文|财经无忌 无锈体 山核桃

如果没有使用过在线文档工具，你可能并不是一个打工人；如果没有被在线文档折磨过，你可能也不是一个合格的打工人。

但在今天，令无数打工人恐惧的是，可能已不再是文档写完之后软件闪崩，而是办公软件或将手伸向了用户的个人隐私。近日，#WPS被曝会删除用户本地文件#引发热议，事件的起因是一名网友发现自己的文档被WPS 以“文件含有违禁内容，禁止访问”为由封锁以后，就再也没能打开过。

截至发稿前，该事件陷入了一场罗生门。尽管WPS官方微博回应称，“打不开”的理由是因为这位用户分享的在线文档链接涉嫌违规，所以WPS 才依法禁止了他人访问。

该网友随后再次发稿表示自己的文件完全合法合规，不存在违禁内容，并表示被封文件除了配合 WPS 调查分享给 WPS 工作人员外，并未给其他人分享过。

根据界面新闻的采访，该网友还表示，在与WPS进行沟通的过程中，WPS方曾承认是检测系统有漏洞，并承诺将加强漏洞修复。

走过三十多年的发展历程，从上世纪八十年代末求伯君敲下第一行代码起，围绕国产软件活化石四周的，除了那些以“金山、求伯君、雷军”等为关键词的漫长往事，更多的是其接近千亿市值的虚虚实实。

毫无疑问，一场信任危机正让金山办公陷入某种难言的尴尬。但更值得思考的是，在疫情与下游需求的推动下，在线文档这门生意已沦为了巨头竞争的战场。此前，投资者对在线文档商业模式的争议往往集中在软件厂商们如何实现B、C、G端的商业化。但现在新的问题是，随着巨头各自生态的形成，在线文档的未来究竟该向何处去？

01 在线文档，被“热点”催熟的产业

一个客观的事实是，大热的在线文档，其实并不是什么“新物种”，而是早在2018年就已经浮现的业务形态。

从2011年，雷军担任金山董事长所提出的“五步改革战略”算起，国产在线文档实现雷布斯“all-in-cloud”的梦想，花了整整7年时间。

很少有人知道，这一在当下看来再普遍不过的功能，在当时的金山内部，曾经掀起过惊涛骇浪。那是智能手机整体销量刚刚越过PC的一年，安卓和塞班系统之间的厮杀还没有分出胜负，人们还沉浸在iPhone 4S带给世界的震撼之中。

当时，即便是最乐观的人，也从未幻想过，眼前这个屏幕狭小，算力低下的设备，能够真的承载办公的庞大信息需求。面对传统观念的压力，金山办公副总裁庄湧回忆称，当时企业内部流传着一段话：

“理解要执行，不理解也要执行。”

事实证明了雷军的眼光，伴随着ios、安卓版产品的发布，和云账号的注册，2018年7月，金山文档顺利面试，并为中国企业打开了“协同办公”之门。

现在看来，那个时间节点，似乎也可以算作中国SaaS界“云办公时代”的开端，只不过，这一席卷日后互联网世界的模式，在当时还只能算是小打小闹，这一业务需求量的井喷式增长，依然离不开往后那两场重大的社会性事件。

第一件便是疫情，可以说，是新冠病毒，让无数国人第一次有了“线上办公”的体验，金山文档、飞书云文档的大热，也正是来源于此。

棱镜的一份数据显示，2020年2月的第一周，有超过两亿职场人在家远程办公。那一个月里，每天有数十万场会议在各式APP中进行，为此，腾讯会议的后勤部门特别增设了一万台服务器，用于保障通讯的质量。

也正是在那段时间，金山文档完成了日上传一亿文档的“小目标”，算上头条系的石墨文档、飞书自带的飞书文档，在加上印象笔记、一起写、超级文档等一系列云端Office产品，协同办公软件，开始成为了中国SaaS产业布局的主攻方向。

统计数据显示，整个2020年，中国远程办公用户规模达3.46亿，占网民整体的34.9%，千亿市场，就此徐徐拉开帷幕。

在此基础上，如果说疫情大环境推动的是“协同办公”整体的热度，那么随后的河南特大暴雨灾情，则是让社会认识到“在线文档”这一细分业务价值的时刻。

在百年难得一见的灾情中，民间在线文档《待救援人员信息》霎那间传遍朋友圈，不断更新着一系列救灾信息，还有众多志愿者自发地核实信息、管理表格。

这之后，十一月份的购物狂欢中，也有不少主播和平台用在线文档的方式，为粉丝打造了“种草清单”，并推动爆款产品的宣传。

从这个角度来说，尽管近年来频频出圈，至少在国内市场，在线文档是不折不扣被热点“催熟”的行业，这也意味着，相较于那些在刚性需求中诞生的SaaS业务。在线文档所提供的，更多是“锦上添花”的便利。

