文|迈点

一、市场动态总结

1.月度行业总况：多省疫情不断，国庆假日经济和秋游市场提振酒店行业信心

10月，国庆各地倡导居民“就地过节”。本地游、周边游、短途游主导国庆假期旅游市场。国庆周边“宅酒店”依旧火爆，“躺游流派”和“郊野露营”引领周边游消费趋势。一二线城市近郊的度假型酒店、高品质乡村民宿及主题乐园周边酒店节前已售罄。据携程发布数据，国庆7天，本地周边酒店订单占比超六成，用户在酒店消费方面出手阔绰，本地周边的酒店订单平均花费较去年增长近一成。

10月，冷空气助涨温泉热度翻倍，十余省市温泉酒店、温泉民宿均价上涨，温泉露营产品预订量环比大幅倍增。携程平台数据显示，平台上可预订的温泉民宿较去年同期增长近3成，可预订的温泉酒店数量也出现小幅增长。以中国温泉圣地腾冲市为代表，其市内的温泉住宿产品增速达到37%，领跑全国。

政策层面，重点关注民宿产业发展，如河北省文化和旅游厅联合多部门发布《关于促进旅游民宿高质量发展的实施意见》，旨在促进全省民宿的规范化、聚集化和品牌化发展；国家乡村振兴局农业农村局印发《关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济的指导意见》鼓励农户利用自有庭院发展特色民宿、家庭旅馆等促进农文旅融合发展。

2.品牌开业签约：以中高端酒店为主，酒店集团进军下沉市场

品牌酒店开业：据迈点不完全统计，2022年10月新开业90家酒店，类型横跨全品类。其中，希尔顿花园酒店、希尔顿欢朋酒店、锦江都城酒店、维也纳酒店和途客中国轻居开业超过4家。酒店类型占比上，中高端酒店最多，37家；其次是中端酒店，22家；其他酒店品类数据比较平均。地域分布上，下沉特色明显。

酒店品牌签约：据迈点不完全统计，2022年10月中国酒店市场新签约项目74家，核心聚焦中端和中高端市场。其中，中端酒店签约数量最多，达到26家；中高端酒店位列第二，签约数量达到18家；精品民宿签约10家，其他品类较为均衡。酒店品牌层面，维也纳酒店、爱电竞酒店和花筑民宿表现优异。区域布局上，呈现向济南、常州及衢州、盐城等二三线城市下沉市场拓展的趋势。

酒店人事任命：据迈点不完全统计，2022年10月共有35位高管履新，其中涉及四季酒店、万豪酒店、希尔顿酒店、阿丽拉酒店、悦榕庄等数十个高端酒店。酒店高管人才的变动助于促进行业发展活力与产品变革创新。

3.品牌拓展更新：沉浸式与科技体验元素凸显，酒店集团跨界合作布新局

品牌推新升级：第一，金普顿酒店及餐厅品牌正式亮相，洲际力拓中国大陆奢华精品酒店市场；第二，深铁酒店全系品牌升级发布，共发布全系6大品牌，分别是君璞、星璞、璞肴、君熙、璞眠、璞悦会；第三，凯悦酒店集团联合原研哉推出新酒店品牌ATONA，品牌名ATONA由两个古日语单词(“吾汝”)组合而成，意思是“我和你”；第四，上海鲁能JW万豪侯爵酒店携手Music styling推出沉浸式养心客房，邀请音乐大师为客房创作疗愈音乐，让宾客在繁华都市中觅得一处惬意放松之所；第五，ReFa黎珐X厦门W酒店推出限量"Fa光房" 开启沉浸式体验，旨在通过ReFa 黎珐主打产品"黎珐焕盈微细气泡多模式花洒"开启一场让肌肤"Fa光"的美容沐浴之旅。

酒店战略合作：第一，海南希尔悦酒店酒店管理有限公司合作海垦热作产业集团布局母山咖啡线下渠道。根据合作协议，海垦热作母山咖啡及全系列产品将走进每一家希尔悦连锁酒店；第二，丽世酒店管理集团与PQ Hai Quoc Joint Stock Company共同签署酒店管理协议，双方将在越南富国岛打造一座丽世度假村及酒店旗舰豪华品牌旗下的奢华水上度假村；第三，良程酒店管理公司与索享酒店集团达成战略合作，双方将发挥各自优势，共同发展良程酒管旗下艺龙海系列及艺龙瑞阁国际公寓品牌，携手布局中高端酒店及服务式公寓领域。

市场拓展方面：第一，星河吉酒店品牌签约进驻广州南沙，标志着星河创立的城市生活方式酒店品牌成功走出深圳，迈入全新里程碑。第二，丽笙酒店集团持续拓展欧洲市场，近期在希腊、波兰和西班牙均推出了新的酒店。第三，九龙仓酒店宣布旗下奢华酒店品牌尼依格罗将进军度假酒店领域，计划于中国内地、泰国和日本陆续推出首个系列的尼依格罗度假酒店。

