文|GPLP Bruce

竞争激烈加剧，“汽车云”飘洋过海。

10月13日，亚马逊云推出汽车行业创新加速计划2.0，围绕解决方案、车企出海、伙伴计划三个核心命题，助力中国汽车行业升级转型。据介绍，亚马逊云是在2021年推出的“汽车行业创新加速计划”。

9月6日，百度智能云发布面向汽车行业的汽车云，旨在解决汽车行业生产、自动驾驶测试、供应链管理三大数字化应用难题。在头部10家新能源车企中，百度智能云服务5家，包括蔚来、理想等。

反观华为云，一度经历“失去的5年”之后，从2016年到2021年初见成果。最近5年，华为公有云营收从10亿元翻了20倍超200亿元，目前以18%的市场份额仅次于阿里云。这意味着华为云抢占了中国公有云TOP2的地位。

“汽车业缺芯，不缺云！”

进入工业4.0时代，汽车云市场需求爆发，2026年中国汽车云有望突破800亿元。另据统计，1-9月我国新能源车出口38.9万辆，同比增长超1倍。

值得注意的是，特斯拉“问题+事故”频发，再度促使智能汽车陷入深度反思。或许从跳票经历可以预见，汽车云要走向成熟阶段，还需很长一段时间。

代号——“BATH”：华为一枝独秀？

云服务商正在与车企“对齐”。

互联网巨头BATH（指“百度、阿里巴巴、腾讯、华为”）正在秣兵历马，目前国内外云厂商超过12家。

8月底，阿里云和小鹏汽车联手打造自动驾驶智算中心；华为通过构建自动驾驶一站式云服务，形成造、产、供、销、售后、应用的一体化方案。6月，腾讯云确立“车云一体化”战略，并释放了一系列数据、自动驾驶能力和解决方案。华为遭遇美国制裁后，便将很大精力押注在汽车赛道上。截至目前，华为构建了自动驾驶云服务一栈式服务，形成造、产、供、销、售后、应用的一体化方案。

据了解，汽车云分为三个业务板块：自动驾驶、车联网、车路协同。华为云在这三个细分市场独占鳌头。

沙利文数据显示，2021年华为云在自动驾驶领域抢占16.9%的市场份额，阿里云16％，腾讯云15％。

在车联网领域，华为云占比20.2％，阿里云18.9％，腾讯云18.3％；

在车路协同领域，华为云占比24％，百度云22％，阿里云18％。

另据《汽车行业云原生趋势研究报告》统计，华为云以 22.8% 的市场占有率在中国汽车云市场（IaaS+PaaS）位居第一。而今年5月，华为云宣布拿下中国汽车云市场第一。根据华为云的数据，国内Top30的车企，80%已选择华为云。

从上述数据来看，华为云已经跃居汽车云的最大服务商，华为云技术底座的服务理念，已经“深入车心”。华为拥有独特的汽车云基因，这表现在以下几方面：1、华为积累了丰富的ICT经验；2、华为具有制造业数字化转型的亲身实践；3、沉淀了建构在云上的统一数字平台HIS；4、每年投入营收的2%到数字化转型相关建设。

随着华为云脱颖而出，在汽车云的另一层面，是互联网巨头BAT的一场“贴身肉搏”，字节旗下的火山引擎等新秀争夺“蔚小理”的号角，也吹响了。

值得一提的是，腾讯在汽车云赛道的布局，重视程度与力度远不如阿里、华为、百度等巨头，所以其第二的位置已经被百度云取代，腾讯只能勉强维持第三。车圈内人士指出，腾讯在自动驾驶领域的重心于“云数据”，偏重数据+信息处理能力；阿里巴巴的重心在“场景”上，偏重自动驾驶对于业务场景的赋能。而百度云针对10大新能源车企，目前只服务了包括蔚来理想等5家。

“长路漫漫。”对于智能汽车上云，这条发展之路并不那么顺畅。从单车智能到车路协同，期间还要经历更多考验。这一场席卷互联网巨头们的贴身肉搏，只是才刚刚开始。

智能汽车：仍处于大规模量产前夜

李斌说，“保时捷的工厂，肯定比不上江淮的工厂。”

