文|天下美商  十一

编辑|当归

肉毒毒素、透明质酸、光电技术、医美电商模式被称为医美界的四大发明，肉毒毒素之所以能成为四大发明之首，在于其在医美领域有丰富的适应症、多样的联合治疗、持久的产品生命周期，像造纸张一样记录着医美行业的发展史。

在我国，目前市面上仅有4款合规肉毒毒素，而衡力则占据了整个肉毒毒素市场一半以上的销量。

美商研究院通过选取新氧平台的医美项目用户UV 量（用户独立访客量）得出求美者最关注的医美品牌TOP10排名——

美商研究院6月医美品牌榜显示，衡力是最受求美者关注的医美品牌。

美商研究院6月医美品牌榜

6月肉毒毒素品牌榜显示，衡力超过吉适、保妥适以及乐提葆，成为国内最受欢迎的肉毒毒素品牌。

美商研究院6月肉毒毒素品牌榜

随着国内上市肉毒的增多，肉毒毒素市场迎来了价格、技术、渠道、营销、品牌方面的全面竞争。

衡力为何能成为榜一大哥？

保妥适身为全球肉毒毒素界公认的老大，13年前就进入中国，在全世界63个国家都取得了相关认证。但为何在6月份的美商品牌榜中，衡力却显得更加受欢迎？

天下美商发现，中国的衡力与美国的保妥适两款产品最大的差异在于技术与生产工艺，这直接导致两款产品的纯度和弥散性不同。

从生产工艺上说，衡力肉毒毒素采用“冻干干燥方法”，在制作过程中易产生杂质以及类毒素，有概率激发人体抗体；而保妥适采用“真空干燥的方法”，相对而言，不易产生杂质和类毒素。

从辅料上说，保妥适使用人血白蛋白充当赋形剂（备注：赋形剂是以一种在药物制剂中除主药以外的附加物）材料来源于人体本身，而衡力使用明胶（来自猪的蛋白），虽说人血白蛋白更亲人体，不过二者在正确使用的情况下，均不会有较大的安全隐患。

再从弥散度和纯度上看，衡力肉毒毒素的弥散面积是1平方厘米，作用精准度较低，渗透性高，浓度低，注射时易扩散影响目标部位附近的肌肉；保妥适的弥散面积仅为0.5平方厘米，浓度更高，作用的精准度更高，注射后会形成更高的注射阻力和压力，可以去除更细小皱纹。

再加上国产品牌衡力定价极具性价比，一支仅需1000至2000元人民币，专注于咬肌等大肌群的注射，适合瘦脸、瘦小腿等项目。并且，衡力肉毒素性能稳定，能与其他项目、产品搭配使用，满足更多样的变美需求。而进口品牌保妥适价格是衡力的2-3倍，更适合面部尤其是细小部位的除皱项目，且和其它项目的搭配适用度也很高。

虽说衡力在价格上与保妥适有差距，但衡力能满足大部分求美者的抗老瘦身需求，性价比明显更高。

加之，6月恰逢中、高考结束，大量经济能力有限但想要变美的学生群体开始关注医美，衡力排名肉毒毒素品牌榜第一，也是意料之中。

相比之下，吉适价格与市场定位中端，填补了保妥适与衡力之间的价格空白。更重要的是，与其他肉毒毒素相比，吉适见效更快，平均见效时间为2天，而其他肉毒毒素则为一周。此外，吉适的效果维持时间也较长，性价比较高，其关注度也位于衡力与保妥适之间。

不过，定位中高端的乐提葆关注度却远不如吉适与保妥适。天下美商分析认为，乐提葆主打轻奢品牌，虽然其除皱效果较好，但因其无法与其他产品和项目搭配使用，拉低了乐提葆的性价比，导致关注度最低。

中国批准的四款肉毒毒素之间的差异

不同肉毒毒素产品之间的差异较大，在市场中的竞争也较为激烈。但实际上，追溯源头，这些产品实际上都来自于同一株肉毒杆菌的“亲兄弟”。

肉毒毒素的诞生：一脉同源

肉毒毒素实际上是肉毒杆菌在繁殖中所分泌的一种物质，研究之初作为一种生化武器得到应用。在和平年代，科学家发现其肌肉神经和皮肤作用机理后，才作为一种药物被广为人知。

二战时期，大量美军因食用肉类罐头而中毒，为解决该问题，美国兽医科学家Karl Friedrich Meyer（卡尔·弗里德里希·迈耶）开发了培养生物体和提取毒素的技术，从致病食物中提取出了肉毒杆菌，并发现了让其失去活性的方法。同时，将被提取出的肉毒杆菌被人工保存、不断培养，送去各地研究所进行开发研究。

