文|赶碳号

最近一位市场人士透露，今年1月，隆基绿能一次性采购了6000吨颗粒硅，其中向协鑫采购5000吨，向天瑞硅材料采购1000吨。由此，隆基绿能成为目前颗粒硅使用量最大的企业。

对于协鑫科技来说，这可以称得上是一个标志性事件。说一千道一万，隆基用了，就证明了一切。

01、成本优势再放大，电耗降至14度以下

颗粒硅投资与运营优势；来源：协鑫科技

很多因科创而出现的新生事物，初期大多是在质疑中成长起来的，就像早年的光伏，就像现在的新能源车，就像正火爆全网的人工智能。颗粒硅也一样，一路走来并非一帆风顺。

2021年底，颗粒硅批量问世之初，关于纯度、氢跳之类的质疑不绝于耳。这让不少下游用户对颗粒硅入市保持审慎态度。当然，任何一种新产品很难从一开始就是成熟、完美的。但只要科创方向没有错，生产工艺能够持续优化和迭代，产品质量可以不断提升，一切就都是序章。

对此，协鑫科技联席首席执行官兰天石也说，“2万吨的模块做出来以后，颗粒硅才算真正成长起来了”。

2022年是颗粒硅大规模走向市场的元年，也是其自身技术完善、提升的关键年。一年多过去，颗粒硅有哪些改进？

近日协鑫科技对外披露了一组数据：

第一，2022年1季度总金属含量在3ppbw(ppbw单位是以质量计数的浓度)以下的颗粒硅占比只有18%；2022年4季度已达到80.29%。截至今年2月，这个比例上升到93%，协鑫科技预计，今年3ppbw以下的颗粒硅占比将达到99%。这意味着，颗粒硅的纯度问题已经完全解决。

来源：协鑫科技

第二，2021年协鑫科技推出颗粒硅之时，生产每千克硅料的耗电量是23度。此后单位电耗逐步下降，目前已降至14度以下。

2022-2030 年综合电耗变化趋势（单位：kWh/kg-Si）

根据中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）介绍，2022年多晶硅平均综合电耗已降至60kWh/kg-Si，同比下降4.8%。未来随着生产装备技术提升、系统优化能力提高、生产规模增大等一系列优化提升，预计至2030年有望下降至52kWh/kg-Si。

和行业平均综合电耗相比，颗粒硅优势相当明显。即使如此，兰天石表示，颗粒硅仍有20%以上的降本空间。

硅料企业大全能源披露，2022年全年的棒状硅单位销售价格（不含税）为231.41元/公斤、单位成本58.56元/公斤，成本约为售价的25%。

目前，协鑫科技还没有披露2022年年报以及颗粒硅的具体成本。不过，据协鑫科技相关负责人透露，2023年颗粒硅的成本在2022年的基础上继续走低，有望降低至50元/公斤以内，进一步推动光伏全产业链降本增效，强力推进光伏发电低价上网。

值得关注的是，在刚刚过去的2022年，大全能源新疆基地的电价0.2元-0.3元/KWh，而颗粒硅徐州基地的电价，高达0.65元/KWh。

02、市占率达10.3%，覆盖90%客户

2022-2030 年棒状硅和颗粒硅市场占比变化趋势；来源：中国光伏产业发展路线图 （2022-2023 年）

2022年中国多晶硅市场总体供不应求，这也给颗粒硅拓展市场创造了很好的机会和空间。

中国光伏行业协会数据统计，截至2022年底，全球多晶硅年产能约132.2万吨，产量约94.7万吨。其中，中国多晶硅产量为82.7万吨，净进口量约8.5万吨，合计90.7万吨，而我国去年的总需求量约103.3万吨。

协鑫科技发布的业绩预告显示，公司2022年度预计实现归母净利润不低于155亿元人民币，预计同比增长不低于204%。颗粒硅无疑是最重要的营收和利润来源。

协鑫科技方面表示，目前颗粒硅日产量近400吨，市占率实际上已经超过10.3%。

据中国光伏产业发展路线图介绍，“2022年硅烷法颗粒硅产能和产量的增加，颗粒硅市场占比有所上涨，达到7.5%，棒状硅占92.5%。从未来看，若颗粒硅的产能进一步扩张，并且随着生产工艺的改进和下游应用的拓展，市场占比会进一步提升。”

协鑫科技已投产项目产能；根据协鑫科技公开资料整理

此前，市场对于颗粒硅的个别担心，主要是考虑其能否满足N型硅片的技术要求。

2022年10月11日，隆基绿能在投资者关系平台上回复：公司目前的使用颗粒硅效果比以前有所改善，主要还是作为掺投料使用。

隆基的这个回复的前半句被投资者选择性忽略了，而后半句又被市场放大，被解读为颗粒硅只能做掺投料使用。据赶碳号了解，事实上，掺投料也分为很多种。

为了进一步向市场证明颗粒硅的品质，协鑫科技已经在江苏徐州、宁夏中卫分别建立了两个5GW的标准工厂，建设颗粒硅N型单晶应用示范项目，为客户提供颗粒硅拉晶解决方案。其中，颗粒硅技术需要用到CCz（连续直拉单晶）还原炉对硅料进行连续加料，这样拉晶效率更高。

据协鑫介绍，CCz长晶技术，较常规RCz工艺成本更低、效率更高，是直拉单晶技术的终极技术，具有连续投料、连续拉晶等特点。该技术单炉产量更高，一炉能拉出 6-10 根单晶硅棒，单晶硅棒的电阻率分布窄，单炉产量比RCz 技术高20%以上。

