文|网经社

2022年国内云计算正度过早期发展阶段，进入新周期，并带来市场格局、客户结构等层面显著变化。2022年云计算无论是在需求侧还是供给侧，都呈现出了同样的发展趋势，正在从基础资源层向云平台、云应用延伸。对此，网经社云计算台对云计算市场进行复盘，总结出2022年的五大看点与2023年的三大趋势。

出品 | 网经社B2B与跨境电商部

作者 | 张周平

这一年，全球科技行业寒潮下的大裁员波及云计算产业，以AWS、阿里为代表的大厂选择在寒潮中“保住”云业务，12月阿里CEO张勇甚至亲自挂帅阿里云。但随着互联网用户渗透率的逐步触顶、主要商业模式的成熟，互联网公司对云计算需求增长的带动大概率将逐步放缓。而头部云巨头和中腰部玩家依然竞争激烈，推动产业格局和秩序发生剧变。

传统企业依旧是数字化转型的主要驱动力，国内市场传统企业亦逐步开始数字化转型，而传统企业在业务需求、部署形式上与互联网存在显著差异，混合云将为主要上云方式。国内云计算产业已经进入到变革与转型的关键阶段，产业驱动力正在从泛科技企业转向传统企业。

01、云计算2022年五大看点：发力政企 破局出海

2022年云计算市场主要看点包括：市场逐步进入稳步发展、政企市场成发力点、互联网客户占比回落、出海已成企业必争之地、宕机事件成重大隐患等。

（一）市场：逐步进入稳步发展

2022年全球整体云计算服务增长放缓，据中国信通院统计，2022年我国云计算市场规模将达4682亿元，增速约45%。我国云计算市场虽继续保持强劲增长，但市场增长总体趋于平缓，逐渐由高速增长期逐步进入稳步发展期。

据网经社云计算台（CC.100EC.CN）发布的2022云计算十大事件中，主要包括：阿里云爆发严重宕机事故、国家云上线、亚马逊云业务迎史上最低增速、腾讯云推出“轻量化”解决方案、微软云计算服务遭欧盟非正式调查、华为云发布凌云出海联盟、抖音电商推出抖店云、京东云发布数智供应链全景图、Salesforce中国区解散、金山云回港双重主要上市等。

对此，网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，围绕“云”展开的推动传统企业上云、各行各业转型及产业互联网发展等措施，均展示着云计算已经成为新基建基础底层核心技术，并且已经渗透进入了各行各业。虽然疫情期间积压及延后的项目加速交付，云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透，带动了中国整体云服务市场的增速出现一定的反弹，但云计算市场总体还是步入了稳健发展期。

2022年已过，为褒扬云计算行业先进、树立行业标杆典型，更好的推动行业发展。网经社电子商务研究中心与网经社云计算台将共同开展《2022年度中国云计算厂商“30强榜”》评选活动，通过企业规模、营收、利润、投融资（估值）、技术、产品等硬性指标以及行业影响力、口碑等软性指标综合反映国内云计算厂商发展现状。

（二）业务：政企市场成发力点

2022年3月，华为老将蔡英华空降阿里云出任阿里集团资深副总裁，他曾负责华为政企业务在中国区的战略规划及业务推进；7月12日，腾讯云与智慧产业事业群宣布成立政企业务线，副总裁李强出任政企业务线总裁；9月6日，百度智能云发布全新战略“云智一体，深入产业”及“云智一体3.0”架构；在政务云领域，京东云已与全国30多座城市签署智慧城市合作协议等。

“2022年的云计算市场各大厂商掘金细分赛道的趋势越来越明显，火热的政企市场成为国内云厂商实现下一轮增长的突破口。在政务市场，除是华为云重点关注的领域，阿里云和腾讯云也开始发力，动作频频。而三大运营商的天翼云、移动云、联动云以及拥有国资背景的“国资云”们也都在政务方面占据着一定的市场影响力。政企市场蕴藏的巨大市场空间，未来也将是云厂商们的一个重要战场。”张周平称。

（三）客户：互联网客户占比回落

经过过去数年的高速发展，国内互联网用户渗透率已经超过70%，在没有技术创新的刺激下，用户流量将逐步趋于平稳。同时从商业模式来看，与云计算需求密切相关的电商、网络视频等主要行业的渗透率持续走高，并且主要的运营模式、技术能力基本走向成熟，因此对于互联网公司而言，在没有新的商业模式与技术的大幅变革前，云与IT相关的开支将逐步从扩张期走向稳定阶段。

