文｜零态LT

2023年，自动驾驶行业第一大新闻莫过于特斯拉2016年自动驾驶宣传视频造假事件被坐实。

特斯拉现任自动驾驶软件总监向法庭证实，挂在特斯拉官网的FSD自动驾驶宣传视频，实际上是“摆拍”，而且此事马斯克不仅知情，还亲自参与了。此事一出，自动驾驶和特斯拉一时成为众矢之的。

不止特斯拉，由于L4级技术迟迟无法落地，大量主攻高等级自动驾驶的公司在一级、二级市场上遇冷。很多原来主攻L4级技术的公司要么关停业务，要么技术向下兼容，主攻当前阶段能落地的L2级项目。

值得注意的是，大量自动驾驶公司出现了裁员、倒闭、部门裁撤等情况。资本不再狂人，众多公司也开始重审业务模式，力图转变。整体来说，自动驾驶行业度过了调整、变动、危机的2022年，2023年也未见明确方向。自动驾驶当前的落地和商业化是何种情况？未来又将走向何处？

01 自动驾驶100年两种技术道路进展缓慢

自动驾驶概念提出，远比我们想象中早很多，在一个多世纪前的20世纪20年代，由于汽车的出现，人类死亡率极速激增。为了追求完美的汽车使用环境，自动驾驶概念便被首次提出。

但是直到1961年，自动驾驶技术才算有了初步发展。一款被命名为Stanford Cart的自动驾驶汽车被首次发明出来，尽管它每移动1米需要20分钟的时间。

20世纪90年代之后，以美国为主的自动驾驶技术得到了快速的发展。深度学习（人工神经网络）的概念也被广泛提出，并诞生了Argo AI、图森未来、Cruise等新锐公司。中国也在1992年，由国防科技大学研制成第一台汽车计算机自动驾驶系统，从此开始了自动驾驶领域的探索。

经过近百年发展，目前，自动驾驶行业，主要的技术路线有两条，一条是谷歌旗下子公司“Waymo”所秉承的技术路线，一条是特斯拉的FSD技术。

Waymo全力研发 L4+高级别自动驾驶技术，以技术改变行业。在此前很长一段时间里，Waymo代表着最先进的技术和方向，肩负着人类走向智能汽车的使命。特斯拉FSD是一条渐进式技术路线。它的思路是在量产车上优先搭载 L2/L3 级辅助驾驶，低成本收集数据，训练算法迭代技术，最终做到 L4/L5。

▲图：Waymo上路中

但是无论是哪种技术路线，从近五年发展情况来看，都进展缓慢。特斯拉FSD视频造假成为众矢之的同时，更多人关心的是“完全自动驾驶”到底是噱头还是真概念？特斯拉之外，由于行业玩家们长期投入看不到进展，大量自动驾驶有关项目或公司面临巨大挑战。

2022年10月26日，福特汽车宣布，自动驾驶技术开发项目Argo AI将关闭解散，其成员与部分零部件将分别纳入福特汽车公司与大众汽车公司。福特首席财务官JohnLawler曾公开表示：“想要制造出大规模盈利的全自动驾驶汽车，还有很长的路要走。”

2022年12月，据《21世纪经济报道》称，苹果放弃了原先构想的完全无人驾驶计划，转变为将新款汽车设计为包括方向盘和踏板，并且只支持高速公路上的全自动驾驶能力的模式。与此同时，将该汽车的目标上市日期推迟了约一年，至2026年。

2022年，美股上市公司图森未来开除了时任CEO、总裁、CTO侯晓迪的职务，一时舆论哗然，双方也进入隔空“对战”状态。核心人员变动，导致其公司股价雪崩式下跌，与2022年年初相比下跌了95%。

看起来代表着科技和未来的自动驾驶行业，现实却是在自救中挣扎。描绘的理想蓝图，在残酷的现实面前，变得不堪一击。

02 造血能力不足，资本用脚投票

对于大部分产业来说，美国模式都是参考的重要标杆，可惜自动驾驶行业，至今却没有一个模版先例可供任何人学习。

近年来，整个自动驾驶市场也不好过，该领域，国内最知名的公司莫过于AI四小龙，这些拥有最顶尖技术的公司，也难逃资本用脚投票。

成立于2014年的商汤科技，在2022年率先迎来上市一周年日子。这家公司的创始团队源于2001年在中国香港创立的香港中文大学多媒体实验室，由汤晓鸥教授带领、集合了超过了40位教授、科学家及工程师。

2019年，商汤科技在日本建设的自动驾驶汽车专属测试场地正式落成，并取名为AI·自动驾驶公园。2022年商汤科技发布绝影车路协同平台SenseAuto V2X，这套系统并非纯自动驾驶平台，而是一套将智能车与智慧公路进行有效协同，再通过云端提供一体化决策方案的车路云协同平台。

在通往自动驾驶之路上，商汤科技之所以一路狂奔，与其AI起家的技术基因不可分割。据权威分析师机构IDC发布的《中国2022 H1人工智能软件及应用市场追踪报告》显示，在关键的计算机视觉子市场，商汤科技连续六年蝉联第一，整体市场份额占比20.7%，超过第二名到第四名之和。

▲图：商汤科技提供的自动驾驶解决方案

但是即使如商汤科技，也从未盈利。公开数据显示，2018～2021年，商汤科技亏损数额为34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元及171亿元，4年时间累计亏损376亿元，2022年上半年亏损31.58亿元，4年半的时间累计亏损超400亿元。

