文｜GPLP 李东耳

中国的云计算行业经过10余年的发展，作为基础设施层的IaaS也进入到了新的发展阶段。一个重要的转变就是主要IaaS厂商对于市场份额的争夺已经没那么看重了，阿里巴巴（BABA.NYSE/09988.HK）宣布阿里云单季度盈利后，盈利能力越来越成为头部IaaS企业关注的重点。

除了头部IaaS厂商关注重点越来越向盈利看齐外，一些中小云计算厂商2022年也迎来了表现机会。

此外，虽然IaaS目前的发展已经相对成熟，SaaS的热度有所降温，作为中间层的PaaS越来越成为云计算行业的焦点，但2022年底的一次事故却再一次给大家敲响了警钟，随着云计算越来越深入到我们的生产生活中，IaaS的安全变得越来越重要。

在回顾2022年的基础上，GPLP犀牛财经对云计算行业2023年的5大趋势进行了预测。

2023年IaaS玩家将集体冲击盈利

2022年第三季度，头部IaaS厂商的市场份额排名虽然没有发生明显改变，但也有变化产生。

据Canalys数据，2022年第三季度国内4个头部云厂商分别是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，但在增长方面，阿里云同比增4%，首次出现个位数增长；华为云在维持原有市场规模的基础上市场份额略有增加；腾讯云因缩减亏损项目市场份额环比略有下降；百度智能云虽然位居第四但因基数相对较小增速相对较快。

来源：Canalys

2022年云计算行业还是发生了一个明显的改变，那就是整个行业有望实现“盈利”。

2022年5月26日，阿里巴巴在2022财年第四财季（截至2022年3月的3个月）财报中称，阿里云实现了单季度盈利，第四财季录得经营利润5.98亿元，录得经调整EBITA 2.76亿元。

阿里云作为头部企业让整个行业看到了IaaS盈利的希望，在一定程度上促进IaaS行业从早期低价抢大单的阶段向不再单纯关注市场份额，而是关注提升盈利能力。

对于阿里巴巴集团来说，这个单季度盈利甚至改变了整个集团组织架构。临近2022年底，阿里巴巴组织架构调整最集中的便是阿里云，张勇直接亲自挂帅指导云计算业务。阿里巴巴对于云业务的重心或许更多地是在钉钉等PaaS业务上，因为张勇接管阿里云后，直接负责的就是钉钉。

2023年，阿里巴巴关键字是“进”，关键字由“定”变为“进”，意味着阿里巴巴要开始寻求新增长。而阿里巴巴要实现“定”的目标，就得在电商业务之外寻找新的业绩增长点。阿里巴巴当前除电商外，唯一一个盈利的业务分部就是云计算，对于阿里巴巴而言，阿里云已经到了需要考虑如何提高盈利能力的阶段。正是由于阿里云使命的变化，张勇才会亲自出马，让更加擅长技术突破的张建峰，负责专门研发技术的达摩院。

阿里云的变革对于整个IaaS行业来说都至关重要：

一是随着越来越多的企业和业务开始上云，社会各界对IaaS的依赖度越来越高，如何确保客户用云的安全与稳定越来越成为IaaS厂商的主要竞争力；

二是在“双碳”目标下，IaaS在帮助下游客户节能减排的同时，自己却越来越成为碳排放的大户，IaaS算力的提升不应建立在能源堆积上，IaaS也需要开始考虑自己的碳中和需要了；

三是Iaas行业经过多年发展，头部企业开始集体冲击盈利。

在阿里云实现盈利后，当前最渴望尽快实现云计算业务盈利的可能就是腾讯云了。按2022年底传出的马化腾在腾讯控股内部会议发言，马化腾明确指出云计算业务的调整方向。

从相关报道来看，马化腾认为不能太关注市场排名，不能被“腾讯云市场排名是多少”这样的问题误导去做总包拿市场份额，马化腾认为CSIG过去做了太多买量的事，一味地追求大营收，做的都是些毛亏毛损的业务，而且做的很多都是“不差腾讯这一家”的事情，体现不出竞争力没有意义。此外，马化腾还特意强调了已被提及多年的“被集成”概念，将腾讯文档、企业微信、腾讯会议称作“一门三杰”，有意重点发力办公协同，更加重视订阅而非一次性收入，赔钱赚吆喝的IaaS大单虽然可以促进营收的增长但显然不利于腾讯云业务整体的盈利。