对于商业来说，刚性和弹性是一对不可兼得的反义词。弹性越大，也就意味着不确定性和操作空间的上升，拉长时间线来看，这一点无疑也为行业后续的竞争格局埋下了伏笔。

02 巨头吃肉，创客喝汤

今天，环顾当下在线文档市场，头部品牌的阵列中，“互联网巨头”的身影始终挥之不去。

单从品牌背后的势力划分，当下的在线文档，可以粗略分为三股阵营。

大厂子业务：飞书文档、腾讯文档、钉钉文档、语雀（阿里）、有道云笔记（网易）

老牌SaaS巨头：金山云文档、微软Azure

创业SaaS品牌：石墨文档（字节注资）、一起写（快手收购）、超级文档、印象笔记

某种意义上，如今的在线文档业务，尤其是主打“大而全”的文档品牌，已经成为了大厂的“后花园”，剩下来的创业品牌，要么被大厂收购，要么被注资成为附庸，真正能够独立融资运营做大的品牌，可谓寥寥无几。

这种“巨头游戏”的根源不是别的，正是这一业态本身的复杂性。

作为协同办公工具，在线文档本质上是两种技术的结合，即云端技术和办公软件开发，二者所耗费的资源的精力，远超一般创业团队的负荷。

以办公软件开发为例，不必提“求伯君”闭门14个月敲出WPS1.0的故事，石墨文档创始人吴洁在接受采访时也曾经表示：

“没有人能自己能建一个office，即便是像 Excel这样看起来简单的产品，所涉及到的数据处理能力都是非常复杂的。”

这意味着，仅仅开发一个大而全的本地文档产品，就是国内少数互联网巨头才有能力触碰的“禁区”，更何况后续的优化、反馈、升级、生态兼容等一系列工作，寻常的创业团队往往无力负担。

在此基础上，在线文档又在本地文档上面，加入了一系列云端技术，为了保证每一位用户都可以在手机、电脑和不同网络环境下自由查看、编辑文档，企业所要付出的技术努力和存储成本，也超乎一般人的想象。

即便是最早研发协同办公的谷歌，作为全球云技术的领跑者，其旗下的在线文档Google Docs，在最初面市的四五年时间里，也要谨慎的标注“Beta测试版本”。

不仅如此，即便是真有团队“求伯君附体”，耗费巨量资源，做出了一款合格的在线文档产品，后续的销售也会是一大难题。

相比之下，背靠互联网大厂的在线文档品牌，腾挪空间无疑要大上太多。

以腾讯文档为例，由于在2018年收获了马化腾本人的“权威站台”，这一品牌仅用了四个月，就把月活做到了1600万。

同样背靠大树好乘凉的还有阿里旗下的钉钉，后者凭借创业公司望尘莫及的资源，仅用一年时间就覆盖了150万家企业组织。

从这个角度来说，在线文档，注定只是属于大厂和巨头的“刺激战场”，而创业团队，往往只能负担“小而美”的精致APP。

遗憾的是，伴随着在线文档和协同办公平台，乃至于管理体系的接入，未来，留给“小而美”APP的空间，或许只会越来越少。

03 “协同性+工具性”才是行业未来

当然，对于这一市场来说，无论是小而美，还是大而全，都不是决定最终市场格局的关键。

无论是拥抱大厂，还只做小众圈层里的“桃花源”，一个客观的事实是，在线文档品牌支撑其业务增长的优势基本盘，均已形成。疫情的加速推动下，巨头们在跑马圈地中都建立起了各自在B端或G端的生态。

金山文档起步于G端，受信创产业推动，在G端建立了核心护城河优势，未来受国产替代影响，具有一定的先发优势。据财通证券估算，国产办公软件在泛G端国产替代空间超过200亿（按永久授权模式计算）。

互联网大厂在在线办公领域的掘金逻辑则各有特点。

腾讯的办公生态此前一直走的是“散装”路线，“办公三杰“企微、腾讯文档与腾讯会议此前背靠微信这一庞大的“流量管道”，各自独美。直到今年，腾讯才宣布将“三杰”生态正式打通，并在不久后对服务商平台收费模式进行了调整。