来源：协鑫科技官网

“协鑫科技的CCz技术成熟以后，（拉棒）产品成本可以降低35%，这是一个划时代的技术，可以迅速降本。”协鑫集团董事长朱共山表示，未来这项专利技术将会向全行业公开，帮助下游企业降本增效。

协鑫科技透露，经过一年多的技改和市场推广，目前颗粒硅的客户已不再局限于隆基、中环、晶澳等头部企业，已经覆盖行业90%客户。

03、碳税，颗粒硅的新蓝海

因为低能耗特点，颗粒硅的低碳优势越发显现。

近日，欧盟委员会、欧盟理事会和欧洲议会决定，建立欧盟碳边境调节机制（CBAM，又称“碳关税”）。该机制将于2023年10月起试运行，2026年全面实施。

CBAM，碳边界调整机制，也被称为碳边境调节税。它是指在实施国内严格气候政策的基础上，要求进口或出口的高碳产品缴纳或退还相应的税费或碳配额。

虽然碳税目前暂时只覆盖水泥、钢铁等高耗能产业，但对于国际市场环境保持敏锐嗅觉的光伏巨头们已经提前行动。

2021年，协鑫科技的颗粒硅产品获得法国环境与能源控制署的碳足迹认证，每生产1千克FBR颗粒硅的碳足迹数值约为37.000千克二氧化碳当量。这甚至低于此前德国瓦克公司一直保持并领先的全球最低纪录——每千克硅料碳足迹数值为57.559千克二氧化碳当量。在做此项认证时，协鑫颗粒硅的每千克电耗是23KWh，而目前又降近一半，这意味着颗粒硅碳足迹也将进一步降低，目前协鑫正在推动颗粒硅法国碳足迹的新一轮认证。

近日，隆基绿能全系列硅片产品顺利通过法国ＥＣＳ碳足迹认证。该碳足迹认证涵盖了硅片产品生命周期的碳排放量，包括原料、制造、运输仓储等阶段。上述业内人士透露，此次隆基碳足迹认证，就是按照30%颗粒硅用料占比做的认证。

04、埋头孤战十一年，一朝花开

协鑫科技颗粒硅技术应用示范车间；来源：协鑫科技

2011年至今，协鑫科技在颗粒硅领域的投入超过200亿元。现在回想，万一失败，这个巨大的沉没成本，几乎没有一家光伏企业能够承受得起。

协鑫科技在2011年完成年产8万吨多晶硅目标时，其实就已经在思考下一代的硅基材料的方向。为此，协鑫组建了完全独立于棒状硅体系外的秘密工厂，经历11年才完成颗粒硅项目的孵化、研发、中试、工业化、2万吨模块导出。

整个研发过程，协鑫非常重视技术的保密工作，获得136项授权专利，国家标准3项和4项国际标准。据说很长一段时间内，颗粒硅项目工厂门口，协鑫都安排“重兵把守”，主要技术人员吃住都在工厂。

和中国光伏行业协会所预测的一样，协鑫科技也认为可能出现硅料产能过剩。兰天石说：“现在有400万吨的硅基材料在进行建设和设计，我们看到赛道里面有产能过剩风险存在。”

但即使产能过剩，对于包括协鑫、通威、东方希望等具有强大成本优势的硅料企业而言，可能也并不是坏事，或许会让硅料行业的集中度进一步提升，真正进入寡头时代。

协鑫科技透露：“根据现在公司的计划，未来我们的颗粒硅产能将达100万吨，前50万吨在国内，后50万吨根据客户的需求发往国外，2025年颗粒硅将达到30%的市占率。”

协鑫科技预计，颗粒硅赛道不可能只有协鑫科技一家，未来会有更多企业加入。

05、下一个十年

在朱共山看来，科技是第一能源。从这个角度说，“科技”就是协鑫的路径依赖。

在上个月举行的“光能杯”上，朱共山动情地说：“行业年龄第一的是老靳（靳保芳），第二是老苗（苗连生），第三就是我了，还在行业当中坚持奋斗。这近20年来，我们一路走过来不容易。早期光伏行业三头在外，装备靠海外，材料完全靠海外，市场也在外，一路披荆斩棘，成功走到了今天”。

回顾过去20年的光伏发展史，协鑫在关键技术上其实多有贡献。

协鑫是我国第一个大规模生产多晶硅的企业。我国光伏产业发展初期“三头在外”，协鑫敏锐地意识到了多晶硅的机会，在我国上马了首个1500吨的（西门子法）多晶硅项目；当全行业普遍在300吨级产能时，协鑫就完成了年产8万吨的目标。现在这项技术已被全行业吸收，成为多晶硅的主流技术路线。

今天，在竞争日益激烈的光伏市场中，协鑫科技手握颗粒硅和钙钛矿两大黑科技：颗粒硅给企业贡献主要的收入利润来源，钙钛矿代表新一代光伏技术发展方向。

然而，充满忧患意识的朱共山想得更远：“现在几种技术路线（N型技术、钙钛矿叠层）都可以往下走，但是未来呢？未来10年呢？我还没有清晰地看到新的产业技术路线。”

从传统火电到光伏发电，再到现在布局硅材料、锂材料、移动能源等多个业务方向，协鑫33年发展史上有过辉煌，也有过低潮。但仅从颗粒硅、钙钛矿这些黑科技的科研攻关来看，协鑫用十几年，几百亿来做一件事，这是协鑫的格局，亦是协鑫的情怀。

不管未来行业终局如何，仅从这个角度看，若要决胜于十年之后，或许今朝就已铸就。