为了此次音乐业务升级的重点之一，字节意在推动TikTok与Resso联动打造出更具活力的音乐社区，集成播放、宣发、推广一体的闭环业务线。与此同时，在国内，字节旗下音乐代理发行平台银河方舟也开始内测，字节向音乐产业上游链条开始布局。

随后的12月，“汽水音乐”开始登上舞台，时隔几个月，伴随小范围内测的进行，字节在国内的首个平台终于揭开了面纱，也让音乐市场风声骤起。对于这样一款万众瞩目的产品来说，小范围内测挡不住行业的窥视，汽水音乐的样貌也早已清晰。其大体沿袭了“前辈”Resso的产品样态，播放器界面采用上下滑动式切歌，仍旧以系统推荐为主要模式，同时也设置了音乐电台、歌单推荐、热歌榜等常规功能。

如上文所述，不同于抖音神曲的特质，汽水音乐主打小众音乐，宣称“发现好音乐不再是难题。根据你和品味相似的人的听歌偏好，为你推荐感兴趣的歌曲，拒绝千篇一律。”在应用商店为数不多的评论里能看到“歌很新”的评论。

相对于主流的几大音乐平台，打出差异化似乎将成为字节做音乐平台的第一要义，除了在体验上沿袭短视频模式外，主打小众也是其战略之一，像抖音刚出现时一样，字节仍旧想从“潮流”切入用户。

而正如“Resso搭配TikTok”的构想一样，汽水音乐与抖音的联动也大有可能。在汽水音乐的产品概念页上，“同步抖音”也成为重要的特性之一，收藏“视频中的好音乐”不再成为难题。可以想象，“抖音孵化爆款音乐+抖音导流汽水音乐+汽水音乐内容反哺抖音”的模式并不遥远，跨形式的产业闭环也将成为字节搞音乐的重要优势。

除了进程迅速，字节做音乐还讲究“全方位”。就在汽水音乐开发完成三天后的2月17日，抖音音乐开放平台宣布品牌升级，正式命名为“炙热星河”，将从服务、宣传、推广等方面提供一站式服务，助力音乐人的作品管理、流量曝光。

至此，从BeatDynamic到银河方舟、汽水音乐，再到炙热星河，抖音正从全链路搭建起一条独属于自己的音乐护城河，接下来，可能只需要等待。

大厂竞逐音乐赛道

对于整个音乐赛道来说，字节并不是唯一的新入局者。

同样作为短视频巨头，字节的老对手快手也早已开始在音乐领域展开布局。与字节的全链路发力不同，快手搞音乐的逻辑更多放在了“平台生态”“原创音乐”这两大关键词上。

对于快手来说，构建完备的音乐生态首先要解决的是短视频的痛点之一，版权。

无论是快手还是抖音，在短视频内容飞速发展的那几年里，音乐版权乱象都是最为难解的问题之一，要想实现平台内部的“音乐自由”，推进全平台正版化势在必行，同时也能为平台内部的音乐生态带来新的活力。2020年，快手推出了“亿元激励计划”，以单价乘以使用量的方式进行批量结算，经过一年的探索，这一结算方式初显成效。

2021年3月，快手音乐在“春声”版权生态大会上再度公布了新的版权结算标准，这一套标准更加趋向市场化，快手将以使用量为收益标准，并且不仅只针对整体的歌曲作品，快手音乐还会在每个作品的词曲、创作等细分环节进行结算，同时这种结算标准不止收益于版权方，还向独立音乐人开放。

在这种逻辑下，无论你是歌手，还是编曲、作词人，只要参与的作品被使用就能够获得收益，并且结算不设上限，使用者越多，收益越高。

除了通过实打实的“烧钱”战术外吸引创作者外，从2020年开始，快手还发力音乐直播，从普通的主播直播间外，还在音乐节、livehouse等大型音乐现场展开直播合作，借以吸引更多用户参与平台音乐生态。

在线音乐平台方面，快手同样也做出了尝试。2021年5月，快手上线了在线音乐APP“小森唱”，与汽水音乐不同，小森唱并不是传统意义上的流媒体平台，它更像是一个原创音乐助手，或是原创音乐社区。