2022年Q3，阿里云业务收入207.6亿元，来自互联网客户的收入同比减少18%，来自非互联网行业的客户收入增长持续改善，同比增长28%及占阿里云总收入的58%。而腾讯云目前收入最高的几大行业分别是泛互联网、金融、政务、工业、运营商。收入增速下滑，原因之一是腾讯云过去的营收主要由泛互联网行业客户 构成，但互联网行业公有云存量需求已趋缓。

张周平表示，云计算已经成为数字基础设施的重要部分，过去数年内，在企业、政府的双重推动下，国内云计算的产业规模不断增长。当前中国云计算行业增长飞速，市场竞争参与主体较多，目前竞争趋于激烈。而在服务客户方面，云计算的用户之前主要集中在互联网行业。而近年来，随着互联网本身拓展步伐的放缓，互联网在国内云计算中的占比开始逐步回落。政企、金融、零售等传统企业成为上云的主力用户。他们大多处于传统IT架构和云计算架构的过渡阶段，核心业务系统很多都是围绕传统IT体系建立。

在服务传统企业客户上，需要由互联网思维转化为更切合传统行业习惯的服务模式；在业务模式上，要以业务场景为切入点，以业务目标为出发点构建完整的解决方案；在渠道触达上，要发挥合作伙伴、生态伙伴的力量，实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。

（四）出海：已成企业必争之地

面对国内竞争激烈的环境，许多云厂商开始将目光投向海外。2022年各大云厂商对于海外的布局都进行的如火如荼。

2月16日，腾讯云针对跨境电商推出了“轻量化”解决方案，其基础设施覆盖全球五大洲26个地区，运营70个可用区；

5月6日，京东云发布出海管家“海客通1.0”，为出海企业提供全球开店入驻、独立站SaaS建站、多平台选品等分析指导；

5月27日，华为云联合连连国际等十余家伙伴共同发布“凌云出海联盟”，在亚太地区，华为已在泰国、新加坡和马来西亚等地设有数据中心，并即将在印尼正式开放服务；

9月22日，阿里云宣布将继续加快海外市场布局，在未来三年投入70亿元建设国际本地化生态，加快海外市场布局；

“当前，云计算市场增速开始放缓，并转向更多传统行业时，国内云计算将会进入平稳增长期，在这样的背景下，海外市场已经成为云厂商们眼中的热土与蓝海。目前来看，云计算出海已经成为中国云厂商的集体共识，海外市场正成为各家必争之地。尽管出海面临一定的机遇但是也不可忽视其所要面对的挑战，除了要与本地云厂商PK之外，还要高度适应本地客户的需求。

近年来，中国云计算企业出海步伐不断加速。客户需求侧，以互联网行业为代表的跨境电商、网络游戏、短视频等业务海外收入规模不断扩大，传统行业的海外业务拓展和上云统一管理需求日趋明显，以及“一带一路”国家政策带动海外贸易趋势等，都推动了对海外云计算节点资源的需求。”张周平说到。

（五）安全：宕机事件成重大隐患

安全性和可靠性是企业用云、上云的重要前提，也是对云计算厂商最基本的要求。而2022年12月18日，阿里云位于香港的数据中心因制冷故障发生宕机事故。这也是阿里云运营十多年来持续时间最长的一次大规模故障，造成多项服务一度无法使用，多个大客户受到影响。或受此事件影响，张建锋卸任阿里云智能总裁，阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官张勇亲自接管。

而此前，发生过宕机事件的还包括：2020年4月华为云发生大规模宕机，持续时间超过2个小时；2021年12月，亚马逊云服务大面积宕机7小时，波及上万用户；2020年2月微盟宕机5天后恢复业务；2019年美团、饿了么接连出现宕机；2015年携程也有过遭超长宕机等。

张周平表示，云服务的安全性一直是客户关注的首要问题，云厂商提供安全、稳定的服务至关重要。如频繁出现类似宕机事件则对企业的品牌将造成影响，也不利用企业更好的开展营销以及未来的发展，提高平台的安全性和稳定性应该是各大云厂商的共识。

02、云计算市场未来将走向何方？

展望一：多样化云计算形态成为趋势

随着企业上云比例和用云经验的增加，多云、混合云跨云部署正成为国内外企业的用云策略。单一云模式已经无法满足企业上云的需求，大型云计算提供商在企业提供满足其计算需求的解决方案时，为他们提供“一站式”服务的方法。

张周平表示，多云部署使得企业不受限于单个云服务商，能够给予客户更多自由的选择。对于生态来说，多云可以与不同平台的云厂商开展更多的合作，充分发挥和利用不同云厂商产品服务及价格差异化优势。从业务角度来说，不同云之间可以做数据备份，负载调度，进一步增强安全性和可用性，多云和混合云的使用率在未来会持续提升。