马化腾的这些观点也可视作对过去整个IaaS市场的总结，IaaS也应告别同质化带来的“价格战”。虽然马化腾对CSIG的相关陈述没有多少明确的跟IaaS有关的内容，更加看好企业微信等协同办公产品，但在不再买量的大方向指导下，IaaS业务也将告别粗放的市场份额争夺。随着腾讯云也明确表示向盈利看齐，国内IaaS市场或将在2023年进入新的发展阶段。

向利润看齐的并非腾讯云这一个巨头，未宣布盈利的IaaS巨头华为云，以及被不少人忽略但也在迅速崛起的百度智能云也在积极寻找盈利之路，有报道称，百度智能云2022年的目标就不是规模而是盈利，李彦宏曾表示马化腾所说的问题在百度也存在，这或许也意味着百度智能云当前更着急的也是盈利。

2023年汽车云成为云计算的争夺焦点

随着新能源汽车向智能汽车发展，自动驾驶等一系列汽车智能化功能上车，汽车从交通工具向智能终端的转变又近了一步。而智能汽车的智能依靠的并不只是汽车上的各种智能化设备，还包括依托云计算算力提供的物联网能力。

虽然当前车企都已经拥有了车联网云平台，但车企所拥有的研发能力往往只能让他们将精力停留在SaaS层，有实力的车企可以渗透到PaaS层，但对于需要重资筹备和技术积累的IaaS层，车企们往往无力承担，也没有必要承担，基础设施层面的IaaS服务商自然成为车企们合作的伙伴。2022年下半年，阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云纷纷发布了基于自身IaaS能力汽车云解决方案。

由此可见，2023年，汽车云将成为laas玩家的主要竞争焦点之一。

而在汽车云领域，有竞争力的玩家主要有百度云和阿里云。

百度（BIDU.NASDAQ/09888.HK）是科技企业巨头中在自动驾驶方面发展较为领先的企业，并且已经出现了成熟的商业路径。2022年9月，百度发布了基于百度智能云的三朵云。不造车的华为对于汽车业务的重视程度也在不断提升，同时又是国内主要的云计算服务商，2022年11月也发布了一个“1+3+M+N”全球汽车产业云基础设施方案。

阿里云在2022年的云栖大会上正式发布汽车云，并表示阿里云“汽车云”在国内已服务超过 70% 的汽车企业。

腾讯云也是通过灵活部署的IaaS实现汽车云布局，字节云等其他云计算厂商也都陆续开始了自己的汽车云业务。

不过，汽车云市场虽然刚刚起步，但有一个关键问题如果无法得到解决，云计算厂商能够在这个增量市场中获得的增长空间恐怕仍然有限，那就是在新能源汽车领域已经被说烂的“灵魂”与“边界”问题。随着自动驾驶开始加速上车，云服务商们需要尽快找到这一问题的解决方式。

“国家队”异军突起，运营商云增速超100%

传统的几大云计算巨头纷纷在2022年由规模向利润转变的另一个重要原因，就在于IaaS市场发生了一定的变化，阿里云、腾讯云等科技巨头开始失宠，以三大运营商云为代表的国资云凭借在政务云领域的巨大优势获得了快速的增长，市场份额不断扩大。

在互联网企业背景下的IaaS服务商纷纷转向稳市场、求盈利的时候，运营商背景的云服务商们却获得了强劲的增长。

在IDC发布的2022年第三季度中国云计算报告中，天翼云以11.0%的市场份额首次成为国内IaaS市场份额第三的服务商。虽然联通云、移动云未获得天翼云这么高的市场份额，但在一些其他地方也都取得了惊人的突破。跟据工信部的数据，2022年前三季运营商云计算收入同比增速达127.6%。

运营商云计算服务快速增长，主要原因还是三大运营商拥有国内最丰富的网络基础设施资源和数据中心，几乎囊括了绝大部分国内移动端用户，在安全性上具有优势，在央企加速数字化转型的情况下，同为央企的运营商更具有竞争优势，阿里云这些云巨头开始不再热衷抢大单，1分钱送云服务的时代已经过去。