2021年12月30日，商汤科技以“AI第一股”光环登陆港股市场，开盘首日，以4.13港元/股，增幅7.27%报收，总市值近1400亿港元，市值一度突破3200亿港元。但如今，商汤科技估值已蒸发近2500亿元。

2022年11月8日，港交所披露，商汤科技股东阿里巴巴以平均每股1.8190港元的价格卖出8000万股商汤股票，持股比例下降至8.74%。三天后，商汤科技再次被未来资产环球投资减持7325万股。

当然，此番境遇绝非商汤科技独有。

专注智能网联汽车应用场景的云从科技，作为“AI四小龙”中的另外一家，日子也有些难熬，2022年云从科技正式在上交所科创板挂牌上市，此后股价急速震荡下跌、屡创新低，并于2022年12月30日跌破发行价。截至发稿，云从科技股价较上市后最高的36.6元/股已跌去56.34%，市值已缩水近六成。公开数据统计，其在2022年上半年亏损了3.25亿元。

其他行业独角兽企业寒武纪、格灵深瞳等，也难言财政赤字。造血能力不足，连年亏损，进一步加剧了资本市场对自动驾驶领域的担忧，在上市路上的旷视科技、云天励飞等也受行业影响，处于亏损局面之下。

这也使得自动驾驶公司的融资情况大受影响。据21世纪经济报道称，2022年全年，国内自动驾驶行业总共发生投资事件126起，累计披露的融资金额超过200亿元人民币。而2021年，国内总共发生的投资事件超140起，累计披露的融资金额超过850亿元人民币。

03前路遥远，等下一个十年

“自动驾驶一定是未来”。

类似这样的断言频频传出，但是没人能说清自动驾驶的未来是什么，更说不清楚这个未来什么时候能够到来。

“某某产业是未来，我听过的上一个这么说的产业是云计算。”一位行业从业者表示。

坦白来说，自动驾驶行业和云计算还不完全一致。至少云计算行业有成功案例，比如美国的亚马逊、微软、谷歌等公司，中国的阿里、华为。可自动驾驶领域呢？不仅特斯拉、谷歌等科技公司玩不明白，福特等大车企也玩不明白，国内更是在方兴未艾之际。

支撑自动驾驶基础的是技术，包括软硬件技术，代表公司是诸多提供自动驾驶解决方案的公司，包括文远智行、小马智行等，以及一些做车路协同的公司，如蘑菇车联、中智行等。这些公司的商业化思路也分两种，一是在封闭道路或空间内展开Robotaxi、Robotruck、Robobus服务，以及为车提供整套的自动驾驶解决方案。如百度、Momenta 等布局乘用车辅助驾驶，轻舟智航官宣进入前装量产，文远知行宣布与博世合作打造 L2+系统。

这种方式的好处在于，车企作为采买大客户，能够在一定程度上为企业长期研发投入进行输血。而Robotaxi也是受众认知自动驾驶最直接的方式：百度“萝卜快跑” 开启商业化试点服务试点后，在当时引发一轮热议。

但是这种方式的商业化路径并不明晰。2022年《每日经济新闻》与腾讯汽车针对“当前消费者对Robotaxi是否了解”发起过问卷调查，结果显示，了解的用户仅占12.8%，有高达89.4%的用户表示技术安全问题是影响其乘坐的最重要因素。

第二种方式是与政府合作，车路协同的思路。企业利用自身技术帮助政府打造科技示范区。据了解，当前，北京、广州、苏州、上海等城市均开放了自动驾驶试点。

在实体行业之外寻找新的增长点，是政府取得经济增长的重要思路。2022年，苏州市政府通过了《苏州市智能车联网产业创新集群行动计划》，表达了打造自动驾驶之城的雄心。

“苏州近年来引进了许多智能网联汽车相关企业，包括终端智能驾驶、路侧感知设备、智能交通系统、配套测试装备以及仿真软件等各类业务，整体发展态势不错，企业的估值和融资表现良好，深受资本市场欢迎。”清华大学苏州汽车研究院院长助理戴一凡表示。

那么这些项目和合作落地情况如何呢？

无论对政府还是企业来说，“聪明的路+智能的车”是良好的目标。但车路协同的设想也面临很多现实困难。

地平线联合创始人、CTO黄畅对车路协同的看法是：车路协同听上去好像很美好，技术上也容易落地，但想要实现大规模商业运作却很难，会面临责任归属、法律法规、市场监管、成本分摊、价值分配、商业保险等诸多复杂因素，实际上已经超出了技术范畴。

文远智行创始人、CEO韩旭也对车路协同提出了质疑：10公里道路安装50个智慧路灯杆，如果一个路灯杆在365天里有一天不正常工作，那么整条道路的可靠性就只有87%，开10次有一次可能会出危险，这样的自动驾驶你敢坐么？

回到技术本身来说，虽然L2级辅助驾驶已经实现大规模应用，但L3及以上高阶自动驾驶依然面临着极大的技术难题，在短期内，无论是商业模式还是落地都相对困难。无论是文远智行式的Robotaxi探索，还是蘑菇车联式的车路协同探索，都还在初级阶段。

所以说，纵然很多分析报告都表达了类似的观点：自动驾驶将对人类出行方式产生深远影响。但是这条路却可能还要走很远很远。

运营｜陈佳慧