点开APP，小森唱显示出惊人的简洁，整个界面分为两大板块，分别是歌曲分享界面“发现”和“我的”个人中心，同时在APP底部中间，一个大大的+号，这就是小森唱的创作功能，只需要输入一个词并选取音乐类型、音高、节奏等几个选项，就能生成一段音乐，这也正是小森唱的核心功能“AI创作”。在平台里，用户还能看到其他用户的原创歌曲并进行评论。

但也许与小森唱的定位以及推广力度有关，截至目前在小米应用商店里，其下载量仅有不到5万，APP里也略显“寂寥”。除了小森唱外，快手还在K歌领域发力，于2021年3月推出K歌APP“回森”，尽管目前回森仍难以与全民K歌、唱吧等老牌K歌领域巨头一较高下，但也在市场上找到了自己的一席之地。

除开快手、字节这样以短视频入局的公司外，诸多领域的巨头们开始向音乐赛道发力，而他们更多把目光瞄准了B端，瞄准了行业的上游，原创及音乐人。

回看过去的2021年，音乐行业可谓风生水起，从短视频神曲席卷网络再到版权大战终结，整个行业与市场迎来了新的发展阶段，而另一个改变互联网音乐赛道的大事件或许就是虾米音乐的关停。2021年1月，阿里旗下在线音乐平台虾米音乐宣布因业务调整关停，作为曾经的行业巨头之一，虾米的“倒下”改变了在线音乐行业的格局，由“一超多强”转为“一超一强”，TME、网易云音乐分庭抗礼的局面也随之形成。

而在独家版权方面占有绝对优势的TME也并没有等来“独霸天下”的局面，2021年7月，国家国家市场监督管理总局的一纸《行政处罚决定书》为TME敲响了警钟，在“反垄断”的大潮下，“破独”成为新的风向。8月31日，TME宣布全面放弃独家版权，音乐行业正式进入后版权时代，紧接着，已经“死去”的虾米宣布“起死回生”。

但虾米音乐的重生形式并不是在线音乐平台。2021年9月，阿里旗下大麦网宣布推出内容音乐厂牌“虾米音乐娱乐"，这一次阿里不再专注于平台之争，而是转向打造音乐内容IP，除了发展音乐节、livehouse品牌，发力线下娱乐场景外，虾米音乐娱乐还将把重头戏放在“服务培育音乐人”上，背靠阿里大文娱，从音乐产业上游出发，进一步延展B端业务。

做厂牌也是许多大厂切入音乐赛道的第一选择。以B站为例，作为PUGC为核心内容的视频平台，B站从近年来就不断在音乐内容方面发力，除了力推音乐区内容发展外，从2020年的《说唱新世代》，再到2021年的《我的音乐你听吗？》，B站正通过音综这一方式选拔新兴音乐人，并不断推动其曝光。

2021年，B站宣布正式成立音乐厂牌“干杯音乐”，打造艺人经纪部门，并签约了部分音乐区UP主以及音综中的人气选手。

其实从2020年开始，B站就与QQ音乐达成深度合作，就音乐人扶持、优质音乐内容推广等角度推出“干杯计划”，“干杯音乐”厂牌的成立也是B站在音乐领域做出的进一步尝试，从音乐人、音乐内容、IP角度入局音乐赛道。

同样在做厂牌的还有音频行业的“技术巨头”科大讯飞。2019年，讯飞音乐正式成立，其音乐业务主要集中于音乐产业上游，在音乐出品发行、音乐品牌营销、艺人经纪服务、媒体运营等方面展开体系建设。2021年，讯飞正式推出音乐厂牌，并签约三位音乐人以及多位音乐制作人，同时讯飞音乐也喊出来“AI赋能”的口号，从技术角度出发助力音乐辅助创作等领域。

当下的音乐行业似乎迎来前所未有的局面：全产业链条上的激烈竞争即将形成，平台们不再纠结于版权之争，而是开始在体验服务上找寻新出路，外围的巨头们希冀形成自己的音乐内容IP与艺人团队，并将手伸向出品分发的行业上游。

