文|壹览商业 柳丁是

编辑|木鱼

外卖及其背后的本地生活业务目前已是一片红海，行业进入巷战“肉搏”状态。此时，京东却宣布下场做外卖，引起外界一阵哗然。

6月17日，京东零售CEO辛利军在采访中表示：“京东已经考虑做外卖业务，至于什么时候开始做，这将取决于我们的能力，以及我们什么时候能够建立起一个人才团队。”京东此举意味着，京东外卖将于外卖市场两大巨头阿里巴巴、美团进行正面竞争。

此前也有消息透露，京东的外卖业务选择在郑州进行试点，外卖商家在京东到家APP上线，由达达负责配送。后续又有内部消息传出，京东零售旗下的京喜事业群即将解散，京喜APP、京喜同、京喜拼拼统一并入京东零售业务。其中，快递业务京喜达将于达达共同进行外卖配送系统的搭建，目前团队已经在当地对接餐饮商户上线京东外卖。

01 没干过外卖，不配叫巨头？

值得注意的是，此前滴滴、抖音都曾试水外卖业务，京东为什么也起了这个心思，莫非是不干一把外卖就不能称之为巨头？

从外界因素来看，京东送外卖离不开美团的“功劳”。

《晚点LatePost》上引用以为京东人士的分析指出，京东尝试送外卖是以攻为守，更主要目的是对美团的防守和牵制。

京东自创立之初就不断强化供应链，京东电商平台上购物，商品当日、次日到顾客手中是京东物流的特征，当前的“织网计划”以43座“亚洲一号”大型智能物流园区和全国范围内约1400个仓库为核心，保障约90%的京东自营线上订单实现当日和次日达，全国93%的区县和84%的乡镇实现当日达和次日达。

而美团的即时零售正在冲击传统的电商配送模式，京东的当日达、次日达不断受到挑战。

无印良品和名创优品已经宣布与美团闪购达成合作，两家店内上万款商品，下单后最快30分钟可送达。从数码产品合作的品牌数量来看，2021年和美团闪购合作的数码3C品牌相比2020年增长了两倍多，小米、华为、vivo、联想来酷、SAMSUNG三星、Apple都和美团闪购达成合作。

2021年美团闪购的数码业务猛增，平均每月增速30%，2022年开年更是同比去年增长8倍，增速之猛让京东物流不得不警惕。

美团闪购半小时、一小时配送与京东当日达、次日达的SKU有不少重合之处，如果放任美团闪购业务侵蚀，想必不久的将来即时配送这块儿就得重新洗牌了。

从内部因素来看，以京东目前的优势，做外卖是顺势而为。

京东最大的优势就是达达。

京东的子公司达达快送是同城配送平台，负责商超配送，有着餐饮外卖配送的经验，一度作为最大的第三方配送商参与外卖配送。2020年达达快送订单数在中国同城配送市场份额中位居第一，可以说达达配送能力是京东有信心发展外卖业务的关键。

02 外卖到底赚不赚钱？

美团目前的营收结构主要分为三部分：美团外卖、到店酒店及旅游、创新业务。

从美团最新的财报数据来看，2022年第一季度美团实现营收462.69亿元，同比增长25%；经营亏损55.84亿元，同比增长17.1%。在其中，餐饮外卖营收达241.57亿元，同比增17.41%，餐饮外卖占美团总营收的52.21%，由此可见，外卖业务是美团的主要收入来源。

从财报数据可知，外卖业务是美团商业模式的核心，是美团赖以生存的“现金牛”业务。现在再去琢磨这项业务的“赚钱”能力，可以发现美团外卖正在越来越赚钱。

美团2022年第一季度餐饮外卖业务实现溢利15.77亿元，同比去年的11.61亿元增加4.61亿元，增长41.31%。背后有疫情下人们居家隔离，外卖订单增长；后疫情时代，逐渐释放消费活力等原因。可见，外卖现在已经不再是一个苦哈哈的生意。

目前还有一个值得思考的问题摆在我们面前，行业已经发展十多年了，外卖市场还有缺口吗？

从市场规模上看，中商情报网数据显示，截至2021年12月，我国网上外卖用户规模达5.44亿，同比增长1.15亿；占我国整体网民的52.7%，用户渗透率从17年的44.6%到21年的52.7%，还在成波动上升趋势，市场规模也在不断扩大。2020年中国外卖餐饮市场规模达到6646亿元，预测2022年市场规模将达9417.4亿元。

从美团和饿了么的业务来看，2021年，美团餐饮外卖交易金额为7021亿元，比上年同期的4889亿元增长43.6％。外卖交易笔数达到144亿笔，比上年同期的101亿笔增长41.6％。2021年，美团餐饮外卖业务的经营利润率由2020年的4.3％升至6.4％。饿了么对外数据披露不多，仅知2021年饿了么订单量同比增长超过30%。

值得注意的是，美团的用户数量和活跃商家仍在增长但趋近饱和。

截至2022年第一季度，美团年交易用户为6.929亿人，相较2021年同期的5.693亿人，同比增长21.7%。2022年一季度新增用户数240万人，增速远低于去年同期。

2022年第一季度年活跃商家数达到900万户，同比净增190万户。在2021年880万年活跃商家的基础上，美团一季度净增20晚上加，此前2021年第四季度净增50万户。

多项数据表示，美团的用户增长和活跃商家数量趋近饱和，但短期内美团在外卖行业的地位很难被撼动。

抖音、快手两大短视频平台，现在再加上京东目前都对外卖及其背后的本地生活业务虎视眈眈。

抖音将首页中的“同城”升级为一级入口，更方便抖音用户搜索当地“吃喝玩乐”，购买团购券“限时秒杀”，相关数据显示，抖音本地生活业务的GMV在去年11月已突破100亿元，今年抖音将本地生活GMV目标提升至500亿元，这意味着抖音本地生活业务增长显著。

今年一开年，快手电商也将本地生活业务定位重点布局方向之一。1月，快手电商发布公告称，为更好地推进平台业务生态发展，原本地生活业务中涉及到店/到家场景的类目已迁移至快手小店，并在快手小店新增到店美食、酒旅、到店/到家生活服务等15个一级类目，商家可通过快手电商官网选择对应的新增类目来完成入驻开店。被逐渐侵蚀业务的美团也没有坐以待毙，宣布重启直播业务，正面迎接抖音的挑战。

对于京东来说，虽然早前有达达做外卖的基础，但面对美团、饿了么占据90%以上外卖市场份额的局面，早期更需要大量的投入和布局才能分一杯羹。

但相关业内人士表示：“京东做外卖，更多是对于业务板块的补充。嫁接起同城零售本身的运营和资源等，京东做外卖并不像当年滴滴那样成本高。因为京东同城零售的其他业务板块已经跑顺了。但短期京东应该不会做重投入，毕竟不是抢市场期。所以对美团并不是主动进攻，而是同城零售的全方位竞争。”

自2013年的“千团大战”后，外卖及本地生活服务行业又迎来一个变革动荡期。京东在此刻入场面临的是美团巨头的垄断和抖音新型模式“短视频+服务”的挑战，不过如果能好好操作，也会给行业带来不少的冲击。