这一句话，颠覆了人们的认知。他说这番话时是2018年，蔚来在美国纽交所上市；更重要的是，当时蔚来在商业模式中，已将原生数字化放在第一位。

至现在，云计算与数字化的变革，遍及汽车产业链的上下游。车圈内人士普遍认为，“车企们说了算，最终决定汽车云的竞争格局，实际上云服务商还没有强大到能够左右车企的技术实力。”

不争的事实是，车企数字化突飞猛进。再举个例子，2022年3月，比亚迪宣布停止燃油车整车生产，全力发展纯电动和插电式混动。今年三季度，比亚迪销量接近54万辆，坐稳新能源汽车领跑者交椅。此外，我们还可以从两组数据中，一窥汽车云服务市场发展潜力巨大。

工信部数据显示，今年上半年，国内具备组合驾驶辅助功能的乘用车销量超288万辆，渗透率升至32.4％，同比增长46.2％。IDC报告预测，2025年汽车智能网联系统装配率将达83％，出货量预计增至2490万台（套），年复合增长率或达16.1％。这也解释了，为何云厂商都在争食“汽车云”。

截至目前，几乎所有汽车整车厂都有了车联网云平台。具体说来，车企数字化需求包括四个方面：研发数字化、营销数字化、车辆产品数字化与服务数字化。云服务商究竟为汽车产业链带来了哪些益处？我们看一下具体案例。

【案例一】

2019年，吉利汽车联合百度智能云共同建设“1＋6＋N”混合云平台，打造工厂数字化“大脑”，将整个生产环节展示在云上。现在，该平台帮助吉利汽车降低30％的管理运维成本；提高20％的资源利用效率；服务于全球2万多名研发设计人员，满足1000家以上零部件供应商实现生产协作。

【案例二】

始建于2007年的比亚迪总装深圳工厂，是全国第一条可满足纯电汽车、混动汽车以及传统燃油汽车共线生产的高柔性化生产线。这条产线进行了多年的数字化改造，从而才能够在新能源领域“弯道超车”。

【案例三】

一汽红旗与机械九院和某大厂联合落地的工厂，也是一个完全“由数据驱动”的数字工厂，数据频率可达200毫秒。该平台在数控的实时性和完备性上，都超过其他主流厂商。数字孪生技术还能将工厂的真实环境1比1模拟出来，减少了管理的困难以及工人读懂数据的困难。去年一汽红旗销量同比增长超50%，近年来实现几倍增长。

【案例四】

今年8月，某大厂与小鹏汽车合建的智算中心“扶摇”，基于算力可达600PFLOPS（每秒浮点运算60亿亿次），规划将小鹏汽车的自动驾驶训练的速度提升近170倍。

显而易见，数字化与上云带来的效益越来越高。汽车产业链的上下游企业一致认为，挑战之下更多的还是机会。目前的问题是，单车智能和车路协同之间，到现在还没有完全挖掘出来一个化学反应点，但一定会在未来某一个临界点，爆发出更加强烈的火花！

个性服务进阶，成下一阶段竞争重点

自动驾驶的算法模型趋同？是的。

从自动驾驶技术演进的趋势来看，自动驾驶技术公司的算法模型趋同，因此以往单纯的比拼算力大小急需向“智算中心”升级。

据了解，诸多车企和自动驾驶技术公司已经开始联手，把打造智算中心当成下一阶段竞争重点。

10月初，大众汽车宣布了进入国内40年以来最大的单笔投资，将投入24亿欧元与北京地平线共同成立一家全新的公司，主要聚焦自动驾驶技术的开发。大众中国CEO贝瑞德表示，对任何车企来说，没有放之四海而皆准的软件设计标准，必须要在不同的市场对软件系统进行更新，或者是调试来适应这个市场。

基于此，大众要进一步将软件本土化，以此来满足中国车主的需求。

实际上除了大众以外，宝马与诚迈科技达成协议，合作成立一家专门从事汽车软件开发的合资公司；奥迪则与华为达成战略合作，双方在智能网联汽车领域开展深入合作，共同推动汽车自动驾驶和数字化服务发展。

毋庸置疑，德国车企在数字化方面的投资也会产生外溢效应，带动中国本土车企新一轮数字化升级。