可谓大厂竞逐音乐赛道，领域巨头各显神通。

在线音乐，格局变换

我们再度将视线回归行业的核心“在线音乐平台”。字节的下场究竟会带来什么？汽水音乐能否在“内卷”的赛道里分一杯羹？

自2021年夏季“破独”以来，整个在线音乐行业“版权为王”的规则被打破，TME和网易云音乐两大巨头同样迎来了新的机会与困境。

对于TME来说，独家版权优势的消失无疑是沉重打击。根据TME发布的2021年第三季度财报，TME第三季度总营收78亿元，同比增速仅有3%，净利润7.4亿元，同比下滑达到35%。营收增速大幅放缓、净利润下滑扩大，对于失去版权红利的TME来说，日子并不算好过。

但不得不承认，多年来的精心布局与内容积淀让TME的龙头地位难以被撼动。行业进入后版权时代后，用户的多元体验与内容创新必将成为平台们展开竞争的关键节点，2021年末，TME商业广告副总裁刘宪凯在TME音乐营销峰会上提出TME未来发展的“一体两翼”战略，以“内容”和“平台”为引擎，进一步开拓音乐领域的多元可能。

对于TME来说，以QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌组成的音乐平台矩阵仍旧实力强大，同时深厚的内容储存也足以为TME的创新战略提供动力与支撑，我们可以发现，TME正不断在产品创新方面发力，无论是创新功能还是更加前沿的音乐元宇宙，TME都在进行着积极的尝试，2021年末推出的TMELAND就是最好的例证。

除此之外，面对字节、快手们的差异化产品，TME也没有停止在细分市场的进一步努力。2020年末，TME就上线了音乐流媒体平台“波点音乐”，主打音乐氛围音乐视频。

根据体验，波点音乐与汽水音乐的产品逻辑类似，同样采用个性化推荐模式进行算法推歌，同样采用上下滑动切歌模式，波点音乐的播放界面还能够实时播放音乐视频，相比来说，波点音乐更像是一款音乐可视化APP。

作为汽水音乐的“前辈”，波点音乐表现不俗，根据极光数据发布的《2021年黑马APP》榜单，波点音乐月活已经达到182万，增长率高达8267，位列该榜单第三位，也是唯一上榜的音乐类APP。

TME依靠产品创新与细分市场建立新优势，而其强大对手网易云音乐似乎迎来了“增长时代”。在过去长时间的版权大战里，相比于TME，网易云音乐的版权储备相对薄弱，在竞争中长期处于劣势地位。但依靠原创音乐以及优质的音乐社区，网易云音乐艰难地熬过了“冬天”。

而当行业正式进入后版权时代，曾经的劣势终于被补全，网易云音乐也在2021年末成功上市港股，同时网易云音乐也在直播及短视频领域发力，进一步补全平台生态，这也为平台营收迎来了新的增长点。

2022年2月24日，网易公布2021第四季度及全年财报，数据显示网易云音乐第四季度净收入达19亿元，2021全年净收入达70亿元，毛利率连续三个季度为正。对于经营原创音乐多年的网易云音乐来说，原创音乐人的储备更是核心竞争力之一，财报显示平台独立音乐人数量突破40万，他们或许代表着当下年轻用户的选择。

当然网易云音乐也并非一帆风顺，对于以社区氛围为长的网易云来说，过去两年在直播及短视频领域的加速布局更像是一把双刃剑，一方面其为平台带来了短时间内的高利润，但逐渐“变味”的社区氛围也屡遭用户诟病，同时，扩张规模仍是痛点之一，在过去的2021年，网易云音乐的月活仅增长1%。

综上来看，对于汽水音乐来说，在产品差异化等角度似乎难以与巨头之间拉开明显差距，同时新式的音乐流媒体平台是否能够受到用户喜爱仍旧值得商榷，同时版权、内容质量、音乐储备、播放体验仍旧是音乐平台的核心竞争力之一，对于一款仍旧在孵化中的产品来说，所谓音乐行业第三巨头的说法为时尚早。但面对音乐行业用户天花板正逐渐来临的现实局面，“短视频+音乐流媒体”的形式仍旧值得期待。