记者 杜萌
不涨就是输!经历了3月和4月的低迷,5月,权益市场迎来大反攻。新能源车、光伏、稀土、材料等主题ETF月涨幅均在10%以上。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对股票型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成五月份红黑榜。
通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。
按照上述筛选条件,此次纳入评比的528只股票型基金,5月平均收益率为5.53%。
综合得分最高的10只基金分别是:
受益于新能源板块的反弹,此次位列红榜的10只基金中不乏投资者熟悉的身影。综合排名在第一位、第二位的基金分别是建信中小盘、建信潜力新蓝筹,均由周智硕管理。
公开资料显示,周智硕自2020年6月加入建信基金,目前管理三只基金,合计管理规模为66.01亿元。截至一季度末,建信中小盘规模为23.97亿元,新增了煤炭、电力设备等重仓股。今年以来,该基金回报率为-9.37%。
陈涛、曹庆管理的中庚价值先锋5月份回报率为15.22%。这是中庚基金旗下5只公募产品中,唯一一只非丘栋荣管理的产品,截至一季度末,该基金规模为54.59亿元。3月18日,该基金放开日常申购,基金经理陈涛、曹庆表示将自购该产品,金额分别为不低于500万元、200万元。
郑澄然管理的广发高端制造、孙迪管理的广发先进制造5月份回报率也达到了17.63%、14.53%。2021年8月份,孙迪离任广发高端制造,交由郑澄然独立管理。郑澄然单独任职业绩为-7.66%,今年以来回报率为-17.73%。
综合得分最低的10只基金分别是:
10只位列黑榜的基金中,仅有信澳蓝筹精选、嘉实回报精选两只基金收益为负,这和消费板块仍未有起色有关。Wind数据显示,5月份中证全指主要消费指数(000990.CSI)收益率为1.66%,今年至今的回报率为-15.76%。
信澳蓝筹精选成立于2020年9月9日,基金经理为邹运。该基金2020年9月成立以来,仅在2021年2季度之前取得了正收益,至今回报率为-9.41%,单位净值仅为0.91元。基金经理此前一直重仓高端白酒。一季度报告显示,除了高端白酒外,基金新增了银行股、建筑材料等低估值个股。
常蓁管理的嘉实回报精选5月份回报率为-0.22%。该基金成立于2020年3月6日,截至一季度末,规模为7.64亿元。基金经理在季报中表示,目前持仓以高端白酒、家电、医疗服务为主,并增加了对制造业、科技创新企业的配置,希望可以优化组合,获取稳定的回报。今年以来,该基金回报率为-18.1%。
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