文|多鲸资本

今年三月份，疫情卷土重来。据公开数据显示，自 3 月 13 日起，受疫情防控形势影响，上海、天津、吉林、东莞、苏州等地教育部门陆续发布通知，全面暂停中小学校内校外线下教育教学及培训活动。一时之间，不少地区的中小学授课由线下授课调整为线上授课，不少学生开始了居家学习模式。

如果时间拉回两年前，面对疫情反复来袭，教育行业经历了不少于两次的停课潮、线下被迫转线上教育的热潮。时至今日，「双减」重创后，K12 学科培训按下刹车键，音视频企业「痛失」一大重要商业战场。如今网课需求回暖，音视频机构又该如何面对机与危？

「双减」之后，各音视频企业就开始自谋生路。进入「校内」，几乎成为所有音视频企业统一的自救路径。尤其是在此次网课需求回暖后，企业都将触角伸向校内。例如翼鸥教育（ClassIn）为此紧急推出线上线下融合教学方案，进入多所中小学提供 ClassIn 教学平台；伯索云学堂紧急配合数百家学校紧急搭建线上教学平台，针对在线学习，推出多种形态的线上线下融合教学方案。拓课云也在 2021 年底表示，将联合各方合作伙伴，赋能中小学「三个课堂」建设的新尝试。

进校背后，源于教育信息化巨大的市场发展潜力。首先是国内公立学校庞大的基数。据教育部统计，2021 年，全国共有义务教育阶段学校 20.72 万所。在校生 1.58 亿人；全国共有普通高中 1.46 万所，招生 904.95 万人，在校生 2605.03 万人。公立院校信息化建设尚未健全，其庞大的实时音视频服务需求潜力亟待进一步挖掘。

其次是政策和财政支持。在《关于加强「三个课堂」应用的指导意见》中提到，「中央财政在相关项目中加大对地方教育信息化建设的支持力度，重点支持中西部地区开展『三个课堂』建设与应用」。这意味着，校内教育信息化是一个潜力巨大的市场。

此外，在校园教学中，有很多值得音视频企业挖掘的细分场景。例如，目前音视频服务产品除了面向普通学科教学外，还有诸如美术课、体育课等互动场景，对技术和产品的需求标准更高。

综合教育信息化的市场潜力、政策及可挖掘场景等因素考虑，在网课回暖的情况下，加码校内市场，对于音视频机构无疑是明智之举。而这一市场举动，相较两年前也显得更加理性。

回看前两年疫情前期，大批音视频机构选择提供免费服务以抢占市场，今年很少有机构发声表示跟进免费服务策略。对于经历「双减」后的中小 ToB 机构而言，盲目拼免费产品和不顾长线发展无疑是死路一条。因而，整体市场表现较为冷静。

就前年的情况来看，疫情爆发后线下培训机构转型线上的需求激增，但是对于 ToB 机构来说如何留存、转化、服务激增的流量都没有规划好。从实际情况来说，确实有部分服务商的系统在流量峰值期间出现宕机和崩盘的情况，后期运维也存在一定难度，这对信息化服务商来说是不小的挑战。同时，从客户端来看，即便是有很多机构有购置线上系统的需求，但大多也只是应急措施，只为服务商带来极短的收益，很多中小机构并没有长线投入线上的资金和能力。

虽然教育音视频企业都在抓住进校机会，但是要面对的难题也不少。

首先是在线教学效果存疑。全民触网下，在线教育的影响效果落地提前了 3-5 年。虽然经历几番疫情后，用户对在线教育的接受程度更高，但效果难以出彩。

一方面，学生的学习效率下降不可避免。学生们接触的多是在线大班课或公立校内的在线教学，而非小班或 1 对 1 模式，老师难以照顾到每一个人。在脱离了老师的制约下，学生在学习过程中容易注意力分散。

另一方面，学生水平难以准确评估。受限于线上的形式，线上考试部分试题无法测验，多以选择、填空、是非题为主，考试过程也较难监控。有媒体报道，许多家长表示，孩子在上一段时间网课后，成绩普遍出现了不同程度的下滑。

再者是，在线教育的体验问题。对于 B 端客户而言，无论是教育机构还是学校，最基本最重要的需求是产品流畅无卡顿，突出一个「稳」字。而在疫情期间，高并发量可能会导致系统出现崩盘和宕机，影响师生教学和学习效率。

不论是在线教育的产品体验问题还是教学效果问题，短期来看，培训机构对于这两类问题尚且无法快速解决，教育信息化服务商作为机构背后的赋能方，目前也在尝试将每个功能模块细化，帮助机构提升整体效率效果。

新一轮网课热潮的出现，能够短暂带来音视频服务需求的提升，但也非长久之计。对教育音视频企业而言，最大的问题还是如何长期发展。着手长期发展的过程中，机构需要认清当下的现实。

摆在机构面前的最大现实之一是机构需要思考线上化的意义。受三年的疫情影响，线下教培机构将教学环节一股脑地全都「搬运」至线上，但是，线上和线下对于老师的神态、话术、肢体、表达方式甚至语言节奏的要求都不同，在线下实际的交互场景转移到线上的屏幕两端后，产生的效果自然变差。而且，线上的监督不到位，线下师生同处一个物理空间，老师可以自然对学生形成「压力氛围」产生监督作用，但线上老师很难监控学生的行为。因此机构自身是否具备长期线上教学的基因和能力是一个考量重点。

现实之二是疫情、政策监管加速了行业格局的分化。线下教培市场呈现分散、长尾的特点。近两年随着行业整顿政策和巨头的下沉挤压加速行业持续洗牌，持续考验机构的现金流、健康度、组织能力、反应能力。

现实之三是外部环境并不乐观。在疫情影响下，全球整体经济形势被悲观看待，对 SaaS 企业的现金流、产品创新力、获客能力都提出了巨大的挑战。在国内外的 SaaS 企业中，部分企业因现金流问题半路出局，存活的企业也并非往昔蒸蒸日上的样貌。有赞裁员事件引发了人们对 SaaS 行业的悲观情绪，有人认为「SaaS 的冬天来了」。同时，有赞教育产研的裁员传闻，也令本就阴云密布的教培行业，看起来更加晦暗。在 SaaS 行业和教培行业双双承压的背景下，教育音视频行业也难以好过。

和教育机构相比，校内在线教育优势是，不需要为学生的留存、转化、服务等问题担忧。但是，学生总归要回归真实课堂，校内在线教育很难成为常态，难以给教育音视频企业带来持续增长的市场收益。学校是否愿意为在线学习设备和服务投入资金，是否愿意持续采购服务，都是直接影响着教育音视频企业生存的关键问题。

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