文｜数智前线 游勇

编辑｜王飞飞

1、Q3季度，各地的智慧城市大单依然层出不穷。最引人关注的是（阿卡林省）江西，政企数字化势头异常凶猛。其中，瑞金市10亿元智慧城市项目，赣州市2.1亿元政务云项目，萍乡市5亿元建设“城市大脑”数据底座，赣州蓉江新区智慧城市16.5亿元，宜春市政务云9000万元，于都县智慧城市项目一期6899万元。江西省的智慧城市项目进入井喷期，金额之高令人瞠目。

而根据智东西的统计，Q2季度，江西省也是全国智慧城市项目数量第二多的省份，有22个项目，仅次于隔壁的广东省。

2、阿里云作为国内市场份额最高的公有云厂商，中标项目五花八门，既有地方政府项目，也有银行、烟草公司等央国企的订单，还有市场监管局、气象中心等行业部门的订单。在数智前线根据招投标网站信息的统计中，较大一笔交易来自中核核电核工业数据中心云平台项目，项目总额1.2亿元。

作为中台概念的积极倡导者，阿里云拿下了不少业务中台的项目，比如山西银行业务中台、深交所业务中台、南航业务中台和粤海集团数据中台等。

阿里云在大本营浙江的项目依然凶猛。比如浙江省大数据局、浙江大学、杭州公安局、宁波前湾新区等项目，最后都是阿里云中标，有些是单一来源。

3、腾讯云今年放弃低毛利总包转售，Q3较大的项目来自上海智慧健康松江一体化云平台（第一批），金额为5539万元。

企业微信和微信的优势一直是腾讯云提供服务的重要特色，帮助腾讯云拿到更多的订单。比如一些项目在投标资质时会专门强调，提供的人脸识别服务必须获得微信公众平台或腾讯云相关授权。满足微信公众平台管理要求:“为保障用户敏感隐私身份信息，人脸识别服务需申请使用微信原生人脸识别接口。”这类招标基本都花落腾讯云。

另外，腾讯云数据库拿到了中国邮政单独采购的450万元大单。国产数据库是近年讨论的重点，尤其是在头部互联网云厂商积极抢占PaaS市场和SaaS生态的背景下，数据库的订单尤为突出。

4、华为云由于绝大多数项目是通过合作伙伴参与招投标，不便第三方进行全面统计，但华为云也一直是政企市场的主要玩家。华为云Q3也拿了不少大单，比如长沙政务云二期服务采购项目，单一来源，预算2.87亿元。

5、百度智能云因为规模较前三家小的原因，今年的战略非常明确，投入能进入核心场景的重点行业，放弃边缘行业业务。从招投标信息看，它在交通、水务、工业互联网等领域有自己的优势。比如在交通方面，百度云拿到了邯郸市峰峰矿区智慧交通项目（1868万元），高碑店市公安局的信号灯、电子警察卡口项目（1250万元），贵阳市信号调优（200万元）以及市场监管总局的地图数据服务（240万元）；在水务领域，百度云拿下了镜河智慧化运行管理工程（305万元）。

6、京东云在Q3拿到的较大订单来自上海“数智普陀”城市运行管理平台（一期），项目总额1.48亿元，工期7个月。京东云一直强调的是数智供应链，而在Q3中标项目中也有这样的趋势，比如京东云中标了潍坊市预制菜产业发展平台项目（903万元）和绍兴市新昌县的“新昌优选”商务服务采购（960万元）。

京东云也拿下了保定“直隶田园”区域公用品牌打造项目（229万元）。在京东云所说的数智供应链里，品牌打造也是其中的一环。

7、火山引擎作为新玩家，在招投标信息中，已经开始暂露头角，但截至目前，其在政企市场并没有太多斩获。自从2021年底，火山引擎搭建完整的云服务体系以来，字节跳动也在积极投入公有云市场，它更偏向于借助人工智能和算法应用切入市场。

在招投标网站中公布的火山引擎有限的几个中标项目中，大多也与短视频和算法服务相关。比如最大一单来自南京市“随手拍”一网共治平台（1079万元），火山引擎主要提供AI图像分析平台和内容审核服务。另一个项目武汉城市圈媒体融合云平台则与腾讯云共同中标，腾讯云拿到了其中491万元预算，主要负责视频客户端，而火山引擎也拿到了179.5万元，主要负责内容资源。

8、最近两三年，运营商云增长迅猛。根据2022年上半年各自财报数据，天翼云收入281亿元，同比增长101%；移动云收入234亿元，同比增长234%；联通云收入187亿元，同比增长143%。

从Q3数据看，运营商云依然是智慧城市项目中最大的赢家。比如辽宁省阜新市数字政府项目，总投资高达3.337亿元，三个标段的中标候选人分别是移动、联通和电信。日常博弈凶猛的运营商，开始排排坐、分果果。运营商云中标项目繁多，本文不再一一赘述。

运营商云正在成为越来越多政府数字化项目总包商的角色，他们在政企市场有着天然的优势。不过这并不意味着这些生意都被运营商抢走了，事实上，无论是阿里云、腾讯云、华为云还是百度云，都在强调被集成的角色，在很多项目的落地上，与运营商进行紧密配合，运营商并不是自己独享。