展望二：上云加速兼顾效率与安全

在较高的互联网用户渗透率和流量增速放缓背景下，互联网新增上云需求显著放缓。当前，传统企业上云率较低且IT开支仍有较大提升空间，预计随着数字化以及国家产业政策的支持，传统企业客户逐步成为上云主力。

上云需求方面，不同行业客户需求差异较大。政企客户方面自主可控和系统安全是关键，倾向于相对折中的混合云路线，对性能要求相对较低；大型互联网客户方面，对公有云SLA质量要求最高，存在自建公有云的可能性；中长尾互联网行业客户方面，关注PaaS层赋能能力+云交付效率+云平台系统安全。

展望三：深入产业成为云计算厂商共识

2022年云厂商们都在反复强调一个观点：要更懂产业、深入产业。阿里云方面具体包括：钉钉的全面PaaS化、成立数据智能公司瓴羊，都是为了帮助企业解决数字化转型中的实际问题的；京东云首发了数智供应链全景图，重点提出全面开放数智供应链生态，共建全球一朵云，为数智供应链铸造坚实的技术底座，深入到不同产业的供应链中去；百度智能云把深入产业明确成为战略的一部分。

“深入到产业中去，已经成为云厂商们的共识，也是下一个竞争的主场。而产业云不仅是“产业+云”，更是商业和技术的深度融合。当今，国内云厂商都在依托自身的优势寻找落地方向。在金融、教育、零售等数字化程度较高的中，已经有不少云厂商针对这些场景做出了行业云综合方案，以更好地帮助客户解决业务问题。”张周平表示。

03、云计算十大事件

事件一：腾讯云推出“轻量化”解决方案

2月17日，腾讯云轻量应用服务器Lighthouse近日针对跨境电商推出了“轻量化”解决方案，有效助力相应场景。目前，腾讯云Lighthouse已经覆盖了亚太、北美、东南亚、欧洲等多个境外地域，并推出了跨境电商专属套餐，帮助平台卖家与独立站用户拓展跨境业务。

事件二：微软云计算服务遭欧盟非正式调查

4月2日，据报道，欧盟反垄断机构在就云计算服务、许可交易征询客户和竞争对手看法，这意味着欧盟可能对微软展开正式的反垄断调查。此前10年，微软因违反欧盟反垄断法律、没有遵守中止反垄断行为的裁决而被欧盟处罚18亿美元。据悉，欧盟再次对微软展开调查的原因，是有公司投诉微软可能利用在部分软件市场的主导地位，打压云计算服务市场的竞争。

此外，11月9日，包括亚马逊在内的贸易团体CISPE向欧盟反垄断监管机构提出申诉。CISPE称，微软在10月1日实施的新合同条款，以及该公司的其它做法正在对欧洲云计算生态系统造成不可挽回的损害。

事件三：华为云联合十余家伙伴发布“凌云出海联盟”

5月27日，华为云联合连连国际等十余家伙伴共同发布“凌云出海联盟”。据介绍，该联盟是华为云携手出海客户与伙伴共同发起，旨在通过经验共享，联合共创，实现出海业务的成功发展，共同构建中企出海价值生态圈。据悉，“凌云出海联盟”发布企业之一——连连国际，是连连数字旗下品牌，致力于为全球企业、机构与个人搭建数字化的支付与服务协作网络，开展全球跨境业务。

事件四：抖音电商推出电商应用云服务平台“抖店云”

7月5日，抖音官方宣布，抖音电商联合火山引擎推出电商应用云服务平台抖店云，通过云端数据容器，打造弹性的云计算资源、可靠的安全服务、高效的数据推送服务以及标准化的网关服务，助力保障抖店生态开发者系统的稳定性与安全性，并享受抖音电商的云端生态资源。具体来看，抖店云面向抖音生态的开发者提供基础云服务、云数据库、云存储、中间件、运维管理、安全服务、业务组件、网络等八项服务。

此外，抖店云提供的分布式云存储服务，让商家在任何应用、任何时间、任何地点都能管理和访问对象存储上的数据；提供的云监控服务；云数据库功能，则提供实例管理、备份恢复、日志管理、监控告警、数据迁移等全套解决方案。

事件五：京东云发布数智供应链全景图

7月13日，2022京东全球科技探索者大会之京东云峰会在北京举行。据了解，会上京东云首次展示数智供应链全景图，发布七大应用场景，四大领先技术，以及12款领先技术产品，全面展示了京东云在零售、能源、城市、金融、工业制造和大型企业众多行业最佳实践。

