文｜懂财帝 陈子

手机银行App，大小仅有数百MB，如今却承载着总资产达340余万亿的中国银行业的未来。

它已经成为银行业竞争的“核武器”，甚至决定着零售金融、数字化转型的航向。

商业银行们正鏖战于此。用户端的战况最为激烈，提升月活被视为重中之重。

截至2022年9月末，已有3家国有大行的App月活稳定在亿户以上。其中，农行MAU突破1.7亿，工行MAU突破1.6亿，建行MAU为1.56亿。

股份行正奋起直追。2022年中报显示，招商银行App月活为6513.63万，掌上生活App月活为4212.98万户，二者合计月活达到1.07亿户。

同时期，光大银行、华夏银行MAU分别增长17.42%、14.65%。

城商行更是加速进击。2022H1，宁波银行MAU同比增长了10.23%，北京银行MAU大增42%。

运营端的战事同样胶着，各家银行一方面忙着将App搬到云计算平台上，另一方面正不断迭代App版本，以拓宽金融场景，打造差异化竞争优势。

据易观千帆统计，去年1-10月，国内67家银行机构的手机银行App版本更新次数高达496次，平均一款App更新了7.4次，更新内容主要包括：适老化服务、财富管理、衣食住行以及政务等场景化服务。

数字金融浪潮激荡，手机银行App“举重若轻”。对于银行玩家们而言，这一仗或将事关生死，绝不能输。

1 ｜ 激荡十二年：探索和竞争

“未来信用卡一定会脱离塑料卡片这个介质，被手机取代。”十二年前，时任招商行长马蔚华吹响了手机银行App战争的号角。

招行、建行、工行率先嗅到互联网新机遇，相继推出手机银行App。但彼时，它仅被定位为辅助工具——只是将网上银行的功能搬到手机上。

传统思维很快被互金平台彻底颠覆。

2012年底，支付宝手机用户超过1亿大关。而与之形成鲜明对比的是，招行手机银行App的签约客户总数还不足1000万，活跃客户不足300万。

银行机构们的神经被刺痛，感受到了前所未有的流量危机。

彼时的招行高管坦言，“从银行的角度看互联网，我们最羡慕几样东西：第一是流量。”

时任工行董事长姜建清开始筹谋反击战：“银行是变化的行业，我们不会等待别人来变化我们！18年前，银行靠‘互联网+砖头’战胜了纯粹的互联网银行，这一次相信依靠物流、信息流和资金流，我们也一样创造出新型的互联网金融！”

银行App战事随之升级，全面进入2.0跑马圈地时代。

2015年，招行重新定位了手机银行App，开始向经营平台进化，“我们意识到，未来银行的经营主阵地是App，不是网点。”

招行迅速重组组织架构，成立了手机银行项目组，人员扩容至几十人，并将App各项功能对标互联网公司。

工行的野心更大，发布了互联网金融平台“e-ICBC”，包含电商平台“融e购”、即时通讯平台“融e联”、直销银行“融e行”三大平台。工行意欲打造一个集金融、电商、即时通讯为一体的综合商业生态。

同年，建行也入局互联网金融争夺战，自创平台做支付、投资理财和融资产品。

但随着竞争日益激烈，银行重复建设App的乱象也开始显露。

据媒体报道，部分银行希望增加流量入口，实现“多点开花”，一直在做“App加法”，不同的业务、场景都有专属App，甚至一些银行分行都有独立App。这反而影响到了用户体验。

2017年，谢永林掌舵下的平安银行率先“瘦身”，将平安口袋、橙子银行、平安银行信用卡三个App合并为平安口袋银行App。

效果迅速显现。当年底，平安口袋银行App的月活就跃升至股份行第二位。

至此，从流量到留量，从粗放式发展到精耕细作，从以产品为中心到以用户为中心，银行App战事进入3.0高质量发展阶段。

银行同业纷纷开始做“App减法”。近两年，兴业银行将兴业企业银行App服务迁至兴业管家App，邮储银行暂停邮储生活App，建行下架龙支付App。

据懂财帝统计，截至目前，App月活上亿的几家银行中，农行旗下的App数量最少，仅有4个，业务在移动端实现了高度整合。

另一方面，以招行为代表，头部银行也寻求从量到质转型，将北极星指标从MAU进阶至AUM。

同时，App上云计算平台、建设App内容社区、拓宽衣食住行和城市服务场景，以及强化App与零售金融、财富管理等业务的关联，也都成为了银行机构的共识。

手机银行App激荡十二年，它承载着的是商业银行的梦想和未来，已成为银行核心竞争力之一，且未来的重要性将会愈加凸显。

2 ｜ 银行App面面观

转向微观视角，见微知著。懂财帝选取工行、建行、农行三家国有大行和股份行龙头招行作为分析样本，来观察旗下App的综合实力。

用户方面，四家银行App的月活均已过亿，其中，农行月活占比最高，达到37.78%。

四家银行App注册户数在3亿-4亿之间，丝毫不逊色于互联网公司。但值得注意的是，招行App注册户数远高于零售客户数。这意味着，招行App的线上获客能力更强。

与招行相比，工行、农行、建行还有数亿零售客户没有注册手机银行App，其数字化获客、App运营能力仍有待提升。

不过，从另一个视角来看，国有大行庞大的零售客户规模反而为其手机银行App提供了用户增量空间，而招行作为股份行，其零售客户规模有限，未来App用户规模该如何保持增长，还存在疑问。