此举被外界视为腾讯加速To B业务商业化的举动，毕竟从2021年Q4开始，腾讯“赚钱养家”的已经不再是游戏了，而是金融科技与企业服务。

尽管入局较晚，但凭借着C端流量，腾讯办公生态与阿里、字节相比，“连接”的味道更重。也注定了目前腾讯办公只能做B端小客户与C端生意，在切入B端大客户上，仍有一定的难度。

当然，企微作为“连接器”，办公生态被进一步打通后，腾讯文档作为生态中的重要组成部分，也必然与B端管理与C端服务进一步接轨，对于腾讯文档来说，这是一个最合适不过的选择。

而相比腾讯坐拥C端流量，钉钉一直做的是纯粹的B端生意，在教育场景内拥有核心优势，也是其优势基本盘。钉钉入局在线文档也是为了进一步优化其办公生态。目前来看，在“云钉一体”的联动下，钉钉已不再是只是一个SaaS厂商，而是通过开放生态，力图成为一家PaaS平台。

飞书则延续了字节“大力出奇迹”的传统，主要瞄准团队与组织，从元气森林、理想汽车等明星企业的应用案例来看，身上的协作与效率色彩更浓重。

换言之，从当前巨头们的在线办公基本盘来看，未来在线文档的竞争并不是巨头们基本盘之间的竞争，而是在基本盘之外——庞大C端市场以及更多的大中小型企业。

一个最简单的问题：一个不是腾讯、阿里、字节或是金山员工的用户，或者一个不是这些巨头生态链一环的企业，他们究竟用什么在线文档？

而抢占这一部分群体，无疑是在线文档下半场竞争的关键赛点。

作为重要的流量入口，C端任何的风吹草动都能为在线文档带来意想不到的流量转化。善于做社交产品的腾讯就是一个经典案例。从雨灾救援、互联网大厂作息汇总表、购物节攻略再到各类在线文档聊天，几乎每一次关于在线文档的破圈事件都发生在腾讯文档。

某种程度上来说，凭借着C端各类破圈事件中被打上的“协作”标签，作为后发者的腾讯文档在短时间内实现了用户的增长，截至2022年1月，腾讯文档的月活跃用户已超2亿。对比诞生于2014年的石墨文档，花了四年才实现千万级用户积累。

但流量能否转换为流量，C端的生意并非想象中那么好做。

今年年初，在企业微信2022的新品发布会上，腾讯文档的“社死事件”至今令人记忆犹新。当腾讯社交协作产品部总经理、腾讯文档负责人鄢贤卿宣布腾讯文档的最新成果时，“腾讯文档崩了”等相关话题就登上了微博热搜。

因此，回归产品本身，才是在线文档实现C端破圈，在B端扩容的关键。

“回归产品”意味着找到产品的核心本质。乔布斯在推进ipad项目时，也曾遇到这样的问题。但很快，他明确了平板电脑的本质就是显示屏，因此所有的功能和设计都必须服务屏幕的需要，在每一个关键步骤上，乔布斯都会根据屏幕来简化相关功能。

“在线文档”也是同样的道理，这一市场的未来仍是围绕着“在线+文档”展开，一是提升协同性，让文档突破端对端的限制，协同更多不同的场景。二是延展工具性，让文档更好用。

首先，在协同性上，如何让在线文档连接更多的场景，突破工具的单一属性。如飞书文档传递出飞书OKR理念，将文档与管理连接在一起。

换言之，“在线文档”本身也成为一个重要的连接器，

其次，在工具性上，文档更好用，仍考验着产品经理们对用户需求的洞察，这一点在“小而美”的在线文档上尤为突出。例如印象笔记独有的信息收集功能，能够通过微博“@我的印象笔记“等方法收集内容同步笔记，石墨文档在远程协作较为特色的功能是远程演示，用户可以通过二维码或者链接，实现不同设备的实时同步播放。

当然，在巨头们的成长历史中，在线文档的征伐不过是沧海一粟。一场负面危机背后，进击的在线文档仍逃不开“巨人游戏”。但说到底，无论是B端，还是C端，兜兜转转回到原点，办公还是一门关于效率和体验的长期生意。

而在这一过程中，正如苹果 CEO 库克推崇的《与时间竞争》一书中所写的那样：

多数企业恐惧时间，他们相信只有跑赢竞争的关键是争分夺秒；另一些企业则敬畏时间，他们相信一件事得持续做很多年，才能做好。