文 | 光伏头条

近日，有消息称，受电池供不应求的影响，目前部分储能企业已经暂停接单。储能电池现货已排期到明年，且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。

这一消息也引起二级市场上储能赛道集体爆发。其中，德赛电池在10月18日和10月19日连续两天涨停，鹏辉能源在两个交易日内涨逾10%，华自科技10月19日早盘更是一度20CM涨停。

在媒体的采访中，其中有上市公司表示，“被迫暂停接单”并非行业共性问题，可能仅为行业个案。上述公司表示，目前上下游供应一切正常。

同日，同花顺财经报道，华东某头部储能设备上市公司董秘表示，“目前来看，这种供应紧张基本可以反映在成本之上，但并不至于对下游客户暂停接单，”上述人士表示。

锂电池供需紧张

据国际能源网/储能头条了解，多家动力电池企业内部人士称，储能赛道上下游供需处于正常状态，时下行业供需维持着“紧平衡”状态。

但也有与之不同的声音。

华能清洁技术研究院储能技术部主任刘明义称：“此次储能电池短缺是可以预见的。上半年，基于上游原材料、电芯涨价的成本考虑，一些新能源项目拖延了建设节奏。到了第四季度，为完成年底并网要求，不得不集中购买电池。有的厂商确实没货了。即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况。”

从多家机构发布的储能行业招投标及需求数据来看，国内市场需求持续旺盛，预计，2022-2025年国内储能新增需求量约179GWh。

中泰证券数据显示，9月份36个新型储能项目开标，总容量6.05GWh，总功率2.63GW；同期44个新型储能项目招标，总计规模12.59GWh。

东吴证券认为，今年国内大型储能招标已超40GWh，政策端预计年底前将出台容量电价政策。

此外，在我国各地，储能示范项目名单也陆续出炉。据国际能源网/储能头条统计，年内已有广西、湖南、山东等八个省份公布储能示范项目167个，已公开的储能规模约12.9GW、20.3GWh。

而在新能源汽车方面， 随着多国出台燃油车禁售时间表，全球对电动汽车电池的需求，在2030年将超过3500GWh。

储能下游需求放量、新能源汽车销量的快速增长，是锂电池需求端景气度持续高涨的原因之一。

此外，从上游原料端来说，青海地区步入冬季，盐湖提锂或许会受到影响，锂电池产量或将出现下滑，场内供应无法匹配需求，锂离子电池供应偏紧的局面或越发突出。

供需矛盾、材料成本压力，都将支撑锂价的高走势。

业内认为，供需错配是出现高锂价的根本原因。短时间内电池级碳酸锂的供需难以平衡，价格或将持续上行。

对于锂资源下一步供应增速，上海钢联测算，随着盐湖、辉石等项目陆续释放产能，锂资源供应增速或将在2023年正式超越需求增速，需求缺口将得到弥补，叠加锂电回收带来的供应补充，锂价或将随供需结构修正，逐步回归理性。

业内普遍认为，2023年后锂价会逐步回落，长期来看会维持在25万-30万元。

动力电池的“扩产潮”还在继续。

截至2022年9月份，全国动力及储能电池基地产能规划超过5000GWh（其中动力电池超4800GWh）；按照目前的电芯价格，全部产能规划发挥出来可以创造营收4万亿元（约9亿/GWh），大概可以装车9600万辆（1GWh可以装车2万辆）。

规划产能超过300GWh的企业有：宁德时代、弗迪电池、蜂巢能源、中创新航、楚能新能源。规划产能超过300GWh的省份有：江苏省（常州）、湖北省（荆门）、四川省（宜宾）。

据不完全统计，仅头部动力电池企业宣布未来5年新增产能已累计超过2000GWh，约为今年装车量的20倍。预计2022年全年出货量超400GWh,目前的产能规划相当于2022年出货量的12倍（动力电池规划约4800GWh）

因此，刘明义认为，储能电池供不应求是阶段性的。随着大量新增产线达产，电池绝对产能充足，预计明年，供应短缺问题将得到缓解。

储能电池或可“多项选择”

虽然短期内，储能行业可能会受锂电池供应制约，但比起动力电池来说，储能电池的选择面其实更广。

2月22日，国家发展改革委和国家能源局联合发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，根据实施方案的内容不难发现，这次国家要把储能技术全面进行拓展。方案中，钠离子电池的位置排在了锂离子电池的前面，还加上了铅炭电池、液流电池等不同技术类型。

对于不同的储能技术，国家的态度很明确，就是“谁行谁上”，一方面要保证新型储能技术的先进性和自主性，另一方面要保证储能整体的安全性。也就是说锂离子电池不再是风电、光伏等新能源配储项目的唯一选择，一些性价比更高储能电池可能会在新建的项目中得到应用的机会。

“如果我们一定要考虑新的电池，钠离子电池就是首选。”中国工程院院士陈立泉曾在行业会议上如是表示。

华西证券一份研报显示，钠离子电池产业化进程加速，为储能市场提供具备性价比优势的新技术路径，带来储能系统成本下探，经济性提升。钠离子电池的特征使其较好匹配储能场景应用。

国泰君安也认为，当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段。该机构预计，2022年底钠离子电池有望形成初步产业链，2023年钠离子电池将开启规模化应用。

现在，钠离子电池这个“赛道”还在不断吸引资本“入场”。中科海钠、众钠能源分别获得华为旗下哈勃投资和碧桂园投资；钠创新能源与中信证券签署协议，将共同推进钠离子电池核心材料及相关产品的商业化。

未来，钠离子电池有望成为锂离子电池的重要补充，也有望在储能行业率先对锂离子电池形成替代。