文｜消金界

2023年第一个季度马上进入收官阶段，各家银行都在忙着“开门红”。

消金界注意到，在最近的一次投资者活动上，厦门银行透露，在零售贷款投放方面，厦门银行2023年将重点投放个人经营性贷款和信用消费贷款，其中个人经营贷的主要投放行业为批发和零售业。

厦门银行表示，随着市场环境趋于稳定，客户对市场的信心逐渐恢复，零售信贷需求增强，预计2023年第一季度的零售贷款增速，将不会低于2022年第一季度的贷款增速。

2023年，厦门银行的“三年战略规划”进入了收官之年，“做大零售”作为该战略的第一个目标，也到了检验成色的时候了。

值得注意的是，发力个人经营贷和消费贷，对厦门银行来说，既是顺应市场发展趋势，但更多似乎则是“无奈之举”。个人经营贷和消费贷能否支撑2023年的个人贷款业务，是对厦门银行零售业务的一大考验。

01、零售转型遇房地产严监管

其实2020年以来，厦门银行就已经开始实施大零售转型，发力零售业务。

截至2020年末，厦门银行个人贷款余额为253.11亿元，较2019年末增长了131.03亿，增幅达32.43%。

个人贷款的高增速给了厦门银行发力大零售的信心，2021年提出了“2021-2023三年战略规划战略”，第一个目标就是“做大零售”。

但随着大零售转型的推进，厦门银行个人贷款增速却出现了明显放缓。

截至2022年6月，厦门银行贷款总额1847.2亿，较上年末增加了5.53%，企业贷款余额988.14亿，较上年末增加了7.44%，个人贷款余额693.93亿，较上年末增加了4.04%。

推进大零售转型的过程中，个人贷款增速为何出现大幅度的下滑？

厦门银行零售贷款产品体系主要由个人住房贷款、消费贷和个人经营贷组成。一直以来，厦门银行个人贷款的一个问题是——个人住房贷款占比太高。

截至2021年末，厦门银行个人住房贷款占贷款总额的比重为18.22%，高于监管17.5%的集中度管理要求。个人经营贷和个人消费贷占贷款总额的比重分别为15.9%和3.93%。

在房地产贷款集中度管理监管趋严的情况下，厦门银行需要压降个人住房贷款的占比。

据悉，厦门银行制定了压降房地产集中度计划，调整按揭额度和发放节奏，比如，在发放个人住房按揭贷款时，优先安排首套房按揭。

零售银行战略转型中，本来增速较快的个人贷款，需要调整结构的压力。而压缩个人住房贷款占比，直接影响了厦门银行个人信贷业务的发展。

也就是说，厦门银行零售贷款的任务，不仅要提升规模，还要优化结构，但优化结构又制约规模的增长。

个人贷款结构改善情况如何呢？

与2021年相比，2022年6月份，个人住房贷款集中度确实降下来了，但是是微降。个人消费贷和个人经营性贷款占比有提升，但仅仅是微涨。

所以，很明显，2023年，厦门银行的个人住房贷款还是没法“敞开贷”，新增个贷的任务，只能集中在个人经营贷和信用消费贷上。

截至2022年6月，厦门银行个人贷款规模为693.93亿元，较上年增长26.92亿元，增幅4.04%，其中个人消费贷款和个人经营贷款合计占比55.85%，较上年末提升3.66个百分点。

仅仅从增幅上看，并不算大。对厦门银行来说，摆脱房贷依赖症并不那么容易，个人消费贷的底子还是太弱了。

但别无选择的厦门银行在个人经营贷和消费贷上，也做出了不少新产品。

个人贷款方面，在主打产品“美好时贷”和“惠普e家”产品的基础上，又推出了“普惠E贷”，完善个人贷款产品体系。

个人信用消费贷方面，推出线上化产品E秒贷，以及数字信用卡。

个人经营贷主打“惠普E贷”产品系，包括首个法人抵押类产品的“e 企贷”、E直贷、“险e贷”等，还依据分行的地区和行业特点，推出创新产品，比如宁德分行推出的“茶农助农贷”和“宁e贷”。

截至2022年6月末，厦门银行个人经营贷余额为312.29亿元，同比增长11.8%。个人消费贷余额75.24亿元，较上年增长6.38亿元，增幅9.26%。

整体来看，厦门银行消费信贷产品体系还不算完善，基础很薄弱，占比太低。

这似乎与其地处的区域经济发展水平并不相称。

02、内控也存短板

厦门银行成立于1996年，前身为厦门市商业银行，2009年更名为厦门银行，2020年登录A股，成为福建省首家上市城商行。与A股其他城商行相比较，厦门银行资产规模相对比较小，上市时间也较晚。

2023年1月17日，厦门银行发布了2022年业绩快报，根据快报，2022年厦门银行实现营业收入58.79亿元，同比增长10.6%，净利润25.04亿，同比增长15.44%。

截至2022年末，厦门银行总资产3712.55亿元，较上年末增长12.67%。不良贷款率0.86%，较上年末下降0.05个百分点，拨备覆盖率387.96%，较上年末上升了17.32个百分点。

厦门银行的资产质量在同业中还是处于不错的水平，拨备覆盖率也比较高。

另外，值得注意的是，在大零售转型中，厦门银行面临的问题，不仅仅是房地产贷款集中度过高的问题。在加速发展个贷的同时，厦门银行的内控管理似乎没有跟上业务发展的步伐。

消金界注意到，近期，厦门银行因23项违规案由被人民银行福州中心支行予以警告处罚，并合计罚没超764万元，具体案由涉及违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、未经授权查询个人信用报告等金融消费者权益保护问题。

这暴露了零售转型的普遍问题。厦门银行需要克服的不仅仅是业务层面的问题，基础设施还需要打牢。