4.酒店资产交易：拍卖转让出售事件频发，新投资布局彰显行业发展趋势

10月，酒店资产交易活跃。受疫情的持续影响，酒店经营困难重重，纷纷通过拍卖、出售、转让等资产交易方式，以解决系列债务问题。酒店拍卖频发侧面表明了酒店投资正在走向规范化、标准化，未来酒店投资和经营将经历越来越残酷的生死较量。此外，法拍并不是酒店项目的重点，未来可通过改建或重建全新的商业空间项目，或更换酒店品牌和经营主体重获新生。

国际投资层面，中集集团向美国发运模块化建筑，于Facebook总部园区建设citizenM Menlo Park酒店项目；美国航空计划耗资2.5亿美元建立豪华级酒店综合体Skyview6。国内，各投资公司偏向具有较高知名度的品牌酒店和高端特色主题酒店，如万象投资集团与锦江酒店集团签约希尔顿欢朋酒店、丽怡酒店、非繁城品三个项目，山东南郊产业发展有限公司与山东财瑞投资发展有限公司签约6万平方米“马术”主题高端酒店项目。

5.企业营收情况：第三季度酒店业迎来复苏季，市场回暖明显

10月，各酒店集团相继公布2022年第三季度财报，从统计的国内7家酒店集团数据分析，除华天酒店（亏损5573万元）外，岭南控股、金陵饭店、锦江集团、君亭酒店、亚朵酒店和首旅酒店6家均实现盈利，且岭南控股、君亭酒店表现最为突出，取得营收和净利润双增的喜人业绩。作为国内最大的酒店集团，锦江集团三季度实现营收约30.52亿元，同比减少1.15%；归属于上市公司股东的净利润约为1.6亿元，同比增加73.54%。首旅酒店第三季度营收15.07亿元，同比下降4.72%；净利润5290.21万元，同比下降11.64%。

国际酒店集团层面：万豪国际集团Q3收入53.13亿美元，同比增长34.63%；净利润6.3亿美元，同比增长186.36%。希尔顿酒店集团Q3收入23.68亿美元，同比增长35%；净利润3.46亿美元，超过此前业绩展望预期。雅高集团Q3收入11.6亿美元，相比2019年增长9%；凯悦酒店Q3收入15.41亿美元，同比增长81.08%。仅温德姆酒店及度假村营收和利润同比双减:第三财季营业收入4.07亿美元，同比下跌12.1%;净利润1.01亿元，同比下降1.94%。

二、本月百强榜单

以下是迈点研究院独家发布的“2022年10月酒店品牌影响力100强榜单”。 本月, 维也纳酒店、麓枫酒店和希尔顿欢朋酒店位列前三，全季酒店、亚朵酒店、喆啡酒店、城市便捷酒店新进榜单前十。本月100强榜单中，共有43个品牌排名环比上升，35个品牌排名环比下降，5个品牌排名没有发生变化。本月共有17个酒店品牌新晋百强榜单，分别为：碧桂园凤凰酒店、朗丽兹酒店、派柏·云酒店、莫泰酒店、豪华精选酒店、如家精选酒店、银座佳驿酒店、艺龙酒店、凯里亚德酒店、澳斯特酒店、蔚徕酒店、睿柏·云酒店、锐思特酒店、和颐酒店、山水时尚酒店、美居酒店和万信至格酒店。

三、品牌细分榜单

1. 酒店品牌类型分布

1）酒店类型分布与品牌指数

2022年10月类型榜单中，中端酒店品牌类型数量最多，有418个；奢华酒店品牌类型数量最少，只有69个。从品牌指数来看，奢华酒店最高，品牌指数均值为214.77；精品民宿最低，品牌指数均值为147.62。

2）酒店类型细分榜单

2. 酒店品牌主题分布

1）酒店主题分布与品牌指数

据迈点研究院数据显示，2022年10月酒店主题数量分布中，商务酒店占比最多，多达143个；潮牌酒店占比最少，仅为13个。品牌指数均值来看，商务酒店、潮牌酒店和个性化酒店位列前三；电竞酒店品牌指数均值最低，为146.57，其品牌处于培育期。从品牌指数的环比变化来看，整体平稳，其中潮牌酒店下降幅度最大，为-5.07 %；养生酒店上升幅度最大，为3.08%。

2）酒店主题细分榜单

3. 酒店品牌区域分布

1）酒店区域分布与品牌指数

2022年10月区域酒店分布中，全国性品牌数量最多，有599个；其次是华东区域品牌，有390个；再次为全球性品牌，有194个。从各区域酒店品牌指数来看，全国性和华东品牌以绝对性的优势领先，其次分别为全球、华南、西南、华北、西北和东北地区。各区域品牌指数平均值为169.70，仅全国性品牌高于平均值。从品牌指数的环比变化来看，全球性酒店品牌下降幅度最大，为-5.35%；东北区域酒店品牌上升幅度最大，为0.12%。

2）酒店区域细分榜单

四、品牌指数分析

1.品牌指数分析

 

