文｜车百智库

产业融合是新能源汽车发展的大趋势，今年的中国电动汽车百人会论坛，就致力于新能源领域的跨界融合，其中的三分之一参会者来自互联网、电子、能源、通讯等非新能源汽车行业。

车百智库、智能汽车与智慧城市协同发展联盟合作撰写的课题研报《跨界融合与汽车产业新力量》，明确表示，新能源汽车电动化、智能化、网联化、共享化的“四化”深入变革，使得汽车自身本质正发生变化，由一个典型的机械产品转化为“数字决定体验、软件定义汽车”的数字化电子电力产品、电子信息产品、人工智能产品、移动互联网产品，这将为其他产业链孕育出创新发展的机遇。

而且，新能源汽车不断拉长的产业链，目前仍是一个“蓝海市场”，将不断吸引大量非新能源汽车产业的企业进入，带来巨大的商机。

本文将透过这篇研报，以问答的形势，具体分析这些商机。

Q1：新能源汽车产业的硬件方面，将带来哪些商机？

新能源汽车对传统汽车的颠覆，使传统零部件体系的70%以上面临重构。不断拉长的产业链条带来新的市场增量与机遇，吸引了大量来自互联网和消费电子等领域的跨界企业入局。

譬如，电动化使汽车动力系统从发动机、变速箱、逐渐转变为储能电池、氢气燃料电池、电机电控、功率半导体和车载充电器，这为此类产品的相关生产企业带来了机遇。

智能驾驶、车联网涉及的芯片、计算平台、传感器、控制器、执行器等硬件，也为相关新产业链企业带来商机。

智能座舱将传统机械式仪表升级为数字液晶仪表，增加了车载信息娱乐系统、流媒体后视镜、视觉感知系统、语音交互系统、智能座椅以及后排显示屏等电子设备，这为一些消费电子企业带来商机。

Q2：新能源汽车产业硬件方面商机，已被哪些企业抓住？

与燃油车相比，电动汽车动力系统的改变，为新型企业提供了入局汽车产业的机会。燃油车时代，发动机、变速箱以及底盘“三大件”核心技术主要掌握在少数头部企业手里。新能源时代，汽车的“三大件”被三电系统所替代，电动化拉平了中外核心技术的差距。

因此，我国大力发展新能源汽车的背景下，以宁德时代、比亚迪、中航锂电为代表的国内企业已发展成为全球动力电池第一阵营。在电机电控领域，精进电动、上海电驱动等我国本土企业已进入国际配套体系。

另外，当前全球IGBT生产商主要以德国英飞凌、德国赛米控和日本三菱电机及富士电机为主，但是，国内头部功率半导体企业进步很快，比亚迪在自家新能源汽车上已实现运用，中车时代开始生产车规级IGBT。

长期以来，汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断，外来者鲜有机会入局。但随着汽车行业加速进入智能化时代，高通、英伟达、英特尔等传统消费电子芯片厂商都在积极进军自动驾驶和智能汽车领域。2017 年，英特尔斥巨资收购 ADAS 供应商 Mobileve，开启了芯片巨头的汽车行业布局，高通凭借着强大算力、较为成熟的生态应用持续发力汽车芯片，在智能座舱芯片领域已经打入宝马，奔驰等领军车企供应链。

国内芯片广商与国际领先企业有差距，但布局力度持续加大。以地平线、华为为代表的中国力量也在成长，逐渐开始装车量产。地平线的征程 3 自动驾驶芯片上车 2021 款理想 ONE，征程5 也已量产上车；华为用 Al芯片昇腾以及 CPU 鲲鹏构建起 MDC智能驾驶平台，用巴龙支撑座舱 5G 通信。

Q3："软件定义汽车”时代，新兴软件带来的商机有哪些？

"软件定义汽车”时代逐步到来，未来汽车的多样化功能需要通过丰富的软件实现。

一是操作系统在汽车智能化转型过程中扮演重要角色，是承载所有软件、应用、服务和商业模式创新的软件基础设施。随着自动驾驶和车联网深入发展，操作系统的复杂性和重要性将进一步提升，这为相关操作系统开发企业带来了商机。

