文｜IPO参考  涟漪

各大银行2022年业绩备受投资人关注。东方财富Choice数据终端显示，截至2023年1月28日，有11家A股上市银行公布了2022年经营情况。

业绩两位数增长

从已公布业绩快报的银行来看，2022年股份制银行营收增长乏力，皆在5%以下，但归母净利润保持两位数增速。

招商银行发布的业绩快报显示，2022年实现营业总收入3447.84亿元，同比增长4.08%；实现归属于该行股东的净利润1380.12亿元，同比增长15.08%。

值得一提的是，招商银行2022年非利息净收入同比微降0.62%至1265.49亿元。

平安银行发布的业绩快报显示，2022年实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%；实现归属于该行股东的净利润455.16亿元，同比增长25.3%。

业绩快报显示，中信银行2022年实现营业收入2113.82亿元，同比增长3.34%；实现归属于该行股东的净利润621.03亿元，同比增长11.61%。

只有厦门银行、长沙银行2家城商行发布了2022年业绩快报，不过业绩增速不突出。

厦门银行2022年实现营业收入58.79亿元，同比增长10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润25.04亿元，同比增长15.44%。

而长沙银行营收、归母净利润皆仅实现个位数增长，2022年实现营业收入228.68亿元，同比增长9.58%；实现归属于上市公司股东的净利润68.11亿元，同比增长8.04%。

从业绩快报来看，农商行归母净利润增长迅速，增速大部分保持在20%-30%区间。

沪农商行的业绩在农商行中一马当先。

2022年，沪农商行实现营业收入256.27亿元，同比增长15.06%；实现归属于该行股东的净利润109.74亿元，同比增长13.16%。

常熟银行紧随沪农商行。

常熟银行2022年实现营业收入88.08亿元，同比增长9.58%；实现归属于该行普通股东的净利润27.44亿元，同比增长25.41%。

与此同时，张家港行、无锡银行2022年营收增速在5%以下，净利润却实现了近30%的增速。

2022年，张家港行、无锡银行营业收入分别为48.14亿元、44.81亿元，同比分别增长4.27%、3.04%；实现归属于上市公司股东的净利润分别为16.88亿元、20.01亿元，同比分别增长29.50%、26.65%。

相比较而言，江阴银行营收、归母净利润增长稍逊。业绩快报显示，2022年，江阴银行实现营业收入37.77亿元，同比增长12.20%；实现归属于上市公司股东的净利润16.16亿元，同比增长26.88%。

瑞丰银行营收、净利润垫底。

瑞丰银行2022年实现营业收入35.25亿元，同比增长6.50%；实现归属于上市公司股东的净利润15.38亿元，同比增长21.01%。

招行资产质量明显下滑，农商行拨备覆盖率提升

除营业收入、净利润数据外，11家A股上市银行皆在快报中透露了部分资产质量数据。

2022年，招商银行资产质量下降。

截至2022年末，招商银行不良贷款率为0.96%，较2021年末增加0.05个百分点；拨备覆盖率为450.79%，较2021年末减少33.08个百分点；贷款拨备率为4.32%，较2021年末减少0.10个百分点。

平安银行2022年不良贷款率略有上升。

截至2022年末，平安银行的不良贷款率为1.05%，较2021年末上升0.03个百分点；逾期60天以上贷款偏离度为0.83，较2021年末下降0.02；拨备覆盖率为290.28%，较2021年末上升1.86个百分点。

中信银行资产质量改善。

截至2022年末，中信银行不良贷款率为1.27%，较2021年末下降0.12个百分点；拨备覆盖率为201.33%，较2021年末上升21.26个百分点。

2022年，厦门银行、长沙银行2家城商行的拨备覆盖率增长在15个百分点左右。

业绩快报显示，截至2022年末，厦门银行不良贷款率为0.86%，较2021年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率为387.96%，较2021年末上升17.32个百分点。

截至2022年末，长沙银行不良贷款率为1.16%，较2022年初下降0.04个百分点；拨备覆盖率为311.09%，较2022年初上升13.22个百分点；拨贷比为3.61%，较2022年初上升0.05个百分点。

农商行中，江阴银行2022年拨备覆盖率大幅上升。

截至2022年末，江阴银行不良贷款率为0.98%，较年初下降0.34个百分点；拨备覆盖率为470.55%，较年初上升139.93个百分点。

2022年，无锡银行、张家港行拨备覆盖率增长也较为明显。

截至2022年末，无锡银行、张家港行的不良贷款率分别为0.81%、0.89%，较2022年初分别减少0.12个百分点、0.06 个百分点；拨备覆盖率分别为552.74%、519.71%，较2022年初分别增加75.55个百分点、44.36个百分点。

与上述农商行相比，同为农商行的常熟银行、沪农商行拨备覆盖率增加不大。

截至2022年末，常熟银行、沪农商行的不良贷款率分别为0.81%、0.94%，较2022年初分别持平、减少0.01个百分点；拨备覆盖率分别为536.86%、445.32%，较2022年初分别增加5.04个百分点、2.82个百分点。

农商行存贷款增速表现亮眼，股份行略微逊色

存贷款增速数据中，农商行表现亮眼，部分农商行存贷两旺。

瑞丰银行存贷款增速皆在20%以上。

业绩快报显示，瑞丰银行截至2022年末总贷款为1028.96亿元，较2022年初增长21.01%；总存款为1236.72亿元，较2022年初增长23.27%。

常熟银行、张家港行存贷款增速表现也较为优异，皆突破15%。

截至2022年末，常熟银行、张家港行总贷款分别为1934.33亿元、1150.28 亿元，较2022年初分别增长18.82%、15.24%；总存款分别为2134.45亿元、1395.72 亿元，较2022年初分别增长16.81%、15.22%。

沪农商行存贷款也实现增长。

沪农商行截至2022年末贷款和垫款总额为6706.23亿元，较2022年初增长9.30%；吸收存款本金为9434.85亿元，较2022年初增长12.57%。

江阴银行存贷款增速皆在10%以上，截至2022年末各项贷款总额为1031.29 亿元，较2022年初增长12.74%；各项存款总额为1267.09 亿元，较2022年初增长10.70%。

无锡银行在已披露业绩的农商行中表现些微逊色。

截至2022年末，无锡银行总贷款为1286.09 亿元，较2022年初增长9.17%；总存款为1726.84亿元，较2022年初增长10.14%。

长沙银行、厦门银行2家城商行存贷增速近15%左右，长沙银行表现突出。

截至2022年末，长沙银行吸收存款本金总额为5786.48亿元，较2022年初增加14.27%；发放贷款及垫款本金总额为4260.38亿元，较2022年初增加15.27%。

厦门银行截至2022年末贷款总额为2003.74亿元，较2022年初增14.47%；存款总额为2048.70 亿元，较2022年初增11.46%。

相比于城商行、农商行，招商银行、平安银行2家股份制银行存贷款数据略显不佳。

截至2022年末，招商银行贷款和垫款总额为6.05万亿元，较2022年初增长8.64%；客户存款总额为7.54万亿元，较2022年初增长18.73%。

平安银行截至2022年末发放贷款和垫款本金总额为3.33万亿元，较2021年末增长8.7%；吸收存款本金余额为3.31万亿元，较2021年末增长11.8%。

A股上市银行整体业绩表现如何？IPO参考将持续关注。