目前，京东C2M服务已覆盖超70个一级品类，与近2000家知名品牌达成合作，极大加快了新品开发速度、提高了新品开发成功率；在价值服务中，京东云以产业园区为锚点，为全国70多个园区的5000多家企业提供智能服务，助力城市高质量发展。七大解决方案覆盖了研、产、供、销、服的供应链全流程，正陆续在产业中发挥价值。

事件六：国家云正式上线

7月26日，在第五届数字中国建设峰会·云生态大会上，由中国电信牵头、中国电子、中国电科、中国诚通和中国国新等中央企业参与打造的国家云，正式对外亮相。据悉，2021年，国资云概念引发广泛关注。当时，多地国资委发布文件，要求已经在第三方公有云平台上部署建立信息系统的国资企业，逐步向“国资云”平台迁移。

而今年，国家云的概念正式出现。7月12日，国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会。其中提到，中国电信引入中国电子、中国电科、中国诚通和中国国新等中央企业战略投资者，组建股权多元化的天翼云科技有限公司，积极推动中央企业云计算资源整合。

事件七：Salesforce中国区宣布解散

8月3日，Salesforce中国区宣布解散，Salesforce位于香港的办公室也被关闭。此前，Salesforce中国区主要负责中国大陆、中国香港和中国台湾业务。目前，中国大陆和中国香港业务将交给阿里云代销。中国台湾被纳入东南亚区，由新加坡办公室管理。

据悉，阿里云与Salesforce的战略合作始于2019年7月25日的云栖大会，双方低调宣布战略合作，阿里巴巴成为Salesforce在中国大陆、香港、澳门、台湾地区的独家客户服务提供商。但据知情人士透露，此前，双方的合作落地较慢。在新冠疫情后，双方合作加速。

事件八：亚马逊云计算业务迎史上最低增速

10月28日，亚马逊发布2022年第三季度财报。财报显示，亚马逊AWS云服务第三季度净销售额为205.38亿美元，与去年同期的161.10亿美元相比增长27%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长28%；运营利润为54.03亿美元，与去年同期的48.83亿美元相比增长11%，不计入汇率变动的影响为同比增长1%。

据悉，这是亚马逊云计算业务自从2014年以来最低增速（当年第一次对外单独公布云计算业务的经营指标）。在亚马逊第三季度全部营收中，云计算部门占到了16%。在财报分析师电话会议上，亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）表示，三季度末期，亚马逊云计算部门的营收增速约为25%。

事件九：阿里云爆发严重宕机事故

12月18日，阿里云香港部分服务出现故障，此次故障导致澳门金融管理局、澳门银河、莲花卫视、澳门水泥厂等关键基础设施营运者的网站、澳觅和MFood等外卖平台、以及澳门日报等APP自18日中午起便无法正常访问使用。对此阿里云方面发布公告表示，阿里云官网12月18日下午更新处理进展称，经排查，阿里云香港地域故障确认系香港PCCW机房制冷设备故障所致。

除此之外，此次故障对于“币圈”影响也颇为严重，知名交易平台“Gate.io”发布公告表示，受运营商部分网络节点维护影响，充提服务将出现延缓。而另一主流交易所“欧易OKX”则是选择直接关停所有用户的交易并限制提币。可想而知，此次故障将会对交易所上投资者信心产生不可估量的打击。

事件十：金山云回港双重主要上市

12月30日，金山云(3896.HK)正式在港交所主板挂牌，成为2022年中概股回港双重主要上市的“收官之作”。此次双重主要上市为投资者提供了更多的保护，并在交易场所和交易时间方面为投资者提供了更多灵活性;而采取介绍方式上市避免了摊薄，被认为是对公司现有股东负责的决定。

金山云表示，公司此次选择以介绍方式回港上市，一方面由于资金储备充足，无需发售新股，为的是给投资者提供更大的流动性和保护；另一方面，公司在港、美两地均为主要上市地位，亦能够为投资者提供更多交易地点和交易时间的选择，有利于公司的长远发展。

据网经社企业库（COP.100EC.CN）显示，当前，国内云计算主要玩家包括：1）头部云计算厂商：阿里云、腾讯云、京东云、华为云、百度智能云；

2）中腰部云计算厂商：金山云、移动云、华云、青云、深信服、天翼云、浪潮云、七牛云、安畅网络、曙光云、优刻得、北森云、紫光云、电科云、博云、金蝶云、灵雀云、品高云、联通云、易捷行云、又拍云、时速云、飞致云、行翼云、北鲲云等；

3）长尾云计算厂商：恒生云、天成云、安恒云、白山云、蓝云、首云、网宿云、太极云、苏宁云、蓝汛云、讯飞AI云、汉得云、微盟云、超图云、有赞云、慧算账、兴业云、华云、百望云、灵雀云、坚果云、英方云、明道云等。

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