文｜最话FunTalk  何伊然

编辑｜王芳洁

对消费电子行业而言，2022年是极其艰难的一年。

根据市场研究组织IDC的数据，2022年全球智能手机整体出货量为12.1亿台，是自2013年以来最低的年度出货量。在整体不景气的情况下，2022年三星手机出货量2.6亿台，仅下滑4.1%，市场份额还从前一年的20%增长到21.6%，维持住了颜面。

1月31日，三星发布了2022年第四季度和全年财报。2022年三星营收302.23万亿韩元（约合2455亿美元），同比增长8.1%，创历史最高。

营收的增长主要原因还是通货膨胀助推价格上涨。2022年，三星全年营业利润43.38万亿韩元（约合352亿美元），同比下降16%。三星表示，净利润的下降主要原因是智能手机销售放缓、存储芯片价格进一步下跌和库存资产的估值损失。

存储芯片业务贡献带来的利润通常占三星整体利润五成，是最大的获利来源。

新冠疫情爆发后，宅家经济让电子设备迎来了一段牛市，芯片制造厂商加紧扩大产能。然而，2022年消费电子市场需求历史性下滑后导致芯片库存堆积如山，行情跌跌不休。据悉，DRAM和NAND两款存储芯片的价格已经跌回到了15年前，厂商几乎都是亏损售卖，卖得越多，亏得越多。

削减产能，推迟扩张，“活下去”成了多数芯片制造商的当务之急。

市场过分冷清让身为全球最大的存储芯片制造商的三星电子也受到了不小的冲击。2022年第四季度，三星半导体部门利润仅为0.27万亿韩元(约合2.2亿美元)，2021年同期为8.83万亿韩元(约合72亿美元)相比，暴跌96.9%。

尽管净利润大幅度缩水，三星半导体首席执行官李在镕在业绩暴雷后选择因“个人原因”辞职，但从大方向上，三星并没有像同行对手一样采取保守的经营思路，而是继续扩张。据报道，三星2022年在芯片领域的支出达到了390亿美元，今年计划斥资300亿美元继续扩大产能。

01

逆周期布局是刻在三星基因里的成功法宝。

三星历史上分别在1980年、1990年和2007年存储芯片市场面临行业性下行周期的情况下，都选择了维持甚至增加产量，加大研发力度。把握好芯片行业的周期时机，三星用逆周期策略实现了在需求上升期压成本，成功让自己取得技术和市场方面的领先地位。

三星的逆周期策略也不是蛮干，归根结底来自于产业优势所带来的底气。三星旗下的电子产品本身就需要大量存储芯片，同时这些业务也可以对存储芯片输血。三星内部可以自产自销，对市场变化迅速做出联动反应。

这一次，三星等待的风口似乎来的很快。

市场调研公司Tractica预测，人工智能芯片的市场规模将由2018年的51亿美元增长到2025年的726亿美元，年均复合增长率将达到46.14%。

而人工智能对话机器人ChatGPT的横空出世，更在短短两个月时间收割1亿用户，客观上它为AI的落地应用加了一把火。

但生成式AI并非“无根之木”，它需要在海量的训练数据中进行学习，才能实现高质量的生成输出，AI模型需要存储大量的图片和音频，ChatGPT经历3次迭代，参数量从1.17亿增加到1750亿。

而这些参数量其实是靠硬件支撑上去的。

据OpenAI披露的信息，微软云在Azue HPC Cloud中构建了超级计算机集群，将其提供给OpenAI支撑ChatGPT的运转，该超级计算机拥有285000个CPU内核和10000多颗AI芯片。

除了算力芯片外，AI对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持。目前，ChatGPT使用英伟达GPU“A100”，后者搭配了SK海力士第三代高带宽存储器（HBM）。若ChatGPT每日搜访问30亿次，需要106.74万张A100，对应13.3万台服务器DGX A100。