不过，运营商云和阿里云这些互联网云服务商当前的交集还比较小，整体市场份额的大头仍被阿里云、华为云、腾讯云这些头部企业占据，且目前运营商云的增长主要还是依靠政务云。

腰部IaaS厂商竞争更加激烈，盈利遥遥无期

行业竞争，精彩的永远都是头部企业，对于腰部企业来讲，则很难算得上精彩，相反在压力之下，腰部企业的盈利则遥遥无期。

金山云就是一个经典写照。

2022年8月8日，兼任金山云董事长的雷军宣布，金山云原CEO王育林因个人原因辞职，副董事长邹涛接任。

伴随着王育林的离职，2023年的金山云能否重返第一赛道成迷，而对于金山云来讲，一个时代过去了。公开资料显示，王育林2013年入职金山云，2016年担任CEO，并在2017年带领金山云成为国内公有云排名第三的云服务商，然而，2018年之后，金山云则离第一梯队越来越远。

此时，王育林的离去或许意味着，曾有实力与阿里云、腾讯云一较高下的金山云在2023年的发展更加迷茫。

2022年，包括京东云、金山云在内的一众腰部IaaS厂商的竞争依然激烈。

一方面，以金山云、青云科技、优刻得为代表的独立云依然盈利无望，甚至遥遥无期。2022年前三季度，金山云、青云科技、优刻得分别实现营收60.49亿元、2.33亿元、14.89亿元，同比分别降5.50%、21.01%、36.43%；分别实现净亏损21.49亿元、2.09亿元、3.50亿元，只有优刻得较2021年前三季度亏损有所收窄，其余两家净亏损都有所增加，但优刻得2021年前三季度净亏损同比扩大179.01%。相对于由抢市场向实现盈利转变的头部IaaS服务商而言，腰部IaaS厂商增收扭亏均有压力。

另一方面，字节跳动旗下的火山引擎、快手云服务的入场开始挤压这些老企业的市场。字节跳动曾是金山云的大客户，快手虽然不在IaaS层与金山云等企业竞争，IaaS能力并不对外开放，而是通过PaaS和SaaS提供服务，但这意味着其他IaaS服务商将无法从快手这个大客户手中开出新单子。

多家IaaS服务商自研芯片有新成果

决定算力的基础取决于芯片。

2023年，为了争夺未来市场及更多算力，提升云计算服务质量，头部IaaS服务商对于芯片的研发还将持续。

从早期IaaS的发展历史，以及国内外各主要IaaS服务商的诞生上看，IaaS首先要解决的就是互联网庞大的算力需求，因此国外的亚马逊，国内的阿里巴巴都因电商业务的迅速发展，首先感受到算力压力，开始自研IaaS之路。而随着IaaS的发展，人们对于算力也有了一些新需求，不仅要进一步提升算力，还要降低功耗，提高性价比，这也是像商汤（00020.HK）这样的人工智能企业也开始跨界做IaaS的一个原因。

而无论是提高智能，降低能耗，还是提高性价比降低成本，芯片都是关键之一。国内的头部IaaS服务商也早已意识到了这一点，开始自研芯片。再加上近年来芯片“卡脖子”的问题陆续在多个行业出现，这也要求IaaS厂商尽快找到芯片替代的方案。好消息是，2022年头部IaaS服务商都在芯片自研上取得了突破。

阿里云2021年宣布的倚天710，于2022年4月首次投入使用，11月初，阿里云宣布倚天710已大规模应用；

百度智能云提出“芯片-框架-大模型-行业应用”的闭环，芯片已经成为百度智能云AI IaaS的重要一环，其昆仑芯二代出货量已达数万片；

腾讯云虽然自研芯片起步较晚，但也加紧对2021年公布的三款芯片的研发进度。

由此可见，尽管2022年各界对PaaS的关注度更高，特别是头部云服务商由于盈利的压力都将PaaS业务看作盈利的希望，但对IaaS的投入并没有减少。随着不同等级不同背景的IaaS服务商之间的发展目标开始发生较为明显的变化，2023年IaaS的市场竞争将更精彩。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）