记者|张子怡
龙光集团(03380.HK)董事长纪海鹏出售旗下资产有了新进展。
9月5日,新世界发展宣布,旗下附属公司与龙光基业、龙光交通同意终止原股权及债权转让合同,并同时订立新协议,以19.024亿元收购广西龙光贵梧高速公路有限公司40%的股权。
新世界发展称,原股权及债权转让合同终止后,各方之间将不会有任何未决索赔或债务,也不存在任何与原股权及债权转让合同相关的争议或纠纷。
截至目前,双方的收购事项尚未完成,新世界方面也未向龙光基业或龙光交通支付有关收购事项的任何款项。
在交易完成后,广西龙光贵梧高速公路有限公司将由新世界方面和龙光交通分别持有40%和60%的股权。
这次交易早在今年4月5日就曾宣布,但由于相关政策要求,卖方由龙光基业需改为龙光交通,该笔交易也拖延至今。
据天眼查app显示,龙光基业是龙光交通全资子公司,龙光交通实控人为纪海鹏,持股比例47%,汕头市泰富投资发展有限公司持股25%,而汕头市泰富投资发展有限公司由纪建德持股60%及姚耀家持股40%。纪建德是纪海鹏的胞弟。
龙光交通主要在中国从事基建投资及营运。截至目前,其主要资产是位于四川及广西的4条高速公路。
事实上,龙光交通和龙光集团并无直接股权关系。龙光交通属于纪海鹏的家族资产,在龙光集团出现债务问题后,纪海鹏选择出售龙光交通股权,意在为上市公司“输血”。
拿下龙光交通40%股权的新世界发展,近年来已将投资目光转向内地,并表示看好内地市场。
新世界集团执行副主席兼行政总裁郑志刚8月底曾表示,中国的房地产市场已经见底,新世界集团计划将在12个月内在上海、广州、杭州和深圳等内地核心城市投资100亿元人民币。
郑志刚认为,国内的房地产市场现在已经触底,将慢慢复苏,在未来一两年内复苏状况会非常好,这是一个收购土地和资产、获得战利品的好机会。
与新世界发展的踌躇满志不同,龙光集团则在寻找缓解债务危机的办法,出售资产是第一步,整体债务重组也在推进中。
9月5日,据Redd消息称,龙光集团提出初步方案以重组境外约80亿美元的债务战略考量,并与境外主要投资人在上周沟通了一份由财务顾问海通证券起草的展期方案,该方案将通过协议安排方式重组龙光在海外的债务。
根据该方案,龙光集团计划发行九笔不同期限的新债券,每一位境外投资人将获得这一篮子债券的一部分份额,金额与自己持有债务一致。
龙光集团还承诺其境外项目的收益,将作为偿还境外投资者的资金来源,包括香港的豪华住宅物业鸭脷洲和新加坡的两个项目。
龙光总计80亿美元境外债务,可拆分为36亿美元的公募债、19.5亿美元的私募债、6亿美元的银团贷款和18.8亿美元的贷款。其中,36亿美元公募债将在大约6.75年内分期支付,第一笔本金支付从重组生效日期后的2.75年或33个月后开始。
公募债持有人将获得5%的票面利息,并在第一笔本金支付之前以实物债券支付。龙光目前还在征求投资者的反馈意见,该展期方案可能会做相应调整。
对于上述重组方案,龙光集团相关人士告诉界面新闻,还没有出台最终方案。
一位接近龙光集团的人士对界面新闻表示,龙光集团正计划将所有离岸资产用于重组后的债务担保,目前正在沟通中。
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