实际上，可以说，所有的肉毒毒素产品，都源自于这一肉毒杆菌。但之后被分送到不同的研究所、公司去研究，进而诞生了不同技术、功效的肉毒毒素产品。

1970年，美国眼科医生Dr. Alan Scott从一位研发生化武器的化学家处得到分离纯化的肉毒杆菌以及肉毒毒素样品，凭此开发新药Oculinum，并创立了同名公司，治疗斜视。

1991年，美国Allergan（艾尔建）公司以约900万美元收购了Oculinum公司，并且将其进行重新命名为“Botox（保妥适）”进行销售。

但是，上世纪八十年代，我国在缺少对肉毒杆菌的研究，培养生物体和提取毒素技术、将肉毒毒素浓缩并结晶的技术也薄弱，衡力的肉毒杆菌以及肉毒毒素样品又从何而来？

衡力是兰州生物制品研究所有限责任公司旗下的一款肉毒品牌，兰州生物制品研究所有限责任公司，始建于1934年，前身是原国立西北防疫处，是我国历史最悠久的生物制品研究所之一。

据医美行业资深人士透露，兰州生物制品研究所某任总经理在前往法国进行学术交流时，在一所研究所中见到了肉毒杆菌样本，并了解了肉毒毒素的作用机制和医学应用。

这位总经理在意识到我国在肉毒毒素研究和应用上的缺失和落后，经过努力和艰难交涉，将一株肉毒杆菌带回国内进行培育繁殖，并成功从中提取了肉毒毒素进行研究。这不仅为填补了我国生物、医学领域的相关空白，更节省了大量和时间和研究成本。

自此，兰州生物制品研究所开始了有关肉毒的研究，并于1997创立衡力品牌。

肉毒毒素本身的毒性非常强，仅0.3微克就能致人死亡。2008年前后，尤其在北京奥运会期间，国家为保证奥运会顺利进行以及境内安全稳定，对进出口货物进行严格的管控，其中就包括限制肉毒毒素产品的进口及应用。

天下美商查阅相关资料发现，北京奥运会期间，相关部门禁止任何肉毒毒素产品的进口，并明确规定，只有二级以上的正规医院才能使用、管理、储存这种药物，来保证安全，防止肉毒毒素的滥用。

彼时，肉毒毒素更多用于疾病治疗，较为成熟的保妥适因未获得中国市场的批准而被限制入境，病人该如何得到救治？此时，1993年获批成为新药的国产衡力自然被市场和政府所重视，填补了相应的空缺。

稳定的性能加之国货品牌的价值，以及缺少竞争的市场氛围，让衡力在我国肉毒市场中大显身手。

2009年，保妥适在中国获批，应用于医疗和美容领域。

衡力与保妥适在中国市场上的正面较量，也从2009年才正式开始。

四分天下的肉毒毒素竞争日趋激烈

出自同一脉的衡力与保妥适近年来在中国市场中，为争夺市场份额打得不可开交——

衡力占据中国市场超三分之二的销量份额。相关数据显示，国内每注射10支肉毒毒素，其中8支为衡力肉毒毒素。

2019年我国医美肉毒毒素市场，按销量看，衡力、保妥适占比分别为74.3%、25.7%。

2019年我国肉毒毒素市场销量份额

不过，从销售额来看，衡力只占据了中国肉毒毒素市场44%的份额，其余56%的市场销售份额则被保妥适占领。

2021年后，随着吉适与保妥适入局，更加剧了中国肉毒毒素市场的竞争。尤其是乐提葆，入市之初就抢占了10%的市场份额。

未来，我国肉毒毒素市场的竞争还将更加激烈。有业内人士猜测，国内在未来5年内将迎来13款肉毒毒素市场格局：4款已获批+9款在申报。

Huons与爱美客签署合作协议;Jetema与华东医药签署战略合作协议;PR-Bio将中国开发许可权授予LG化学;大熊医药已在中国对其产品进行三期临床试验，预计将于今年推出……

此外，我国因明生物宣布其下属企业誉颜制药研发的注射用重组A型肉毒毒素临床试验申请已获批；重庆誉颜制药的注射用重组A型肉毒毒素也在申请临床。国外，Revance长效肉毒毒素的功效可达6-9个月；Bonti公司的E型肉毒毒素，可以实现24h起效……这些产品相对传统的A型肉毒毒素产品，均在使用方式、效能、工艺等不同方面有了较大突破，有望成为老牌肉毒毒素的强劲对手。

随着肉毒毒素市场竞争的加剧，美商研究院的医美品牌榜单、肉毒毒素榜单将迎来怎样的变化？在性价比更高、效果更具革命的新肉毒毒素产品面前，衡力又是否能保住自己第一的位置？

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