青年、中年用户是互联网原住民，是手机银行App的主要使用者。

第三方机构统计数据显示，2022年三季度，银行App中，31-35岁用户最为活跃，25-30岁用户、18-24岁用户紧随其后，三个年龄段用户的占比合计已超过50%。

如何获得他们的青睐，银行机构们绞尽脑汁。

近年来，工行App从社交场景中切入金融服务，推出了如个性化换肤、专属页面、二次元IP元素年度账单等创新服务，并会为学生、职场人士、小微企业主推荐不同的信贷和理财产品。

招行的运营思路最接近互联网公司。招行App学习支付宝，针对年轻用户推出了潮流IP、M+会员体系、“朝朝宝”零钱理财产品等。

农行App推出了星座主题信用卡；建行App以学习型社交模式结合IP，旨在吸引年轻的理财小白用户。

事实上，银行App获客远未到天花板。注册用户最多的工行App才4.88亿，而全国智能手机用户数量已超10亿。

另外，据中国金融认证中心发布的《2022中国数字金融调查报告》，个人手机银行常用的前五个场景分别为：转账汇款（74.8%）、账户查询（68.1%）、生活缴费（56.2%）、投资理财（48.1%）、网络支付（46.0%）。

得场景者得天下。显然，手机银行App仍未脱离“金融管道”的角色，其仍需强化在衣食住行、财富管理等场景中的作用。

因此，去年开始，各银行围绕App财富管理、场景化服务、适老化服务等持续进行版本升级迭代。

如去年底，工行App迭代至8.0版本，升级财富管理服务，上线开放式财富管理平台，推出了“工银研选”服务，类似支付宝“金选”、招行“五星之选”，搭建了“财富号”。

招行App11.0版本在提升智能化客户陪伴能力的同时，增设了个人养老金及适老服务等功能。

农行App8.0版本不仅聚焦衣食住行娱学等高频生活场景，还推出了城市专区，主打属地化特色服务，提供周边游、美食享、民俗玩及权益领等有地域色彩的优惠活动。

综上来看，招行在App获客、运营、场景布局等方面的能力明显较强，但受限于零售客户规模。

国有大行工行、建行、农行的仍有数亿客户存量尚未被转化，拥有丰富的想象力，但App运营能力还有待提升。

未来，金融+场景生态、适老化服务、数字化财富管理或将成为各大银行App的角力场。

3 ｜ 未来战场

头部大行决胜数字化未来，早已将金融科技确立为核心驱动力。

设立金融科技子公司早已成为标配。截至目前，招行设立的“招银云创”已成为招行数字化转型的重要载体。

建行已成立建信金融科技；工行成立了工银科技，以解决科技研发创新的需求；农行已成立农银金融科技。

但银行系金融科技子公司的业绩并不好看。

据建信金科披露，2018年、2019年、2020年上半年，公司营收分别为5.66亿元、32.31亿元、12.66亿元，成立以来营业收入总和为50亿元。同期，净利润分别为-2.65亿元、-4.72亿元、-1.75亿元，成立以来合计亏损9.1亿元。建信金科此前估值100亿元。

近两年，手机银行App上云成为行业大趋势。

据悉，截至目前，招行App已完成100%上云，工行App，建行App、农行App也都布局了云计算。

不过，上云并不代表着系统稳定。去年11月16日，建行服务器崩溃登上微博热搜。此前，腾讯金融云总经理胡利明表示，腾讯云是建行的IAAS、PAAS提供商。

再来看银行对于金融科技领域的投入。

工行科技员工最多，达到3.5万。2021年金融科技投入费用达到259亿元，在科技人员数量和投入资金上均拔得头筹。

招行科技员工占比和金融科技投入占比最高，分别为9.68%、4.37%。并且比例还在提升，2022年上半年，招行科研人员占比上升至10%。

建行金融科技规模仅次于工行，为235.76亿元。不过，其金融科技员工只有工行的一半，为15121人。

农行的金融科技员工数量最少，仅有9059名，金融科技投入规模为205.32亿元。

总结来看，无论是流量获客、科技投入，还是线上金融产品打造、生态场景布局，手机银行App其实都是银行业战事的显影与集中体现。

银行业竞争永不止，手机银行App的战火将永不休。招行、工行、建行、农行以及其他商业银行，仍将奋力争夺数字金融“铁王座”。

可以预见，未来在银行App这个无形战场上，硝烟味将越来越重。