于是，被喻为“送水人”的底层基础硬件供应商也将在这场科技革命中持续受益，其中就包括算力芯片和存储芯片提供商。

目前，三星电子布局了高带宽存储器（High Bandwidth Memory），后者为三星电子、SK海力士、AMD共同提出的基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合。HBM重新调整了内存的功耗效率，能大幅提高数据处理速度，是当下速度最快的DRAM产品。

据韩国媒体报道，从年初开始，三星电子和SK海力士的HBM订单就大幅增加，价格也明显反弹。

02

2月，三星电子高管卢泰文在发布会上表示，三星的人工智能研发中心愿意与各种合作伙伴合作，在未来找到更好的人工智能技术。卢泰文特意提到了ChatGPT，他称：“ChatGPT的机器学习和深度学习正在展示创新语言模型，将为三星的进一步发展铺平道路。”

首先，其实早在几年前，三星手机已经嵌入了对话式人工智能Bixby。2017年，三星收购了韩国AI初创公司Fluently，尝试加强Bixby的对话技能。

随着ChatGPT的火爆，三星势必想要强化自身产品的AI对话功能。手握存储芯片行业龙头的优势，或许会让三星在寻求AI企业合作方面拿到比其他手机厂商更具有优势的筹码，在让智能手机变得更智能、更人性化这方面，三星有资本比其他厂商走得更快一步。

此外，随着人工智能的奇点来临，消费电子领域可能会出现很多新需求，应用而生全新的细分产品。

试想下，与ChatGPT功能相似的AI对话机器人被广泛应用后，用户手握智能机发问，AI应用必须具备快速处理数据的能力才能实时输出AI计算结果，这对内存芯片的数据传输速度提出了更高要求。

据悉，三星电子的运算新事业组正在为大型人工智能应用开发具备运算能力的下一代存储处理器(Processing In Memory)。HBM-PIM除了能存储数据之外，也可以在存储器内对数据进行整合和运算，既可以提高数据处理效能，也可以大幅提升用电效率，降低运行成本，将使半导体行业发生巨大变化。

此前，三星董事长李在镕在参观工厂时，特意说明了芯片制造业务的中长期战略，并表示可能会加快前沿技术的投资。

03

不过，从目前看，AI对话机器人撬动消费电子市场还有些难度，各种生成式AI技术也还需要进一步发展的时间。作为消费电子的厂商，三星还需要继续在这个下行周期里等待。

而在等待的间隙，面对疲软的消费电子市场，三星不得不探索机会，在车用芯片上发力。

车规级芯片的要求高，利润单薄，芯片厂商不爱涉猎，新能源汽车近些年频频闹起的“缺芯”风波。2022年第四季度，三星旗下车用零件部门Harman营收同比大增38%，是财报中为数不多的亮点。

2022年，三星电子表达了加强汽车半导体业务的意愿。据外界预测，三星电子可能在欧美地区建设汽车芯片工厂，大规模投资成熟制程工艺，用于生产汽车半导体和图像传感器。近期，三星宣布将利用5纳米（nm）工艺技术为美国芯片设计公司Ambarella生产汽车AI中心域控制器CV3-AD685。

据报道，三星计划在2025年坐上汽车内存芯片市场的头把交椅。

涉足的产业多，拥有多元化的产业群一向是三星的优势。

如果ChatGPT能够改变消费者对智能机的核心诉求，三星手机有望在行业的转型期迎来新机会，三星完全有可能把最好的存储芯片留给自家产品，亦或是以此让AI软件公司提升与自己合作的优先级，其余手机厂商的选择权只能顺延。

但另一方面，随着AI机器人在移动端设备的普及，如何降低运行功耗，让AI应用的耗能适配移动设备的电池容量是硬件行业的新的挑战，三星产品饱受诟病的续航能力很可能会成为拖后腿的存在，找到耐用的电池仍会是各家消费电子厂商建立产品壁垒的重要途径。

ChatGPT的爆火为科技行业提供了充分的想象空间，三星需要做的就是从无数可能性中寻找到最能见效、最有利可图的突围之路。