10月百强榜单和整体酒店品牌指数均呈现小幅下降态势，2022年10月TOP100品牌值均数为360.65，环比下降7.14%；整体酒店品牌指数均值169.70，环比下降1.45%。但整体品牌指数均值与TOP100仍呈现较大差距，反映出头部品牌具有较高的市场认可度和品牌投资价值竞争优势。

2.品牌指数维度分析

1）媒体指数

从媒体指数均值来看，本月整体酒店品牌的媒体指数均值为6.19，环比下降35.32%，媒体重点关注各酒店集团Q3财报、酒店资产交易、品牌开业签约等。从酒店品牌媒体表现来看，锦江酒店、洲际酒店、Club Med、希尔顿酒店、维也纳酒店、万豪酒店、W酒店、凯悦酒店、全季酒店和喜来登酒店位列前十；提升最快的前十是希尔悦酒店、都喜天丽酒店、睿世酒店、新濠天地、壹酒店、君莱酒店、H酒店、帝盛酒店、岭南东方酒店和亚朵S酒店。

都喜天丽酒店隶属于泰国酒店知名品牌都喜国际集团，酒店以泰国文化与传统为优势，在健康旅游这一细分市场颇受欢迎。健康养生亦是都喜国际集团在华拓展的重要方向，入华六年集团已完整布局其旗下从高端到中端的都喜泰丽、都喜天丽、都喜和都喜公主四个子品牌，致力于传承泰文化并为中国酒店市场注入健康养生新理念。其目前在华开业的酒店主要位处长三角地区与珠三角地区，10月29日位于杭州临安的天目山都喜天丽酒店正式对外营业，集团正式迎来在中国运营的第11家酒店。

2）搜索指数

从搜索指数均值来看，本月整体酒店品牌搜索指数均值为2.19，环比下降19.49%。根据百度指数，酒店品牌潜在客群的省份分布来看，广东、浙江、北京、江苏、四川、上海等地客群搜索频次较高。据迈点研究院监测，本月酒店潜在客群关注度前十的是潮漫酒店、ZMAX HOTELS、麗枫酒店、维也纳酒店、希尔顿欢朋酒店、丽怡酒店、城市便捷酒店、喆啡酒店、宜尚酒店和万信至格酒店。本月搜索指数提升最快的品牌前十是创电竞酒店、贵州酒店集团、锐思特酒店、开元名庭酒店、南苑e家、潮漫酒店、颐和酒店、迎商酒店、远洲酒店和万达悦华酒店。

潮漫酒店和ZMAX HOTELS同属于锦江酒店（中国区）旗下品牌：潮漫酒店定位于中端商务休闲酒店，主张“Colorful Living”的全球潮牌社交酒店，反标准化设计的先锋灵魂；ZMAX HOTELS主打中高端设计型酒店，其主要聚焦年轻客户，以酷造自由为核心DNA,秉承“粗糙的细腻”产品理念和“一店一设计”的品牌原则，将精神内核与历史文化、现代地标、旅游景点、腔调IP有机融合，用人文美学打造独特的定制化空间，让每个店成为讲述和展现中国故事的“文化窗口”。

3）运营指数

从运营指数均值来看，本月整体酒店运营指数均值为5.32，环比下降6.34%。本月运营指数排名前十的酒店品牌为华美达酒店、Club Med、维也纳国际酒店、悦榕庄、万丽酒店、凯悦酒店、洲际酒店、希尔顿逸林酒店、凯宾斯基酒店和皇冠假日酒店；提升最快的品牌前十是云颐自在酒店、都喜酒店、璞悦天府酒店、天下客酒店、句章楼酒店、楚星酒店、科逸连锁酒店、君尚酒店、瑞熙酒店和布丁严选酒店。

华美达酒店隶属于温德姆酒店集团，着眼于酒店行业的中端市场，旨在为客户提供超越期待的高性价比休憩之所；云颐自在酒店是内蒙古锦颐集团旗下高端新中式美学文化酒店，将中式美学引入酒店生活中，其品牌定位语为“爱自己，住云颐；你爱自己，云颐更爱你”。

4）点评指数

从点评指数均值来看，本月所有酒店品牌点评指数均值为156.00，网络口碑情况有小幅上升，环比增长1.15%。本月点评指数排名前十的酒店品牌为亚朵酒店、锦江之星、如家酒店、麗枫酒店、7天酒店、城市便捷酒店、维也纳酒店、布丁酒店、维也纳国际酒店、速8酒店；上升前十的酒店品牌是鸿居酒店、暴走熊电竞酒店、银河电竞酒店、SA希瑞迩斯电竞酒店、白天鹅采奕酒店、菲林电竞酒店、丁格曼酒店、艺龙美程酒店、希恩电竞酒店、雅辰酒店。

本月点评指数排名前十的酒店与上月相比，基本维持不变，以商务、经济型酒店为主；上升排名前十的酒店中电竞主题酒店占据一半，反映了当下以电子竞技为主题的商业消费场景广受关注，电竞酒店投资热度持续上升。