文|新摘商业评论 脱落酸

价格战逐渐偃旗息鼓之后，快递行业整体转向价值竞争。

极兔暴打桐庐帮，吓得通达系联手反围剿。一场腥风血雨之后快递板块市值明显下滑，头部企业受伤尤为严重，所幸一纸禁令，让各大企业有了喘息之地，时下中国市场进入存量市场，而今已然将极兔底细摸透的巨头们纷纷杀到其大本营。

国内厮杀争抢市占率的戏码很快在海外轮番上演。极兔大本营东南亚的战事升级，中东拉美与欧美对垒也才开始，快递的战争远没有结束。

一、价格战快熄火但后遗症强劲

曾经的补贴和低价，是极兔成功上位的杀手锏。

很能喝酒的创始人李杰时常在酒桌上坦言，加盟商要做好亏损两年的准备。

8毛发全国的商业奇迹背后，少不了加盟商替老板“负重前行”。

起初依靠北上广一线城市走直营，其他地区干加盟的路子，极大降低了总部运营成本，加盟商拿着总部补贴心智还算坚定，极兔得以快速攻略城池。

但烧钱搞补贴总有尽头，特别是斥巨资68亿收购百世国内业务，极兔自以为一只手伸到了淘系时，却不料两网整合的后遗症又激发了内部矛盾。

接入淘系后的总订单量是在增长，但加盟商心里却越来越委屈。

疫情的扰动致使行业增长放缓，叠加居高不下的快递成本与负面新闻，原本为长期利益自愿承担短期亏损的加盟商开始动摇。

眼看加盟商们士气低落，快递员派起单来越来越没劲，消费者满意度排名不佳，李杰着急得亲自下基层做“安抚”巡演。

当然压低加盟商派费来支撑价格战打下去，不是极兔专利，整个行业普遍认为在同质化市场争夺增量价格战最有效。

多年来“通达系”为了制衡顺丰京东，在价格上保持着微妙的攻守同盟，从最初的30多打到10块以内。

快递企业们明争暗斗彼此内耗，申通一度将电商件价格降到9毛，中通在打价格战方面也是轻车熟路。

当行业成本降无可降，压低加盟商送快递的费用就成了默认选项，这也是通达系加盟商能被轻易策反的原因之一。

谁给的派送费高就用谁，谁定的寄件费用低就发谁，直到通达系企业反应过来，成立仅半年的极兔员工已经从6万到30万，网点增长超3倍，剑指中国前三。

极兔无疑烧出了市场规模，只不过价格战下安有完卵，一番操作刀刀见血，众多中小快递企业优速、国通、品骏等要么被卖身要么被离场。

头部玩家利润几乎都在压缩，通达系财报难看，顺丰也前所未有单季度亏损10亿，搞得王卫出来道歉，年薪445万的财务总监引咎辞职。

硬币总有正反两面，选择不符合市场逻辑的低价策略拉动增长，自然容易使服务质量变差。

事实上，早在去年9月，通达系和极兔在得到一纸文书，就同步上调了全网派费0.1元/票。

但根据相关采访，调整措施并没有在末端得到有效执行，还是有快递员反映派单费已经连续几年都是1.2元，而且为了保证签收率不被扣钱，不少快递员宁愿花4毛8毛放快递丰巢和菜鸟驿站。

员工工资难赚，末端服务质量难提。于快递公司-加盟网点-基层快递员之间，如何调和低价模式-公司业绩-服务质量这不可能三角，才能真正把快递送到消费者心坎获得市场议价权。