二是整车企业需要完善的研发、设计和测试软件工具链，帮助 Tierl 和整车企业完成和应用基础软件的自动集成，实现为多种不同场景的驾驶应用提供支持，包括 ECU软件的测试和验证，自动驾驶系统的仿真测试等，也为相关企业带来了商机。

三是软件体系差异化成为构建汽车价值差异化的关键。未来主机厂很有可能以接近成本价的价格销售汽车，主要通过软件为用户提供价值。新能源车企刚刚进入出售自动驾驶软件包的初期阶段，中期软件功能将不断地向智能手机功能靠拢，长期自动驾驶解放驾驶员双手之后将延伸更多应用场景和附加功能，从而逐步推升汽车的软件增值服务市场空间。

据麦肯锡预测，汽车软件市场规模将从 2020年的 340 亿美元攀升至2030年的 840亿美元，期间CAGR 为9%；2030 年全球汽车市场中软件占比将达到 30%，较 2016 年提升近3倍。

Q4："软件定义汽车”时代，新兴软件带来的商机，已被哪些企业抓住？

国外 PC 和手机操作系统企业凭借多年积累，在技术和应用生态方面占据相对优势。黑莓旗下的 ONX、Linux、谷歌的安卓和微软的 Wince 已成为当前主流的车载基础操作系统。在基础操作系统之上，整车企业和新入局的互联网及消费电子企业根据应用目的定制化开发属于自己的车载操作系统，比如基于 ONX 底层操作系统的整车企业有大众、宝马、奥迪、奔驰等，基于 Linux 的阿里云的Alios和特斯拉的 Version，以及基于安卓下的百度 DuerOS、蔚来 NIO OS、小鹏 XmatOS、比亚迪 Dilink 等。同时，以华为为代表的国内企业已经开始自主操作系统上的探索。

互联网企业和手机厂商凭借强大的生态整合能力和数据运营能力，打造车端应用生态和 AloT 生态，互联网巨头以车载操作系统为入口，接入自家生活娱乐生态，谷歌的 Android Automotive、百度的 CarLife+系统、腾讯的 All in Car 车载系统、阿里的 AliOS 系统不断丰富车载环境下面的整个应用生态。手机厂商以车载操作系统的联动功能为核心，拓展自家的 AloT 生态边界，如华为的 HiCar 系统、小米的小爱同学均实现对智能电器的联网控制。

Q5：汽车产业的新服务领域，将会带来哪些商机？

随着汽车行业“新四化”的迈进和用户需求的升级，汽车产业将衍生出新型服务体系，在车辆全生命周期内带来更多附加价值机会。

具体来看，电动化进程促进充电换电、电池回收、电池租赁等围绕动力系统全生命周期的服务诞生。完全自动驾驶落地后，将加快无人驾驶出行、无入配送、车辆运营服务规模化。在汽车成为移动智能终端后，车企通过获取驾驶者行为数据，利用大数据、机器学习等技术系统性生成针对座舱和驾驶场景定义的各类衣食住行服务的智能化推送。服务公司通过高精地客、自动驾驶数据仿真、云平台，为车企提供工具链、数据管理、定位等核心技术，支持其自动驾驶能高效率、低成本和规模化落地。

Q6：汽车产业的新服务领域的商机，已被哪些企业抓住？

一方面，跨界新力量借助技术及生态优势为整车企业提供技术解决方案。例如，微软为车企提供智能云、边缘计算、Al 服务解决方案。腾讯结合社交生态与游戏技术优势，与多家车企合作提供自动驾驶仿真测试方案。

另一方面，跨界新力量掌握丰富多样的客户渠道和数据，推出以汽车数据为核心的新服务模式。座舱内，以百度、阿里和腾讯为首的互联网公司通过车载信息系统、人机交互界面的优化升级，打造第三方车服务生活平台，融入各类内容、社交、娱乐、消费等多项生活娱乐服务。座舱外，阿里、亚马逊基于其电商业务，逐步发展无人配送服务；百度和谷歌依托强大的人工智能算法分别开拓国内外无人驾驶出行服务。