编译|段祎

编辑|Panken

以人工智能（AI）聊天机器人ChatGPT为代表的生成式AI技术正成为科技领域的最新热点。因其需要强大的计算能力，分析师估计，这种新式AI工具如果得到广泛应用，可能会带给芯片企业数百亿美元的年净销售额。

作为全球最大的AI训练芯片供应商，英伟达俨然成为这股技术热潮背后的主要赢家。此前据行研机构估计，ChatGPT的训练需要用到大约10000块英伟达GPU芯片。随着更多科技企业投入生成式AI工具的研发及商用，大算力AI芯片的需求将更加旺盛。

为此，英伟达CEO黄仁勋近日在多次公开夸赞ChatGPT和生成式AI技术的历史意义，称生成式AI给全球企业带来开发和部署AI战略的紧迫感。英特尔、AMD等芯片巨头也积极备战，通过一系列加速AI计算的芯片“组合拳”，一起在这股重大历史机遇中分得一杯羹。

一、生成式AI已达”拐点”，引来巨大投资潮

近期热度持续高燃的AI聊天机器人ChatGPT，于去年年底由美国AI初创公司OpenAI发布。自ChatGPT问世以来，科技圈对生成式AI的追捧愈发狂热。尽管生成式AI有时输出的内容并不准确，但这类技术高效生成文本、图像、音频、视频的能力，为OpenAI吸引了微软及其他投资者最新追加的数十亿美元投资。

英伟达是当前市值最高的美国公司，其CEO黄仁勋认为，生成式AI技术已经达到了一个“拐点”。

在上周三举行的英伟达季度财报电话会议上，黄仁勋谈道：“生成式AI的多样广泛性和能力已经引起全球企业来开发和部署AI战略的紧迫感。”周四早盘，英伟达股票上涨超过12%。

在他看来，这类AI工具带来的利益正使许多公司调整业务预期。“毫无疑问，受过去60天、90天影响，我们对今年的看法在进入新的一年时已经发生了巨大变化。”黄仁勋说。

二、AI芯片需求飙升，英伟达有望独占鳌头

美国银行分析师维韦克·艾莉亚（Vivek Arya）预测，到2027年，生成式AI每年可为整个AI芯片市场增加200亿美元。他说，英伟达应该能够保持至少65%的AI芯片市场份额 。

英伟达是无可争议的数据中心AI芯片市场的领导者，为ChatGPT等AI工具提供算力支撑。据市研机构Omdia估计，到2020年，它在此类AI处理器的市场份额约为80%。

受如此巨大利益的吸引，其他芯片企业也想分一杯羹。

美国芯片巨头英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在上周三谈道，英特尔有一系列广泛的芯片阵容来应对生成式AI的机遇，包括面向AI计算的专业芯片、面向数据中心的GPU和新一代数据中心CPU。他称这些在AI处理任务中表现良好。“随着AI融入未来的每个应用程序，我们预计这种性能将成为计算的主流。”基辛格说。

此外，美国芯片设计巨头AMD也在为AI量身定制CPU、GPU及其他硬件。由于对生成式AI技术至关重要的许多计算都由大型云计算公司进行，这些公司将大举投资芯片，AMD也计划押注这个巨大的市场机会。

AMD CEO苏姿丰（Lisa Su）上月底曾透露，这项业务明年应该会变得更有意义。

美国最大的搜索巨头谷歌在这个月刚展示了其研发的ChatGPT竞争对手Bard。中国搜索巨头百度公司正在开发一款类似于ChatGPT的AI聊天机器人，名为文心一言（ERNIE Bot），计划于3月份推出。美国第二大搜索巨头微软已经在新版Bing搜索引擎为用户提供了有限的ChatGPT体验。

三、AI+云服务，加速迈向一万亿美元”小目标”

至少在短期内，英伟达在AI领域的主导地位，将使它占据有利位置。英伟达凭借统一编程软件CUDA雄霸GPU市场，而GPU大约在15年前开始成为训练AI模型的硬件最优选项。

瑞银（UBS）分析师在一份报告中写道，现在，英伟达的芯片是唯一可用于构建大型AI语言系统的可行产品，并补充说，他们估计ChatGPT需要大约10000个英伟达的GPU来训练。

此前黄仁勋透露，英伟达下个月可能会提出对潜在市场规模的新展望。他曾在大约一年前预测英伟达从提供到汽车的业务收入视频芯片到游戏将达到1万亿美元，“由于生成式Al令人难以置信的能力和多功能性，以及去年年中和年末发生的所有融合突破，我们可能很快就会达到这个（市场规模），”他说，“毫无疑问，这对计算机行业来说是一个非常重要的时刻。”

英伟达正试图通过开始为企业提供云计算服务来更快地实现这一目标，利用其硬件和软件开发生成Al聊天机器人和其他工具。这项服务将通过成熟的云计算公司提供，旨在降低Al在商业领域中使用的准入门槛。

与此同时，英伟达还透露，它正在与亚马逊、微软、谷歌等主要的大型云计算提供商，以及消费互联网公司和初创公司围绕生成式AI工具开展合作。

结语：生成式AI狂潮席卷，AI芯片冬去春来

去年受新冠肺炎疫情、经济衰退叠加地缘政治冲突等多重因素影响，整个芯片产业遭受到来自下游消费电子产业的寒意侵袭。按照多家芯片企业的预测，芯片供需关系至少要到今年下半年才会恢复平衡。而开年生成式AI技术的爆红，为在数据中心市场布局的芯片企业们带来了久违的春意。

从训练AI大模型到生成式AI工具的运维和部署，都离不开庞大算力体系的支撑。受益于此，以英伟达为代表的大算力AI芯片企业、先进存储芯片企业、网络基础设施供应商们正迈入新的机遇之门。

来源：华尔街日报