二、大本营遭围堵极兔圈地加速

要想、处理好低价圈地后遗症，将激增的网点资源整合到位收获口碑，时下极兔或许最需要慢下来。

但它没有。表面上看是因为国内市场饱和，出海寻找新增长曲线才是破局点。

实际上还有不容忽视的因素，那就是巨头们也找到他的大本营步步紧逼。

布局越南业务两年多的圆通，起网菲律宾马尼拉；中通把加盟制快递的模式复制到了柬埔寨缅甸等东南亚五国。

菜鸟京东物流开始在东南亚建仓整合资源，通达系建仓的同时还还开辟东南亚航空专线。

顺丰控股统计数据显示，今年9月供应链及国际业务营收74.33亿元同比增长320.42%，从收购嘉里物流到由王卫亲自督战的战狼计划，顺丰外海业务势头正盛。

还有百世，出售国内业务以后，已然全身心投入到了快运业务、跨境物流、海外仓储及东南亚本土快递业务，一季度收获同比25%的增长，实力同样不容小觑。

眼看竞争对手深入大本营东南亚，极兔自然不敢畏难减速，今年仍将跑马圈地作为战略重点。

1月闯进中东，2月插旗拉美，8月进军欧美……拼多多前脚刚踏入欧美，极兔后脚就推出了极兔旺宝提供跨境轻小件寄递服务。

如果顺利借到拼多多出海欧美的东风，极兔能多而快速上量，只不过身旁还有虎视眈眈的巨头，面对它们的凝视极兔不可能轻松。

先看来自国内巨头的抢食压力。美国澳洲等国家，京东物流已落地自营海外仓，而在德国法国等欧洲国家，菜鸟开始搭建覆盖7个核心国家的卡车网络。

虽说末端快递配送极兔可以和当地的UPS、FedEx等快递公司合作，但跨境物流涉及的揽收中转、清关仓储等其他环节都要自己操刀。

人口多的中东和拉美地区也是，电商需求虽然增长很快，但离开OPPO渠道商另起炉灶，建立物流和供应链系统，成本和时间只怕是有增无减。

再对比下与国际巨头的盈利能力。像UPS、FedEx、DHL国际快递三巨头，在市值营收以及净利润上面，还是大幅度领先国内巨头。

成立百年的UPS，业务网点遍布全球220多个国家和地区，以973亿美元的营收，129亿美元的净利润，成为全球探花，仅次于中国和日本邮政。

UPS2021年市值1800亿美元，联邦快递FedEx的市值600亿，对比我们国内市值最高的顺丰才2400多亿人民币，营收净利润分别为2000亿和42.7亿人民币。

国内外快递巨头在赚钱能力上有差距，巨头们活得越好，极兔能腾挪的空间就越小，处在第二梯队的极兔想虎口夺食，显然要比进攻东南亚和中国难得多。

三、制霸全球物流要多自强不息

快递的战争远没有结束，国内厮杀争抢市占率的戏码即将在海外轮番上演。

只是不同于在“大本营”东南亚实现的完美开局，极兔需要付出比以往更大的努力。

2015年成立于印尼的极兔，初衷是为了配送oppo手机，借助oppo的经销商和关系网，叠加海外消费者在实效服务的较低要求，极兔仅花了两年左右时间就拿下印尼单量第一。

尝到纵横驰骋的甜头后，极兔很快又开始向越南、泰国、新加坡、中国等地进军。2018年后，先有京东后有百世，国内巨头也纷纷把手伸向了东南亚市场。

被惹红了眼的李杰转头就"联系"了同门师兄，借壳龙邦快递拿到快递牌照，在2020年3月杀回国内。

转化oppo经销商体系，仰仗拼多多订单、策反对手加盟商网点，转战国内的极兔从0起步，拳打通达系，脚踢京东顺丰，收购百世，松动了快递行业熬了近 30年稳定下来的竞争格局。

极兔在国内是如何花一年时间就做到估值1300亿这个谜底，已经被扒得明明白白。但这模式复制到通往全球的路上要如何调整却是另一道待解答的迷题。

早在去年8月份极兔内部就传出风声，其不再对标目标，不是四通一达也不是顺丰，而是美国联合包裹运送服务公司UPS。

抓住中国制造业和电商平台出海的契机，极兔野心很大，底气来自强劲的国际化基因，但作为一家在国外发展的中资快递公司要想对标国际巨头无论如何都绕不开服务质量和运营经验。

加强网点、仓储、干线运输等基础设施建设是块硬骨头长期活，不可能短时间见效。好在伴随市场的分化，快递企业沿着各自的市场优势进行突破，行业方向也逐渐明晰。

未来不再是简单的市场份额价格竞争，资本青睐的不是机会主义的鲶鱼，而是拥有产业链的综合型物流服务商。

各物流玩家们其实也深谙其道，收购德邦后，京东增强了大件快递和快运方面的履约能力，其绘制的一体化供应链蓝图也逐渐变成竞争优势；顺丰依然保有时效，追求极致运力和速度，在多元化经营方面遥遥领先。

三通一达的竞争优势是价格，考虑到同质化的服务不易形成长期竞争力，完善物流链路也是大势所趋。当然修炼内功和补足短板只是一方面，时下极兔还要考虑摘掉“拼多多嫡系”的帽子。

据相关媒体报道，极兔的订单量依旧需要靠拼多多来支撑。抖音快手虽有合作但订单量少，另外部分网点的淘系订单也只能占到10%，而来自拼多多的订单占比近80%。

去年三轮合计拿到的近40亿的融资无疑给足了极兔底气，值得一提的是，比起李杰他们或许更看好背后资本实力雄厚的大佬段永平与黄峥。

如此谈论谁能扛起中国物流业全球化的大旗似乎又为时尚早，毕竟，中国企业的全球化布局才刚开始，巨头与极兔竞争成为全球物流企业的排位赛也才刚开始。

部分参考资料：

中新经纬.价格战后遗症：快递涨价，小哥每单赚几毛

陈欣教授谈财经.对标UPS！极兔速递如何国际化?

燃次元.极兔吃下百世300天后